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　　兴(xìng )业(yè )证券指出，近年来中央(yāng )预算(suàn )资金、专项债资金等均(jun1 )向(xiàng )水(shuǐ )利(lì )水电倾斜，水利水电基(jī )建投(tóu )资增速保持高增长，建(jiàn )筑(zhù )企(qǐ )业水利水电、水生态保护(hù )等江(jiāng )河相关的建筑工程订(dìng )单(dān )同(tóng )样保持高增长的态势，水利(lì )水电工程高景气度预期延(yán )续(xù )，关注水利水电带来的投(tóu )资机(jī )会。

　　这是继4月签订大(dà )型(xíng )采(cǎi )购合同、7月上调“天工(gōng )行者(zhě )”交付预期后，优必选(xuǎn )再(zài )度(dù )获(huò )取的大批量订单。长江(jiāng )证券(quàn )机械团队指出，这清晰(xī )地(dì )表(biǎo )明其人形机器人业务已从(cóng )研发(fā )阶段迈入商业化收获(huò )期(qī )，市场拓展极为顺利。考虑到(dào )优必选作为国内少数具备(bèi )大(dà )小(xiǎo )脑-本体-核心零部件-应用(yòng )的全(quán )栈技术人形机器人企业，竞(jìng )争(zhēng )优势及市场卡位非常明(míng )确，其供应链(U链)与国内供应(yīng )链(liàn )建(jiàn )立(lì )深度合作，有望受益。

　　据媒体报道，工业和信(xìn )息(xī )化(huà )部总工程师谢少锋18日在国(guó )新办(bàn )新闻发布会上表示，下(xià )一(yī )步，持续培育发展动能。组(zǔ )织实施国家科技重大专项(xiàng )和(hé )国(guó )家重点研发计划，开展(zhǎn )专项(xiàng )行动，培育新产业、打造(zào )新(xīn )动(dòng )能，加快发展生物制造(zào )、低(dī )空产业。推动人形机器(qì )人(rén )、元(yuán )宇宙、脑机接口等未来(lái )产业(yè )创新发展，超前布局新(xīn )领(lǐng )域(yù )新赛道。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年以来AI推理景气(qì )度(dù )持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比增(zēng )长(zhǎng )50倍(bèi )。随着训练和推理的需(xū )求增(zēng )加和分化，传统通用芯片(piàn )已(yǐ )逐(zhú )渐无法满足云端训练与(yǔ )推理(lǐ )的高能效比需求，为降(jiàng )低(dī )成(chéng )本(běn )、提高算力芯片对特定(dìng )需求(qiú )的匹配度，各家云厂商(shāng )都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力图在英伟达解决(jué )方(fāng )案(àn )之外实现多元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二(èr )增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的(de )产品(pǐn )研发速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期(qī )的两年迭代一代产品，转换(huàn )成现在的一年迭代一代(dài )产(chǎn )品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降(jiàng )低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　公司方面，长(zhǎng )盛轴(zhóu )承在机器人领域研究方向(xiàng )主(zhǔ )要(yào )是应用于关节处的自润(rùn )滑轴(zhóu )承、部分直线执行器中(zhōng )的(de )产(chǎn )品(pǐn )，以及灵巧手的相关部(bù )件。此外，公司与宇树科技(jì )的(de )合(hé )作正在有序推进中，与智(zhì )元机(jī )器人的合作正处于技术(shù )交(jiāo )流(liú )及合作研发阶段。江苏雷(léi )利的“丝杆+行星齿轮箱+直(zhí )流(liú )电(diàn )机+编码器”组件可用于(yú )灵巧(qiǎo )手中，实现高精度、高响(xiǎng )应(yīng )的(de )末端操作；公司的无框(kuàng )力矩(jǔ )电机及一体化行星模组(zǔ )可(kě )用(yòng )于(yú )旋转关节。

　　近期海(hǎi )外大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名大模(mó )型厂(chǎng )商纷纷更新自家的大模(mó )型(xíng )，并在性能上持续提升。海(hǎi )外大模型的持续演进，正(zhèng )逐(zhú )步(bù )带动海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其外在体现便是海外大(dà )模(mó )型(xíng )调用量的大幅提升。而(ér )大模(mó )型调用量的提升，进一步(bù )催(cuī )生(shēng )了对于算力基础设施的(de )需求(qiú )。在训练+推理算力需求(qiú )同(tóng )步(bù )爆发的情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持(chí )续保持高增，进而带动(dòng )算(suàn )力(lì )基础设施产业进入高景气(qì )周期。中信证券研报称，政(zhèng )策(cè )端支持有望加大，促进AI产业(yè )链持续繁荣。多重力量共(gòng )振(zhèn )下(xià )，AI产业链有望持续加速(sù )，迎(yíng )来新一轮投资机遇。

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