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　　阿里云(yún )将于本月底在韩(hán )国(guó )启用第二座数据(jù )中心，来(lái )满足生成式AI快速(sù )发(fā )展带来(lái )的需求增(zēng )长。

　　USGS数据显示，2024年全(quán )球钴矿产量约为28.8万金属吨(dūn )，其中刚果(金)钴(gǔ )矿(kuàng )产量约为22万金属(shǔ )吨，同(tóng )比(bǐ )增长约25%，全球市(shì )场(chǎng )占比达(dá )到76.4%。国信证券研(yán )报(bào )称，若按照2024年的(de )产量作为依据，刚果(金)禁(jìn )止钴原料出口7个月(yuè )时间，至少将影响今年(nián )全(quán )球钴原料供应达(dá )10万金属吨(dūn )以上，或将造成(chéng )国(guó )内钴原料供应短(duǎn )缺的局(jú )面(miàn )。从全年维度来(lái )看，对钴价持乐观态度，预计国内电钴价(jià )格(gé )有望重回25万元/吨(dūn )上方运(yùn )行(háng )。另外从长期来(lái )看(kàn )，刚果(guǒ )(金)可能实施钴出(chū )口(kǒu )配额来提升对于(yú )钴的定价权，钴价中枢有(yǒu )望抬升。

　　根据(jù )CFM闪存市(shì )场报道，现货旧(jiù )制(zhì )程DRAM资源供应缺货(huò )涨价延续(xù )，存储厂商针对(duì )渠(qú )道内存条、行业(yè )内存条(tiáo )及LPDDR4X等产品现货价格(gé )坚定持报涨态度。甬兴证(zhèng )券研报称，受益(yì )于(yú )供应端推动涨价(jià )、库存(cún )逐(zhú )渐回归正常、AI带(dài )动(dòng )HBM、SRAM、DDR5需(xū )求上升，产业链(liàn )有(yǒu )望探底回升。

　　智能算力规模的快速增(zēng )长直接催生了对高(gāo )效散热(rè )技术的迫切需求(qiú )。国泰海通证券表(biǎo )示，AI算力(lì )需求快速增长，数(shù )据中心液冷有望(wàng )加速发(fā )展。随着AI应用快速(sù )发展，算力密度提升，算(suàn )力设备、数据中(zhōng )心(xīn )机柜对散热需求(qiú )大幅增(zēng )长(zhǎng )，液冷技术加速(sù )导(dǎo )入。国(guó )信证券认为，AI时(shí )代(dài )，算力芯片功率(lǜ )持续提升，设备功率密度(dù )触及传统风冷降温(wēn )方式极(jí )限，液冷技术应(yīng )用(yòng )大势所趋。当前(qián )阶段，液(yè )冷应用主要采用(yòng )冷(lěng )板式技术；浸没(méi )式方案(àn )是长期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运(yùn )营商液冷白皮书(shū )规(guī )划有望进一步加(jiā )速国内(nèi )液(yè )冷应用。

　　根(gēn )据(jù )高工锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内(nèi )固(gù )态电池行业的扩(kuò )产规划规模超过50GWh，拟投资(zī )总额约150亿元。申万(wàn )宏源证(zhèng )券电新团队认为(wéi )，考虑到目前国内(nèi )首条0.1GWh干法(fǎ )电极产线已正式(shì )投(tóu )入运营，同时行(háng )业内诸(zhū )多厂商纷纷聚焦硫(liú )化物技术路线，看好干法(fǎ )设备和硫化物电(diàn )解(jiě )质是全固态电池(chí )的核心(xīn )增(zēng )量。

　　国轩高(gāo )科(kē )表示，公司首条全固态(tài )中(zhōng )试线已正式贯通(tōng )，金石全固态电池PACK系统已(yǐ )完成初步开发应用(yòng )工作，并开启装车路测(cè )。并且，近期清陶(táo )在成都基(jī )地15GWh固态电池已收(shōu )到(dào )环评审批意见，此外，德尔股份及冠盛股(gǔ )份等均有固态电池量产线(xiàn )推进计划。

　　相(xiàng )较于硅基半导体(tǐ )，以碳(tàn )化(huà )硅和氮化镓为代(dài )表(biǎo )的宽禁(jìn )带半导体在材料(liào )端(duān )至器件端的性能(néng )优势突出，具备高频、高(gāo )效、高功率、耐高(gāo )压、耐(nài )高温等特点，是(shì )未(wèi )来半导体行业发(fā )展的重要(yào )方向。其中，碳(tàn )化(huà )硅的高禁带宽度(dù )、高击(jī )穿电场强度、高电(diàn )子饱和漂移速率和高热导(dǎo )率等特性，使其(qí )在(zài )电力电子器件等(děng )应用中(zhōng )发(fā )挥着至关重要的(de )作(zuò )用。碳(tàn )化硅材料在功率(lǜ )半(bàn )导体器件、射频(pín )半导体器件及新兴应用领(lǐng )域具有广阔的市场(chǎng )应用潜(qián )力。光大证券指(zhǐ )出(chū )，随着AI数据中心(xīn )、AR眼镜等(děng )行业的增长，碳(tàn )化(huà )硅行业将随之快(kuài )速增长(zhǎng )。国内碳化硅衬底(dǐ )企业持续投资扩张产能，有望持续扩大市(shì )场(chǎng )份额。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，航天彩虹主力机(jī )型(xíng )CH-4/5等，在(zài )多个国际市场竞(jìng )标(biāo )中获胜；此外彩(cǎi )虹系列无人机在国内外被(bèi )大量使用，饱经高(gāo )强度实(shí )战检验，广受好(hǎo )评(píng )。航发控制研制(zhì )生产的航(háng )空发动机控制系(xì )统(tǒng )可配装于中高端(duān )的军民(mín )用无人机，如高空(kōng )、高速、隐身、长航时和(hé )大载重等多应用(yòng )场(chǎng )景。珠海冠宇2024年(nián )消费级(jí )无(wú )人机电池收入增(zēng )速(sù )接近60%，工业级无人机电(diàn )池(chí )收入增速接近100%。

　　结合之前设立数字人(rén )民币国际运营中(zhōng )心(xīn )的举措(cuò )，西部证券金融(róng )团(tuán )队认为，跨境支(zhī )付新业态(tài )或能加速成型，进(jìn )而助力银行接入(rù )全球清(qīng )算网络、分享人民(mín )币国际化红利，扩充人民(mín )币离岸业务规模(mó )，挖掘利润新增长(zhǎng )点。开(kāi )源(yuán )证券计算机团队(duì )认(rèn )为，内(nèi )地与香港跨境支(zhī )付(fù )通正式上线，有(yǒu )利于提升两地跨境支付效(xiào )率和服务水平，重(chóng )视跨境(jìng )支付机会。

　　上(shàng )市公司中，欧陆(lù )通的数据(jù )中心电源产品覆(fù )盖(gài )60w到33kw瓦数段，产品(pǐn )包括风(fēng )冷、浸没式液冷在(zài )内的两大类电源产品及解(jiě )决方案。公司已(yǐ )推(tuī )出了包括3,200W钛金M-CRPS服(fú )务器电(diàn )源(yuán )、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电(diàn )源(yuán )、3,300W-5,500W钛金(jīn )和超钛金GPU服务器(qì )电(diàn )源、浸没式液冷(lěng )服务器电源及机架式电源(yuán )(PowerShelf)解决方案等核心(xīn )产(chǎn )品。英(yīng )维克凭借自身掌(zhǎng )握(wò )的关键自主技术(shù )，液冷散(sàn )热技术已有端到(dào )端(duān )全链条布局，针(zhēn )对算力(lì )设备和数据中心推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及全链条液(yè )冷解决方案。产(chǎn )品(pǐn )涵盖冷板、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效(xiào )液(yè )冷工质(zhì )、管路、冷源等(děng )。高澜股份在液冷(lěng )赛道深耕20余年，是国内起(qǐ )步最早的液冷厂(chǎng )商(shāng )之一，在细节设计、工(gōng )程(chéng )经验、工艺把控(kòng )上都有相(xiàng )当成熟的经验，公(gōng )司的液冷相关客(kè )户包括(kuò )字节跳动、阿里巴(bā )巴、腾讯等。

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