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　　华源证(zhèng )券表(biǎo )示，高端国产化浪潮起，消费电子性价比凸(tū )显。当前(qián )消费电子产业链已经处(chù )于历(lì )史估(gū )值的(de )中下部区间，且经营节奏有(yǒu )望稳健向上(shàng )，应(yīng )重点从“业绩”和“估(gū )值”两个(gè )维度(dù )去筛(shāi )选底部品种进行布局。

　　硅光模块优(yōu )势明显，是后摩尔时代的关(guān )键技(jì )术选(xuǎn )择。根据博通的数据，硅光(guāng )方案(àn )节省(shěng )30%的器件，从而降低成本。CPO意为共封装光(guāng )学，该技(jì )术特点在于将硅光模块(kuài )和CMOS芯(xīn )片用(yòng )先进(jìn )封装(2.5D或3D封装)的形式集成在一起，以此实(shí )现光(guāng )通信模块更低功耗、更(gèng )小体(tǐ )积和(hé )更快(kuài )的传(chuán )输速率，主要用于数据(jù )中心(xīn )领域。在本(běn )轮AIGC革命的驱动下，CPO技术产业(yè )化进(jìn )程继(jì )续加(jiā )速。生成式AI的爆发式增(zēng )长正(zhèng )在重(chóng )塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶(píng )颈的(de )关键(jiàn )技术，其应用场景从数(shù )据中(zhōng )心短(duǎn )距互(hù )联向超算中心长距传输延伸，是未来数(shù )据中(zhōng )心、云计算、人工智能(néng )等领(lǐng )域的(de )重要(yào )支撑(chēng )。有国际权威研究机构(gòu )发布(bù )报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至(zhì )2030年的(de )81亿美(měi )元，年复合增长率达137%。这一(yī )增长(zhǎng )主要(yào )受AI大模型和生成式AI的爆发驱动，AI算力集(jí )群需(xū )要高(gāo )带宽、低延迟且节能的(de )光互(hù )联方(fāng )案，以连接数百万GPU。

　　据悉，作为人工智(zhì )能与(yǔ )竞技体育深度融合的创(chuàng )新赛(sài )事，RoBoLeague世界(jiè )机器(qì )人足球联赛不仅是一场(chǎng )技术(shù )的巅峰对决(jué )，更是机器人产业发展进程(chéng )中的(de )一个(gè )重要(yào )里程碑。开源证券指出(chū )，宇(yǔ )树科(kē )技创始人王兴兴在2025年4月表示，2025年很多人(rén )形机(jī )器人(rén )企业订单需求旺盛，行(háng )业发(fā )展良(liáng )好。与该表述相呼应，2025年前5个月宇树中标项(xiàng )目接(jiē )近2024年总量；松延动力N2机(jī )器人(rén )订单(dān )已突(tū )破2000台(tái )；乐聚机器人2025年第一季(jì )度订(dìng )单同比增长(zhǎng )200%，全年交付量迈入千台级；半马(mǎ )赛冠(guàn )军天(tiān )工机器人意向订单超100台(tái )。人(rén )形机(jī )器人商业化元年正式开启，订单浪潮正(zhèng )在倒(dǎo )逼产(chǎn )业扩大产能，交付能力(lì )成为(wéi )企业(yè )争夺(duó )订单的关键，供应链成为制约产能的核(hé )心瓶(píng )颈。机器人批量进入真(zhēn )实世(shì )界场(chǎng )景，加速(sù )智能化演进。人形机器(qì )人量(liàng )产进程加速(sù )，带动供应链的机会，聚焦(jiāo )有卡(kǎ )位优(yōu )势的(de )共性关键技术。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，航发科技和航发动力同属于中国航空(kōng )发动(dòng )机集(jí )团有限公司旗下上市公(gōng )司，主营(yíng )业务(wù )为航空发动机及燃气轮机零部件研制和(hé )销售(shòu )，产品包括内贸航空及(jí )衍生(shēng )产品(pǐn )和转(zhuǎn )包产(chǎn )品。航发控制是国家定(dìng )点专(zhuān )业从事航空(kōng )发动机控制系统研制生产的(de )核心(xīn )企业(yè )，全(quán )方位(wèi )参与国内在研在役(yì )军、民用(yòng )航空发动机控制系统的研制生产等。

　　公(gōng )司方(fāng )面，格尔软件目前与国(guó )内多(duō )所大(dà )学就(jiù )抗量子密码在数字签名、数据加密等多(duō )个方(fāng )向开展研发合作，公司(sī )已构(gòu )建涵(hán )盖量(liàng )子随(suí )机数生成、抗量子密码(mǎ )和量(liàng )子密钥分发(fā )的全套产品体系，满足各行(háng )业用(yòng )户的(de )安全(quán )需求(qiú )。科大国创持有国(guó )仪量(liàng )子2.75%股(gǔ )权，公司与相关方围绕量子科技的应用(yòng )开展(zhǎn )了交(jiāo )流与合作，积极参与了(le )中电(diàn )信量(liàng )子云(yún )管平台等相关软件业务合作。近期，公(gōng )司完(wán )成参股投资九章量子，持有(yǒu )其4.29%股(gǔ )权。

　　上市公司中，航发科技(jì )和航(háng )发动力同属(shǔ )于中国航空发动机集团有限(xiàn )公司(sī )旗下(xià )上市(shì )公司(sī )，主营业务为航空(kōng )发动(dòng )机及(jí )燃气轮机零部件研制和销售，产品包括(kuò )内贸(mào )航空(kōng )及衍生产品和转包产品(pǐn )。航(háng )发控(kòng )制是(shì )国家定点专业从事航空发动机控制系统(tǒng )研制(zhì )生产的核心企业，全方(fāng )位参(cān )与国(guó )内在(zài )研在(zài )役军、民用航空发动机(jī )控制(zhì )系统的研制(zhì )生产等。

　　为实现以低功(gōng )耗加(jiā )速AI推(tuī )理而(ér )设计(jì )，这类芯片产品有(yǒu )望快(kuài )速上(shàng )量

　　据悉，作为人工智能与竞技体育(yù )深度(dù )融合(hé )的创新赛事，RoBoLeague世界机器(qì )人足(zú )球联(lián )赛不(bú )仅是一场技术的巅峰对决，更是机器人(rén )产业(yè )发展进程中的一个重要(yào )里程(chéng )碑。开源(yuán )证券(quàn )指出，宇树科技创始人(rén )王兴(xìng )兴在2025年4月表(biǎo )示，2025年很多人形机器人企业(yè )订单(dān )需求(qiú )旺盛(shèng )，行(háng )业发展良好。与该(gāi )表述(shù )相呼(hū )应，2025年前5个月宇树中标项目接近2024年总量(liàng )；松(sōng )延动(dòng )力N2机器人订单已突破2000台(tái )；乐(lè )聚机(jī )器人(rén )2025年第一季度订单同比增长200%，全年交付量(liàng )迈入(rù )千台级；半马赛冠军天(tiān )工机(jī )器人(rén )意向(xiàng )订单(dān )超100台。人形机器人商业(yè )化元(yuán )年正式开启(qǐ )，订单浪潮正在倒逼产业扩(kuò )大产(chǎn )能，交付(fù )能力(lì )成为企业争夺订单(dān )的关(guān )键，供应链成为制约产能的核心瓶颈。机器(qì )人批(pī )量进(jìn )入真实世界场景，加速(sù )智能(néng )化演(yǎn )进。人形机器人量产进程加速，带动供应链(liàn )的机(jī )会，聚焦有卡位优势的(de )共性(xìng )关键(jiàn )技术(shù )。

　　据媒体报道，近日，华为(wéi )与优必选科(kē )技在深圳达成全面合作协议(yì )。双(shuāng )方将(jiāng )聚焦(jiāo )具身(shēn )智能和人形机器人(rén )领域(yù )，在(zài )技术研发、场景应用及产业体系等方面(miàn )展开(kāi )合作(zuò )。通过华为昇腾、鲲鹏(péng )、华(huá )为云(yún )等技(jì )术能力，结合优必选全栈式人形机器人(rén )技术(shù )，共同推动人形机器人(rén )从实(shí )验室(shì )走向(xiàng )工业(yè )、家庭等实际场景，提(tí )升效(xiào )率并实现规(guī )模化复制。

　　上市公司中(zhōng )，诚(chéng )益通(tōng )已确(què )立“侵入式与非侵入式(shì )”双(shuāng )轨并(bìng )行的战略布局，在非侵入式领域，于严(yán )肃医(yī )疗赛(sài )道率先取得突破，2024年7月(yuè )三款(kuǎn )融合(hé )脑机(jī )接口技术的神经康复设备样机成功发布(bù )且正(zhèng )筹备注册申报，后续将(jiāng )持续(xù )升级(jí )现有(yǒu )康复(fù )设备；面向消费市场，首款(kuǎn )C端产品样机(jī )于2025年4月推出。创新医疗参股(gǔ )的博(bó )灵脑(nǎo )机是(shì )以脑(nǎo )机接口技术和高端(duān )医疗(liáo )器械(xiè )为核心的科技型企业，博灵脑机C端产品(pǐn )已进(jìn )入批(pī )量生产阶段，预计将于(yú )2025年陆(lù )续实(shí )现上(shàng )市销售。三博脑科与知名院校和机构展(zhǎn )开合(hé )作，如北京脑科学与类(lèi )脑研(yán )究所(suǒ )联合(hé )首都(dōu )医科大学附属北京天坛(tán )医院(yuàn )、首都医科(kē )大学宣武医院以及公司下属(shǔ )院区(qū )首都(dōu )医科(kē )大学(xué )三博脑科医院等单(dān )位共(gòng )建“脑科学与脑机接口北京市重点实验室”，该(gāi )实验(yàn )室已获批。

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