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　　国投(tóu )证(zhèng )券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率密(mì )度由传统IDC的(de )5-15KW逐步提升至数十KW以上，而(ér )传(chuán )统风冷散热能力上限(xiàn )为(wéi )25KW/机柜，而液冷系统拥有(yǒu )更(gèng )强大的散热能力；配备液冷系统的(de )数(shù )据中心可显著提升用(yòng )电(diàn )能(néng )效、降低总和成本。因(yīn )此，液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐步成为(wéi )主(zhǔ )流。液冷系统主要由一(yī )次(cì )侧(cè )(冷源)、二次侧(机房(fáng ))两(liǎng )大(dà )回路组成。凭借更高的(de )冷却效率，液冷系统对于机械制冷(lěng )冷(lěng )源(yuán )的依赖程度显著较低(dī )，自然冷却成为液冷系统(tǒng )冷(lěng )源的主要选择。因此，液冷系统渗(shèn )透(tòu )率提升的价值增量主(zhǔ )要(yào )在(zài )于冷板、歧管、CDU等二(èr )次(cì )侧组件，传统风冷中冷源(yuán )占据大部(bù )价(jià )值的价值链或迎重塑。

　　上市公司中，春秋(qiū )电(diàn )子(zǐ )表示，联想的多款AI PC机型(xíng )已上市销售(shòu )，公司参与了联想的AI PC机(jī )型(xíng )的(de )研发和生产，该部分(fèn )订(dìng )单已经形成营收计入财(cái )务(wù )报表。崇(chóng )达技术目前通过华勤、龙(lóng )旗(qí )、天珑等ODM客户间接供(gòng )应(yīng )联(lián )想、vivo、三星、小米、荣(róng )耀、亚马逊相关PCB产品，产(chǎn )品主要应(yīng )用(yòng )于智能手机的主板、副(fù )板(bǎn )、模组以及PC的主板、内(nèi )存(cún )、硬盘等。公司目前供(gòng )应的PCB产品的(de )有应用到一款AI PC终端上。英(yīng )力(lì )股份的笔记本电脑结(jié )构(gòu )件产品完全可以应用于(yú )AI PC，且目前生(shēng )产能力充足。5月21日联想集(jí )团(tuán )推出了首款搭载高通(tōng )骁(xiāo )龙(lóng )X Elite的商用下一代Copilot+PC——联(lián )想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大(dà )飞跃，其(qí )结(jié )构件模组公司有承接供(gòng )应(yīng )。

　　中航证券认为(wéi )，稳(wěn )定币在RWA架构中的作用，主要包括稳(wěn )定计价、增强流动性、连(lián )接(jiē )DeFi、优化合规、吸引机(jī )构(gòu )资金等。稳定币正在加(jiā )速(sù )迈入全球(qiú )主流金融市场体系，其市(shì )场(chǎng )价值及商业模式已经(jīng )得(dé )到(dào )全球主流资本市场认(rèn )可(kě )。建议重点关注区块链+金(jīn )融科技、新(xīn )能源+RWA、跨境支付三大成(chéng )长(zhǎng )主线。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，万安科技线控转向系统(tǒng )主要应用在(zài )纯电轻卡、微卡等物流(liú )车(chē )上(shàng )面，目前已批量生产(chǎn )，主要客户包括福田、大(dà )运(yùn )、五征等(děng )光洋股份线控底盘零部件(jiàn )属(shǔ )于新能源车智能驾驶(shǐ )和(hé )面(miàn )向未来的自动驾驶的(de )执(zhí )行组件，在线控制动、线(xiàn )控悬架和(hé )线(xiàn )控转向均有布局，目前(qián )产(chǎn )品处于小批量阶段。浙(zhè )江(jiāng )世宝为新能源商用车及(jí )新能源乘用(yòng )车提供不同的智能电动(dòng )转(zhuǎn )向(xiàng )解决方案。上半年来(lái )自(zì )乘用车电动转向系统总(zǒng )成(chéng )的收入占(zhàn )公司营收约50%，商用车电动(dòng )转(zhuǎn )向、电液转向属于新(xīn )产(chǎn )品(pǐn )，刚实现量产不久，产(chǎn )量预计将逐步提升。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，铂力特是一家专注于(yú )工(gōng )业级金属增材制造(3D打(dǎ )印(yìn ))的(de )国家级高新技术企业，为客户提供(gòng )金属增材制造全套解决(jué )方(fāng )案(àn )， 业务涵盖金属3D打印(yìn )设(shè )备的研发及生产、 金属(shǔ )3D打(dǎ )印定制化(huà )产品制造、金属3D打印原材(cái )料(liào )的研发及生产、 金属(shǔ )3D打(dǎ )印(yìn )结构优化设计开发及(jí )工(gōng )艺技术服务(含金属3D打印定(dìng )制化工程(chéng )软(ruǎn )件的开发等)，构建了较(jiào )为(wéi )完整的金属3D打印产业(yè )生(shēng )态(tài )链， 整体实力在国内外(wài )金属增材制(zhì )造领域处于领先地位。南(nán )风(fēng )股份子公司南方增材(cái )重(chóng )型金属3D打印技术可应用(yòng )于(yú )核电、火(huǒ )电、水电、石化、冶金、船(chuán )舶等行业的现代重大(dà )工(gōng )业(yè )装备中所需的各种高(gāo )强(qiáng )低合金钢、 高强高合金钢(gāng )、耐热合(hé )金(jīn )钢、不锈钢等重型构件(jiàn )的(de )精密成型。有研粉材(cái )子(zǐ )公(gōng )司有研增材于2021年底成立(lì )，主营3D打印(yìn )粉体材料业务，属于增(zēng )材(cái )制(zhì )造的上游企业，除了(le )生(shēng )产、销售3D打印粉体材料(liào )如(rú )铝合金粉(fěn )、高温合金粉、铜合金粉(fěn )和(hé )不锈钢粉外，更多的(de )是(shì )依(yī )靠多年的技术和经验(yàn )积(jī )累，参与客户的设计端，共同设计(jì )、开发需要的3D打印粉体材(cái )料(liào )。

　　机构指出，中(zhōng )国(guó )3D打(dǎ )印产业呈现高速增长态(tài )势，据国家(jiā )统计局与海关总署，2023-2025Q1设(shè )备(bèi )产(chǎn )量同比分别增长36%/11%/45%，出(chū )口(kǒu )量分别增长55%/6%/24%。欧美市场(chǎng )快(kuài )速增长后(hòu )中国市场亦快速破圈，市(shì )场(chǎng )应用已从欧美日用品(pǐn )(如(rú )地(dì )漏、收纳盒)延伸至中(zhōng )国(guó )潮玩(泡泡玛特等)，并逐步(bù )渗透至鞋(xié )类(lèi )、头盔等功能性器件。

　　上市公司中，创新(xīn )医(yī )疗(liáo )参股的博灵脑机是以脑(nǎo )机接口技术(shù )和高端医疗器械为核心(xīn )的(de )科(kē )技型企业，博灵脑机(jī )C端(duān )产品已进入批量生产阶(jiē )段(duàn )，预计将(jiāng )于2025年陆续实现上市销售。海(hǎi )格通信主要以非侵入(rù )式(shì )脑(nǎo )机接口为研究重点，从(cóng )关键技术突破、核心算法(fǎ )设计、工(gōng )程(chéng )实践应用等方面切入，旨(zhǐ )在实现脑机接口及相(xiàng )关(guān )技(jì )术在感知控制等场景下(xià )的民用和特(tè )种应用。三博脑科与知(zhī )名(míng )院(yuàn )校和机构展开合作，如(rú )北京脑科学与类脑研究(jiū )所(suǒ )联合首都(dōu )医科大学附属北京天坛医(yī )院(yuàn )、首都医科大学宣武(wǔ )医(yī )院(yuàn )以及公司下属院区首(shǒu )都(dōu )医科大学三博脑科医院等(děng )单位共建(jiàn )“脑科学与脑机接口北京(jīng )市(shì )重点实验室”，该实(shí )验(yàn )室(shì )已获批。

　　9月1日，工(gōng )信部等七部(bù )门联合出台汽车行业工(gōng )业(yè )和(hé )信息化部等七部门关(guān )于(yú )印发汽车行业稳增长工(gōng )作(zuò )方案的通(tōng )知。《通知》表明，2023年力(lì )争(zhēng )实现全年汽车销量2700万(wàn )辆(liàng )左(zuǒ )右，其中新能源汽车(chē )销(xiāo )量900万辆左右，汽车制造业(yè )增加值同(tóng )比(bǐ )增长5%左右的目标。太平(píng )洋(yáng )证券认为，8.21-8.27乘用车销(xiāo )量(liàng )46.6万(wàn )辆，同比+2.2%，去年同期高(gāo )基数增速表(biǎo )现依然较为稳健；后续(xù )伴(bàn )随(suí )“金九银十”购车旺(wàng )季(jì )到来，叠加去年基数走(zǒu )低(dī )，增长有(yǒu )望持续。汽车行业稳增长(zhǎng )工(gōng )作方案出台叠加多地(dì )放(fàng )宽(kuān )地产政策或为汽车消(xiāo )费(fèi )提供空间，新能源汽车板(bǎn )块销量有(yǒu )望(wàng )加速共振。

　　此前，余(yú )承东透露，华为Mate70系列手(shǒu )机(jī )将在今年第四季度发布(10~12月)。华为Mate70系(xì )列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版(bǎn )，其余设备也将从四季(jì )度(dù )起陆续推送正式版。此外(wài )，余承东(dōng )还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性能(néng )提(tí )升30%，功耗下降20%。鸿蒙(méng )原(yuán )生(shēng )应用进入全面冲刺阶段(duàn )，TOP5000应用全部启动，满足用户使用时(shí )长(zhǎng )99.9%。1500多个已经完成上架，18个(gè )领域全覆盖。开源证券(quàn )指(zhǐ )出，随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量(liàng )有(yǒu )望(wàng )达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到(dào )来(lái )将助力华为销量提升。

　　巨头出(chū )货量爆增，该AI产品或大大(dà )缩(suō )短换机周期

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