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　　国内运(yùn )营商首次在(zài )手机端提供eSIM支持

　　AI需求(qiú )爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业链(liàn )量(liàng )价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望(wàng )拉(lā )大。根(gēn )据(jù )测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器(qì )PCB需(xū )求增长最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一半以(yǐ )上(shàng )的规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年(nián )开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例(lì )分(fèn )别为10%和(hé )16%，因此算力(lì )PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　自去年以(yǐ )来，包括(kuò )摩(mó )尔线程(chéng )在(zài )内的国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞科技、燧原科技、沐曦)先后(hòu )开启了IPO之(zhī )路(lù )。头豹研(yán )究院赵歆禹指出，AI大模型(xíng )、智能汽(qì )车(chē )是目前GPU的(de )新兴应用(yòng )领域。AI大(dà )模型的迭代(dài )升级需要大量GPU芯片进行推(tuī )理训练。智(zhì )能汽车(chē )对(duì )图像处理(lǐ )要求很高，对高端GPU的需求也在不断增加。其预(yù )计2024-28年中央(yāng )处(chù )理器GPU行(háng )业(yè )市场规模(mó )由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间(jiān )年复合增长率48.72%。

　　据媒体报(bào )道，近日(rì )，红太阳发(fā )布调价函：鉴于当前国际(jì )市场环境(jìng )复(fù )杂多变，原材料价(jià )格持续波(bō )动，百草枯(kū )市场需求持续增长，订单(dān )排产日益(yì )紧(jǐn )张，作(zuò )为(wéi )全球最大(dà )的百草枯供应商，公司已于7月上旬，将42%百草枯(kū )母药价格(gé )上(shàng )涨至1.4万(wàn )/吨(dūn )，制剂同(tóng )步调价。调价至今，订单(dān )火爆，交货紧张。为(wéi )了给全球(qiú )合作伙伴(bàn )提(tí )供最稳定(dìng )优质的供应链价值保障，确保百草(cǎo )枯(kū )产业链的(de )可持续发(fā )展，经研(yán )究决定，公(gōng )司计划将于7月底再进行新(xīn )一轮价格(gé )调(diào )整。

　　汽车+低空(kōng )+人形机器(qì )人，这类产品在多领域将逐渐实现应(yīng )用

　　公(gōng )司(sī )方面，智(zhì )立方作为(wéi )苹果公司光学识别、光学(xué )感应测试设备领域的(de )核心供应(yīng )商，深度(dù )参(cān )与苹果公(gōng )司各类新产品光学功能测(cè )试领域的(de )设(shè )备研发。公司有AR眼(yǎn )镜测试设(shè )备等产品。清越科技的硅基OLED产品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和(hé )红(hóng )外瞄准(zhǔn )测(cè )距等行业(yè )进行布局(jú )和拓展，与各行业的头部客户保持着(zhe )密切的交(jiāo )流(liú )与合作(zuò )，2024年度，公(gōng )司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在多个不同应(yīng )用领域实(shí )现了批量(liàng )出(chū )货。

　　随着政策持续发力，国内(nèi )工业企业(yè )信(xìn )息化/数字(zì )化/智能化(huà )建设有望(wàng )加速，或将(jiāng )带来工业软硬件产业发展(zhǎn )机遇。申(shēn )万(wàn )宏源认(rèn )为(wéi )，新型工(gōng )业化是新(xīn )质生产力的落地方向，关注工业软件(jiàn )方向。新(xīn )质(zhì )生产力(lì )代(dài )表先进生(shēng )产力的演进方向，是由技(jì )术革命性突破、生产(chǎn )要素创新(xīn )性配置、产(chǎn )业深度转(zhuǎn )型升级而催生的先进生产(chǎn )力质态。特别是工业(yè )互联网、工业软件(jiàn )等非实体形(xíng )态生产工具的广泛应用，极大丰富(fù )了(le )生产工具(jù )的表现形(xíng )态，促进(jìn )制造流程走向智能化、制造范式从规(guī )模生产转(zhuǎn )向(xiàng )规模定(dìng )制(zhì )。

　　机(jī )构称基本面与政策面共振，AI有望帮助该行业实(shí )现价值重(chóng )估

　　华(huá )龙(lóng )证券认为(wéi )，人形机器人板块近期催(cuī )化因素较多，指数有(yǒu )所修复。行业趋势(shì )未变，已进(jìn )入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄金(jīn )周期，有(yǒu )望成为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价值量(liàng )的零部件(jiàn )，包括丝(sī )杠(gàng )、传感器(qì )、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有(yǒu )供应链合(hé )作(zuò )的公司；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限(xiàn )作业(电力(lì )巡检、矿(kuàng )山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下(xià )的(de )并购重组(zǔ )标的。

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