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　　国新证券表示，中长期来看，我(wǒ )国军费平稳增长(zhǎng )为国防军工行业(yè )稳定发展提供坚(jiān )实基础，行业规(guī )模和利润有望保持持(chí )续上升态势。近(jìn )年来我国在船舶(bó )、航空航天、卫(wèi )星导航等领域的(de )全球竞争力持续(xù )提升，国防军工(gōng )行业是新质生产(chǎn )力发展突破的重(chóng )要方向，行业前景广(guǎng )阔。在全球冲突(tū )多发和地缘局势(shì )并不平静的背景(jǐng )下，国防安全重(chóng )要性提升，行业(yè )估值有望获得支(zhī )撑。中邮证券进(jìn )一步分析指出，展望(wàng )2025年，“建军百年(nián )奋斗目标”任务(wù )进入下半场，军(jun1 )工行业订单有望(wàng )迎来拐点，在服(fú )务于提升装备性(xìng )能或降低装备成(chéng )本的新技术、以(yǐ )新域新质作战力量为(wéi )代表的新产品、军贸和军用技术(shù )转化带来的新市(shì )场方向或蕴含更(gèng )大弹性。

　　上(shàng )市公司中，超捷(jié )股份是上海紧固(gù )件制造业的骨干企业(yè )之一，目前在按(àn )计划批量交付客(kè )户包括箭体大部(bù )段(壳段)、卫星整(zhěng )流罩等产品，2025年(nián )一季度公司商业(yè )航天业务营收同(tóng )比、环比均实现(xiàn )大幅度增加，已实现(xiàn )盈利。臻镭科技(jì )系卫星互联网核(hé )心芯片及元器件(jiàn )供应商之一，产(chǎn )品主要应用于卫(wèi )星及卫星通信载(zǎi )荷，产品在轨运(yùn )行良好，客户认可度(dù )高，公司有望充(chōng )分受益于商业航(háng )天市场的扩大。

　　上海证券分(fèn )析师吴婷婷称，近期国内外产业(yè )端迎来密集催化(huà )，产业潮起入局(jú )者明显增多，国内华(huá )为、字节、比亚(yà )迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加(jiā )码具身智能，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智能公司(sī )的涌现推动通用(yòng )机器人大模型的(de )发展，助力人形(xíng )机器人实现具身(shēn )智能，人形机器(qì )人产业链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目(mù )前人形机器人进入工(gōng )业场景，已经成(chéng )为国内外确定性(xìng )较高的应用趋势(shì )，人形机器人商(shāng )业化落地可期，建议关注受益的(de )国内零部件厂商(shāng )。

　　供需两端多重(chóng )因素共同推动，这类战略资源价(jià )格屡创历史新高(gāo )

　　机构指出，覆铜板是PCB核心原(yuán )材料，传统服务(wù )器升级+AI服务器渗(shèn )透驱动覆铜板量(liàng )价齐升。覆铜板在PCB原(yuán )材料成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产值复合增(zēng )速预计为5.40%。其中(zhōng )，服务器/存储器(qì )领域增速预计为(wéi )13.6%。

　　国家制造(zào )强国战略咨询委员会(huì )主任、中国工程(chéng )院院士周济表示(shì )，人工智能将给(gěi )工业母机带来历(lì )史性变革，下一(yī )阶段的方向是智(zhì )能数控机床，主(zhǔ )战场是高质量数控机床和产线。未来(lái )十年将是我国智(zhì )能数控机床发展(zhǎn )关键期。东北证(zhèng )券认为，近年来(lái )新能源汽车和航(háng )空航天等行业蓬(péng )勃发展，其中新(xīn )能源车结构改变为国(guó )产机床厂商在中(zhōng )高端市场赶超海(hǎi )外厂商提供机会(huì )，国产大飞机等(děng )带动航空航天需(xū )求，国内部分厂(chǎng )商技术逐步突破(pò )，向航空航天等高精(jīng )密领域渗透。同(tóng )时上轮机床投资(zī )高峰在2011-2016年，目前(qián )为老旧机床更新(xīn )迭代时点，叠加(jiā )大规模设备更新(xīn )政策推动，加快(kuài )存量市场更新迭(dié )代，为国产机床提供(gòng )发展良机。

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