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　　AI需(xū )求(qiú )爆发，拉动PCB产业(yè )链(liàn )量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产周期(qī )拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需(xū )求(qiú )规模分别达(dá )到525、864和1192亿元，增(zēng )速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增长最快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开始产(chǎn )能趋(qū )紧，2026-2027年供需(xū )缺(quē )口将扩大，缺口比例分别为(wéi )10%和(hé )16%，因此算力(lì )PCB行业有望维(wéi )持数年的高景气度(dù )。

　　公司(sī )方面，岩山(shān )科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科技致力于(yú )打(dǎ )造全场景的(de )无人驾驶应用，推(tuī )出了纯视觉(jiào )、真无图、多模(mó )态端到端的智(zhì )能驾驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供(gòng )贯穿车端、云端的全栈软(ruǎn )件算(suàn )法应用，提(tí )供(gòng )覆盖至L4级别(bié )的智能驾驶功能(néng )，并打造了支(zhī )持所有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图视(shì )角的AI技术)技(jì )术架构。光库科技(jì )的1550nm激光雷达(dá )光(guāng )源模块及器(qì )件凭借高性能、低(dī )成本、高可(kě )靠性等特性(xìng )切入(rù )L3+自动驾驶市场(chǎng )。同时，公(gōng )司积极布局FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提高(gāo )带来的市场(chǎng )增(zēng )长红利。

　　金融服务新型(xíng )工业化增量政(zhèng )策酝酿出台(tái )

　　江波龙接受机(jī )构调研时表(biǎo )示，随着各(gè )大存储晶圆原厂陆(lù )续宣布新一(yī )轮(lún )的减产或控(kòng )产计划，2025年第一(yī )季(jì )度后半期存(cún )储产品的市(shì )场价(jià )格及各方心理(lǐ )预期均出现(xiàn )一定程度的上扬。结合闪存市(shì )场等独立第(dì )三方报告，受(shòu )服务(wù )器OEM客户备库(kù )存(cún )需求，以及(jí )存储晶圆原厂的(de )价格策略影响(xiǎng )，预计eSSD在三(sān )季度也将出现5%—10%的(de )上涨。

　　随着政策持(chí )续发力，国内工业(yè )企业信息化(huà )/数(shù )字化/智能化(huà )建设有望加速，或(huò )将带来工业(yè )软硬件产业(yè )发展(zhǎn )机遇。申万宏(hóng )源认为，新(xīn )型工业化是新质生产力的落地(dì )方向，关注(zhù )工业软件方向(xiàng )。新(xīn )质生产力代(dài )表(biǎo )先进生产力(lì )的演进方向，是(shì )由技术革命性(xìng )突破、生产(chǎn )要素创新性配置、产业深度转(zhuǎn )型升级而催(cuī )生的先进生产力质(zhì )态。特别是(shì )工(gōng )业互联网、工业软件等非实(shí )体(tǐ )形态生产工(gōng )具的广泛应(yīng )用，极大丰富了生(shēng )产工具的表(biǎo )现形态，促进制造流程走向智(zhì )能化、制造(zào )范式从规模生(shēng )产转(zhuǎn )向规模定制(zhì )。

　　国金证(zhèng )券指出，随着我(wǒ )国老龄化进程(chéng )持续深化，养老机器人市场展(zhǎn )现出广阔的(de )发展前景，保守预计短期内市(shì )场规模将突(tū )破(pò )150亿元。养老(lǎo )机器人产业链与(yǔ )人(rén )形机器人具(jù )有高度协同(tóng )性，其快速发展将(jiāng )持续催化相(xiàng )关产业链升级，养老机器人主(zhǔ )要由感知(数(shù )据采集)、决策(cè )(智能(néng )分析与方案(àn )生(shēng )成)、执行(具(jù )体操作)和交互(人(rén )机沟通)四大部(bù )分构成。建(jiàn )议关注高精度传感(gǎn )器及减速器(qì )、丝杠等核(hé )心精密传动部件。

　　上市公(gōng )司(sī )中，拓维信(xìn )息自研“兆瀚”AI服(fú )务器系列，基于“鲲鹏(péng )+昇腾(téng )”处理器打造(zào )，结合自研(yán )的AI使能平台，形成全栈国产的(de )大模型训推(tuī )一体方案。品(pǐn )茗科(kē )技已于2020年发(fā )布(bù )的“昇腾+慧(huì )眼AI联合解决方案(àn )”，是将华为(wéi )AI硬件Atlas500智能小(xiǎo )站嵌入到公司智慧(huì )工地AI产品中(zhōng )，提升智慧(huì )工地产品的场景化(huà )应用效果。

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴产品需(xū )求(qiú )释放。AI算法(fǎ )的进步、智(zhì )能传(chuán )感器精度的提(tí )升及低功耗(hào )硬件的发展，使得可穿戴设备(bèi )能够处理大(dà )量数据，并可(kě )进行(háng )深度学习和(hé )智(zhì )能分析。当(dāng )前，AI可穿戴设备(bèi )的类型已从智(zhì )能手表、智(zhì )能手环扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳(ěr )机、鞋子等(děng )形式，以满足不同(tóng )场景中的用(yòng )户(hù )需求。智能(néng )手表和智能手环(huán )凭(píng )借集成健康(kāng )监测、消息(xī )提醒(xǐng )、导航、无接(jiē )触支付等功(gōng )能，在健康预警、运动指导和(hé )个性化服务(wù )方(fāng )面取得显著(zhe )进展(zhǎn )，并主导可(kě )穿(chuān )戴市场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表出货量(liàng )为1.71亿台，2029年(nián )预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增(zēng )速为27.8%。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临(lín )近

　　据媒(méi )体报道，从杭州(zhōu )养(yǎng )老院精准送(sòng )药、贴心送(sòng )餐的(de )机器狗，到深(shēn )圳护理院拖(tuō )地叠衣、陪打乒乓的机器人；从方言交互(hù )的(de )无人驾驶轮(lún )椅，到科学复健(jiàn )的(de )行走辅助器(qì )。这些融合了人(rén )工智能、柔性(xìng )机械等前沿(yán )科技的“养老黑科(kē )技”，这些(xiē )“赛博搭子(zǐ )”正在深入银发生(shēng )活的方方面(miàn )面(miàn )。

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