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国(guó )泰海通(tōng )证券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估值(zhí )逻辑的(de )转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经济周(zhōu )期(qī )的波动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修(xiū )。经过(guò )三(sān )年出清(qīng )和调整(zhěng )，投资人(rén )对经济形势的认识已(yǐ )然充分，其对估(gū )值收缩(suō )的边际影(yǐng )响减小(xiǎo )。人心中(zhōng )对未来(lái )预期的主要矛(máo )盾，已从经济周(zhōu )期波动(dòng )，转变为(wéi )贴现率(lǜ )变动，尤(yóu )其是无(wú )风险利率的下行。股市的无风(fēng )险利率(lǜ )并不能(néng )简(jiǎn )单等同(tóng )于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过(guò )去三年(nián )内(nèi )外部过(guò )高的机(jī )会成本阻(zǔ )碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市(shì )无风险(xiǎn )利率下降(jiàng )的通道(dào )已经打开(kāi )，A/H股整(zhěng )体估值将得以(yǐ )提高。

记者还注(zhù )意到，今年以来(lái )，纸企(qǐ )已经在3月(yuè )至4月、5月、7月发布了三轮涨价函。比(bǐ )如，玖(jiǔ )龙纸业(yè )自(zì )4月1日起(qǐ )，所有白卡纸系(xì )列产品涨价200元/吨；自5月15日至20日，东莞(wǎn )、天津(jīn )、河北、湖北、北海等多(duō )个基地的瓦楞纸、再生牛卡纸等多个(gè )品类价(jià )格每吨上(shàng )调30元至(zhì )50元不等。

28日消息(xī )，三大股指早(zǎo )盘分化，创指小(xiǎo )幅收涨(zhǎng )，沪指、深成指(zhǐ )翻绿。板(bǎn )块方面(miàn )，电子元器件概念早盘领涨，方邦股(gǔ )份(688020)20cm涨停(tíng )，兴森科(kē )技、骏亚科技等(děng )涨停封板；军工股集体活跃，佳驰科(kē )技、光(guāng )电(diàn )股份(600184)、博云新(xīn )材(002297)等盘中(zhōng )涨停；医药板块震荡走强，海思科(002653)、联环药(yào )业(600513)等多股(gǔ )涨停；钢铁板块(kuài )弱势调(diào )整，柳钢股份(fèn )(601003)领跌；煤炭股震(zhèn )荡走低(dī )，西宁特(tè )钢(600117)、鄂(è )尔多斯(600295)跌(diē )幅居前(qián )；有色股集体走弱，浙富控股(gǔ )(002266)领跌。总体来(lái )看(kàn )，个股(gǔ )跌多涨少，下跌(diē )个股超3000只。

谈及纸业涨价，上述纸企(qǐ )上市公(gōng )司(sī )高管告(gào )诉记者(zhě )：“物流(liú )包装类用纸价格有小幅上涨，但大宗(zōng )纸材料(liào )价格近期(qī )还在下(xià )跌。由于(yú )整体供(gòng )过于求的趋势(shì )仍将延续，包装(zhuāng )类用纸(zhǐ )或无法维(wéi )持涨价(jià )趋势。”

需求疲(pí )软或制约涨价传导

　　所以下(xià )周指数(shù )空间可(kě )能(néng )不会太(tài )大，若拉升过快(kuài )，后边更麻烦，拉升不快，指数还能(néng )往上冲(chōng )一(yī )冲，周(zhōu )线基本(běn )也差不多(duō )了。猜指数拉到什么点位意义不大，只要上(shàng )证指数短(duǎn )线不破(pò )3577点就没问(wèn )题，短(duǎn )线还可继续观(guān )察。后边重点看(kàn )往上突(tū )破的一笔(bǐ )是否出(chū )现背驰，若背驰(chí )要注意，若没背驰，市场短线(xiàn )还有高(gāo )度，但(dàn )高(gāo )度没必(bì )要去猜。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期(qī )变动的(de )主要矛(máo )盾，已经(jīng )从经济周期的波动，转变为贴现率的(de )下行，中国A/H股市(shì )整体估(gū )值中枢上(shàng )修。经(jīng )过三年出清和(hé )调整，投资人对(duì )经济形(xíng )势的认识(shí )已然充(chōng )分，其对(duì )估值收(shōu )缩的边际影响减小。人心中对(duì )未来预(yù )期的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已从经济周期波(bō )动，转变为贴现率变动，尤其是无风(fēng )险利率(lǜ )的(de )下行。股市的无风险利(lì )率并不能简单等同于国债收益率，而(ér )是投资(zī )人投资股(gǔ )票的机(jī )会成本。过去三年内外部过高(gāo )的机会成本阻碍(ài )了投资(zī )人的入市(shì )意愿。2025年中国股(gǔ )市无风(fēng )险利率下降的通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得(dé )以提高(gāo )。

记者还(hái )注意到(dào )，今年以来，纸企已经在3月至4月、5月(yuè )、7月发(fā )布(bù )了三轮(lún )涨价函。比如，玖龙纸业自4月1日起，所有白卡纸系列(liè )产品涨(zhǎng )价200元/吨；自5月15日(rì )至20日，东(dōng )莞、天津、河北、湖(hú )北、北海等多个(gè )基地的(de )瓦楞纸、再生牛(niú )卡纸等多(duō )个品类(lèi )价格每吨上调30元至50元不等。

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