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　　国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿参(cān )数(shù )规(guī )模向万亿、十万(wàn )亿(yì )规(guī )模(mó )挺进，800G交换机将成为(wéi )带动行业高速增长的重要推手。Dell'Oro Group预计到(dào )2025年(nián )800G交换端口采用率(lǜ )有(yǒu )望(wàng )超(chāo )过(guò )400G数据中心交换端口(kǒu )，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业(yè )发展为交换机行业(yè )带(dài )来(lái )巨(jù )大(dà )变化，伴随国内(nèi )AI行(háng )业(yè )发展，训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产(chǎn )中(zhōng )速(sù )率交换机起量在(zài )即(jí )。CPO、OCS、白牌等有望成为国(guó )内交换机行业的战略高地，具有相关布(bù )局(jú )企业值得重点关(guān )注(zhù )。

　　各类新公司、新技(jì )术(shù )、新产品层出不穷，行业头部厂商持续(xù )高歌猛进

　　随着(zhe )人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )技术的飞速发展(zhǎn )，自(zì )动驾驶正迎来前所未有的变革。从智能感知到精准决策，从(cóng )高(gāo )效(xiào )控制到数据驱动(dòng )，人(rén )工(gōng )智能为自动驾驶注入(rù )了强大的动力。海通证券指出，此前自(zì )动(dòng )驾驶大模型开发(fā )的(de )主(zhǔ )要(yào )门(mén )槛包括算力、数据(jù )闭(bì )环等，自动驾驶领先企业多为头部科技(jì )企业；Deepseek发布推理更(gèng )快(kuài )的(de )模(mó )型(xíng )之后，后发企业(yè )(包(bāo )括(kuò )整车和方案商)有望获得新的机会，自动驾驶算法领域有望呈(chéng )现(xiàn )百(bǎi )花齐放的局面。因(yīn )此(cǐ )2025年(nián )将迎来高阶智驾高速(sù )渗透的一年，产业链机遇繁多。

　　此(cǐ )前(qián )，小米汽车宣布(bù )提(tí )升(shēng )2025年(nián )交(jiāo )付量目标至35万辆(此(cǐ )前(qián )为30万辆)，在较强的产品力与新车上市等(děng )因素的共同驱动下(xià )，小(xiǎo )米(mǐ )汽(qì )车销量有望持续(xù )加(jiā )速(sù )增长。国泰海通表示，小米集团小米YU7已于5月22日发布，新车上(shàng )市(shì )后(hòu )销量值得期待，产(chǎn )业(yè )链(liàn )有望持续受益。

　　上市公司中，东方电气打造了火电、气(qì )电(diàn )、水电、风电、核(hé )电(diàn )、光(guāng )伏“六电并举”和(hé )高(gāo )端石化装备、节能环保、工程与国际贸(mào )易、现代制造服务(wù )、电(diàn )力(lì )电(diàn )子与控制、新兴(xìng )产(chǎn )业(yè )“六业协同”的产业发展格局，是全球最大的能源装备制造(zào )企(qǐ )业(yè )集团之一。中国(guó )核(hé )建(jiàn )为(wéi )中核集团控股上市公(gōng )司，公司全面掌握CAP1000、EPR、VVER、华龙一号等所(suǒ )有(yǒu )堆型、全部规格(gé )系(xì )列(liè )的(de )核(hé )电关键建造技术和(hé )快(kuài )速建造能力。

　　上市公司中，长华集(jí )团主要从事汽车金(jīn )属(shǔ )零(líng )部(bù )件(jiàn )的研发，主要客(kè )户(hù )包(bāo )含全球知名整车及重要零部件供应商，与国内外主流纯新能(néng )源(yuán )车(chē )企等建立了稳定(dìng )的(de )合(hé )作(zuò )关系。豪恩汽电雷达(dá )系列产品均有配套于问界M5/M7车型，M9已拿到(dào )订(dìng )单并将实现量产(chǎn )。此(cǐ )外(wài )，公司正在积极争取(qǔ )智(zhì )界S7、阿维塔及享界S9的合作。

　　随着人(rén )工智能技术的飞速(sù )发(fā )展(zhǎn )，自(zì )动驾驶正迎来前(qián )所(suǒ )未(wèi )有的变革。从智能感知到精准决策，从高效控制到数据驱动(dòng )，人(rén )工智能为自动驾(jià )驶(shǐ )注(zhù )入(rù )了强大的动力。海通(tōng )证券指出，此前自动驾驶大模型开发的(de )主(zhǔ )要门槛包括算力(lì )、数(shù )据(jù )闭(bì )环等，自动驾驶领(lǐng )先(xiān )企业多为头部科技企业；Deepseek发布推理更快(kuài )的模型之后，后发(fā )企(qǐ )业(yè )(包(bāo )括(kuò )整车和方案商)有(yǒu )望(wàng )获(huò )得新的机会，自动驾驶算法领域有望呈现百花齐放的局面。因(yīn )此(cǐ )2025年将迎来高阶智(zhì )驾(jià )高(gāo )速(sù )渗透的一年，产业链(liàn )机遇繁多。

　　先进计算包括算力、算(suàn )法(fǎ )、算据三大领域(yù )，涵(hán )盖(gài )云(yún )、边、端等多种计(jì )算(suàn )方式。算力作为数字经济时代的核心生(shēng )产力，对推动技术(shù )产(chǎn )业(yè )进(jìn )步(bù )，加速数字技术(shù )与(yǔ )实(shí )体经济深度融合发挥着重要作用，其战略性地位和支撑性作(zuò )用(yòng )愈(yù )加凸显。山西证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，互联网和智算中心(xīn )两大下游AI算力需求将持续高景气，国产(chǎn )化(huà )采购快速推进。1)互(hù )联(lián )网(wǎng )：24年以来互联网大厂(chǎng )仍(réng )持续投入基础大模型训练，并在今年开(kāi )始布局推理大模型(xíng )，推(tuī )动(dòng )算(suàn )力资本开支保持快(kuài )速(sù )增长，随着DeepSeek的突破大幅降低应用端门槛以及Agent技术和产品日趋(qū )成(chéng )熟(shú )，推理侧需求有望(wàng )逐(zhú )渐(jiàn )成为AI算力支出的主驱动力；2)智算中心：中央和地方政策明确(què )国(guó )产AI算力建设目标，奠(diàn )定(dìng )AI算(suàn )力建设的政策基调，24年以来各地方智算中心项目招投标数量(liàng )仍在持续增加，同(tóng )时(shí )多(duō )个(gè )全(quán )国产化标杆项目已(yǐ )跑(pǎo )通，未来智算中心的AI算力国产化率有望加速提升。

　　业内(nèi )认(rèn )为(wéi )，相关举措有利于(yú )保(bǎo )障(zhàng )产业链供应链稳定，促进产业链上下游企业协同发展。民生(shēng )汽(qì )车崔琰团队认为，缩(suō )短(duǎn )账(zhàng )期可将供应商“账面(miàn )利润”转化为“现金流”、同时增强供(gòng )应链的稳定性，有(yǒu )望(wàng )转(zhuǎn )化(huà )为(wéi )技术升级投入，供(gòng )应(yīng )链稳定性增强也有望提升中国车企全球化布局的竞争力，看(kàn )好(hǎo )账(zhàng )期缩短对零部件资(zī )金(jīn )压(yā )力的释放。

　　低空经济产业链涉及高端制造业、通信等多(duō )个(gè )行业，应用端广泛(fàn )涵(hán )盖(gài )智(zhì )慧城市、文旅观光、科技农业等新业态，低空经济是典型的(de )资金、技术与高端(duān )人(rén )才(cái )密(mì )集(jí )型产业，产业规模(mó )空(kōng )间广阔。华龙证券指出，商用一步之遥，低空应用落地可(kě )期(qī )。展(zhǎn )望后续，空域改革(gé )深(shēn )化(huà )、基建和试点扩容、适航和运营取证等方面进展及多元场景(jǐng )商(shāng )用落地将成为行业(yè )发(fā )展(zhǎn )重(chóng )要驱动力；固态电池(chí )技术的成熟也有望补齐低空技术的拼图(tú )。两会政府工作报(bào )告(gào )再(zài )提(tí )“低空经济”，指出(chū )推(tuī )动低空经济等新兴产业安全健康发展，后续行业各项政策(cè )有(yǒu )望(wàng )接(jiē )续出台，推动各地(dì )基(jī )建(jiàn )加快落地。

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