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　　巨头(tóu )出货(huò )量爆增，该AI产品或大(dà )大缩(suō )短换(huàn )机周期

　　世界机器(qì )人大(dà )会举(jǔ )办在即，人形机器人(rén )“进(jìn )厂打(dǎ )工”加速

　　招商证(zhèng )券表(biǎo )示，游戏板块估值有望修(xiū )复。近期(qī )，继续坚定看(kàn )好传媒和游(yóu )戏板块，推荐逻辑(jí )如下：1、游(yóu )戏和传媒就是最好(hǎo )的新兴消费(fèi )板块之一；游(yóu )戏和(hé )传媒的估值在新兴消费里(lǐ )仍然(rán )是估值洼地，近期港股传(chuán )媒公(gōng )司乐华，巨星，阿里(lǐ )影业(yè )，猫(māo )眼，云音乐等纷纷大(dà )涨，是传(chuán )媒游戏估值修复的开(kāi )始。2、海(hǎi )外AI应用最先反弹，映(yìng )射国(guó )内时(shí )间问题。3、游(yóu )戏和传媒最(zuì )被低估的点就是海(hǎi )外的文化出(chū )海才刚刚开始，且(qiě )政策在全力(lì )支持。

　　公(gōng )司方(fāng )面，新光光电在轻小型激(jī )光防(fáng )御系统研发中采用嵌入式(shì )平台(tái )实现产品的小型化。兰石(shí )重装(zhuāng )产品覆盖从上游核燃(rán )料领(lǐng )域装(zhuāng )备，中游核电站装备(bèi )，到(dào )下游(yóu )核乏燃料循环、核环(huán )保装(zhuāng )备的(de )核能装备全产(chǎn )业链。公司(sī )及子公司拥有民用(yòng )核安全设备(bèi )设计和制造许可证(zhèng )、军工核安(ān )全设备设计、制造(zào )许可证、武器装备科研生(shēng )产单(dān )位二、三级保密资格证书(shū )、军(jun1 )工系统安全生产标准(zhǔn )化二(èr )级单(dān )位、武器装备承制资(zī )格证(zhèng )书等(děng )资质。

　　全国多地(dì )跟进(jìn )“认(rèn )房不认贷”政策，机(jī )构称(chēng )各项(xiàng )政策正逐渐形(xíng )成合力(lì )

　　脑机接口细分领域(yù )团体标准公(gōng )开征求意见

　　GB200创(chuàng )新使用铜缆(lǎn )线背板引关注(zhù )，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景成为通信方式(shì )性价(jià )比最优解。民生证券认为(wéi )，当(dāng )前AI算力板块已具备较(jiào )好的(de )配置(zhì )机会：1)继英伟达Blackwell平台(tái )延后(hòu )，算(suàn )力板块调整较多，目(mù )前板(bǎn )块估(gū )值已消化，短期风险(xiǎn )情绪(xù )已经(jīng )释放；2)GB200A机柜架(jià )构服务(wù )器的(de )推出对于铜互联等(děng )环节价值量(liàng )有进一步的提升，亦或增加PCB整(zhěng )体市场空间，建议(yì )重点关注这些板块的投资(zī )机会(huì )。

　　上市公司中，佳电(diàn )股份(fèn )在核电特种电机布局(jú )领先(xiān )，为(wéi )国内K1K3类核电特种电机(jī )核心(xīn )供应(yīng )商。公司生产的主氦(hài )风机(jī )是第(dì )四代高温气冷堆核电(diàn )站核(hé )反应(yīng )堆一回路唯一(yī )的动力(lì )设备(bèi )，属于国内首创并(bìng )达到国际先(xiān )进水平。中核科技(jì )具有核电站(zhàn )用关键阀门具(jù )备二(èr )代、三代核电机组阀门成(chéng )套供(gòng )货能力，四代核电机组关(guān )键阀(fá )门供货能力；核燃料(liào )真空(kōng )阀及(jí )浓缩铀生产四大类国(guó )产化(huà )关键(jiàn )阀门总体性能达到或(huò )超过(guò )进口(kǒu )产品水平，具备成套(tào )供货(huò )能力(lì )。

　　上市公(gōng )司中，新诺(nuò )威作为石药集团A股(gǔ )创新药平台(tái )，在并购巨石生物(wù )后囊获具备(bèi )全球竞争力的(de )ADC和mRNA平(píng )台，后续完成并购石药百(bǎi )克后(hòu )，相关GLP-1资产也有望在代谢(xiè )领域(yù )收获颇丰，有望产出(chū )多款(kuǎn )“重(chóng )磅炸弹”药物。泓博(bó )医药(yào )前瞻(zhān )布局的AI制药不断赋能(néng )客户(hù )新药(yào )研发，截至2024年底，公(gōng )司自(zì )主布(bù )局的CADD/AIDD技术平台已服务(wù )客户(hù )40家，新药项目80个，其中6个进入(rù )临床1期，1个进入临(lín )床2期。

　　又一技术实现(xiàn )新突(tū )破，机构称国内外需求共(gòng )振下(xià )该行业景气上行

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