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　　此前，余承(chéng )东透露(lù )，华为Mate70系列(liè )手机将在今年第四(sì )季度发(fā )布(10~12月(yuè ))。华为(wéi )Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余设(shè )备也(yě )将从四(sì )季度起陆续推送正(zhèng )式版。此外(wài )，余承(chéng )东还(hái )透露，HamonyOSNEXT可实现整机性能提(tí )升30%，功耗下(xià )降20%。鸿(hóng )蒙原(yuán )生应用进入全面冲刺阶段(duàn )，TOP5000应用全部(bù )启动(dòng )，满足(zú )用户使用时长99.9%。1500多个已经完成上架，18个领(lǐng )域全覆(fù )盖。开源证(zhèng )券指出，随着供应(yīng )链稳定(dìng )和研(yán )发突破(pò )，到2025年，华为手机出货量有望(wàng )达8000-9000万台(tái )。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的(de )到来将助力华为销(xiāo )量提升。

　　招商(shāng )证券(quàn )表示，游戏板块估值有望(wàng )修复。近期(qī )，继续(xù )坚定(dìng )看好传媒和游戏板块，推(tuī )荐逻辑如下(xià )：1、游戏和(hé )传媒就是最好的新兴消费板块之一；游戏(xì )和传媒(méi )的估值在新(xīn )兴消费里仍然是估(gū )值洼地(dì )，近(jìn )期港股(gǔ )传媒公司乐华，巨星，阿里影(yǐng )业，猫(māo )眼，云音乐(lè )等纷纷大涨，是传(chuán )媒游戏估值(zhí )修复的(de )开始(shǐ )。2、海外AI应用最先反弹，映射国内时(shí )间问题(tí )。3、游戏和传媒最被低估的点(diǎn )就是海外的(de )文化(huà )出海才(cái )刚刚开始，且政策在全力(lì )支持。

　　马斯(sī )克旗下(xià )脑机接口公(gōng )司再迎新突破

　　贝恩公(gōng )司最(zuì )新研究(jiū )报告显示，全球游戏行业正面(miàn )临一场(chǎng )前所(suǒ )未有的(de )变革，由技术创新(xīn )、元宇宙概(gài )念的崛(jué )起以(yǐ )及多元化的盈利模式驱动(dòng )，行业增长(zhǎng )势能强(qiáng )劲，预计未来五年内全球游戏(xì )收入将实现(xiàn )超过(guò )50%的增长(zhǎng )。华金证券表示，重磅国(guó )产3A大作发售(shòu )在即(jí )，携手(shǒu )知名平台助(zhù )力持续升温，多维(wéi )赋能暑(shǔ )期档(dàng )游戏热(rè )度攀升。

　　国投证券证券指(zhǐ )出，AIDC机(jī )柜功(gōng )率密度(dù )由传统IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上(shàng )，而传(chuán )统风(fēng )冷散热能力上限为25KW/机柜，而液冷系统(tǒng )拥有更(gèng )强大(dà )的散热能力；配备液冷系(xì )统的数据中(zhōng )心可(kě )显著提(tí )升用电能效、降低总和成(chéng )本。因此，液冷(lěng )系统在(zài )AIDC时代有望逐(zhú )步成为主流。液冷(lěng )系统主(zhǔ )要由(yóu )一次侧(cè )(冷源)、二次侧(机房)两大回路组(zǔ )成。凭(píng )借更(gèng )高的冷(lěng )却效率，液冷系统(tǒng )对于机械制(zhì )冷冷源(yuán )的依(yī )赖程度显著较低，自然冷(lěng )却成为液冷(lěng )系统冷(lěng )源的(de )主要选择。因此，液冷系(xì )统渗透率提(tí )升的(de )价值增(zēng )量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组(zǔ )件，传统风(fēng )冷中冷源占(zhàn )据大部价值的价值(zhí )链或迎(yíng )重塑(sù )。

　　中信证券研报表示，房地产需(xū )求侧的(de )政策(cè )加速落(luò )地，各项政策逐渐(jiàn )形成合力。预计房(fáng )地产(chǎn )市场基本面将从9月开始企(qǐ )稳回升。居(jū )民置业(yè )门槛(kǎn )降低，财务负担下降是市(shì )场进入复苏(sū )通道(dào )的起因(yīn )。房价单边下跌预期逆转(zhuǎn )是预期市场(chǎng )复苏(sū )持续的(de )原因。政策(cè )将释放一系列长期(qī )被压抑(yì )的真(zhēn )实居住(zhù )需求，主要是卖旧买新、卖小(xiǎo )买大的(de )改善(shàn )置业需(xū )求，也包括返乡置(zhì )业、回乡养(yǎng )老和旅(lǚ )居需(xū )求。但政策不鼓励新增同(tóng )城第二居所(suǒ )需求，更禁(jìn )止囤积大量住房的投机炒(chǎo )作。总而言(yán )之，政策优(yōu )化更好体现了“房住不炒(chǎo )”的精神，房屋(wū )价值也(yě )将进一步聚(jù )焦居住属性。

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