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　　光(guāng )大证券(quàn )认为，截至2025年5月，固态电池板块平均PE高(gāo )于沪深(shēn )300均值，反映市场的高成长预期。在政策(cè )红利与(yǔ )技术突(tū )破双轮驱动下，固态电池行业进(jìn )入“预(yù )期兑现(xiàn )”阶段，拥有“技术领先+客户绑定”双(shuāng )重护城(chéng )河企业(yè )或明显受益。短期可关注“技术(shù )验证期(qī )估值弹(dàn )性大”的中试线落地企业，长期(qī )可跟踪(zōng )材料体(tǐ )系(电解质/正负极)厂商。

　　2月19日(rì )，国务(wù )院国资(zī )委召开中央企业“AI+”专项行动深(shēn )化部署(shǔ )会，总(zǒng )结国资央企发展人工智能进展成(chéng )效，研(yán )究部署(shǔ )下一步重点工作。会议要求，要着力强(qiáng )化中央(yāng )企业推(tuī )进人工智能发展的要素支撑，在(zài )编制企(qǐ )业“十(shí )五五”规划中将发展人工智能作(zuò )为重点(diǎn )，打造(zào )更多科技领军企业，孵化培育一(yī )批初创(chuàng )企业。

　　据媒体报道，商务部通报今(jīn )年一季(jì )度我国(guó )消费市场情况，一季度，社会消(xiāo )费品零(líng )售总额(é )12.5万亿元，同比增长4.6%，增速比上年全年加(jiā )快1.1个百(bǎi )分点。创新动能持续释放。数字消费较(jiào )快发展(zhǎn )，网上(shàng )零售额同比增长了7.9%，其中实物商(shāng )品网上(shàng )零售额(é )增长5.7%。绿色消费备受青睐，首发(fā )经济活(huó )力十足(zú )。

　　中信建投认为，随着数据(jù )局成立(lì )，各顶(dǐng )层政策正在不断落地中，数据资(zī )产入表(biǎo )正有序(xù )推进。前期关注公共数据授权运营情况(kuàng )，后续(xù )企业数(shù )据也有望进入到数据要素市场参(cān )与流通(tōng )，数据(jù )的价值有望进一步激发。建议关(guān )注有优(yōu )质数据(jù )资源的企业以及能够深度参与数(shù )据交易(yì )流通等(děng )关键环节的企业。

　　国金证券(quàn )指出，AI仍然是(shì )当前PCB确定性最强的需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期(qī )可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施(shī )布局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资(zī )本开支(zhī )分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的(de )14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会(huì )引入HDI工(gōng )艺，行(háng )业附加值有望增长。虽然当前海(hǎi )外关税(shuì )或对出(chū )口产业链有影响，但考虑到各大(dà )厂商仍(réng )在加快(kuài )布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在(zài )当前的(de )确定性(xìng )仍然最高。

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