中商产业研究院(yuàn )分(fèn )析(xī )师预测,2025年中国数据要(yào )素(sù )市(shì )场规模将达到2042.9亿元。招商(shāng )证(zhèng )券认为,AI跟数据要素结合(hé )有(yǒu )望(wàng )诞生数据变现新方式,当(dāng )前(qián )国家统筹数据侧、算力(lì )侧(cè )基(jī )础设施发展,国产AI全产业链(liàn )面(miàn )临历史性成长机遇,继(jì )续(xù )重(chóng )点关注AI应用、数据要素(sù )重点(diǎn )环节等布局机会。
生(shēng )成(chéng )式AI爆发驱动,该领域产业(yè )化(huà )进(jìn )程继续加速
2025年被视(shì )为(wéi )中(zhōng )国脑机接口技术正式步入(rù )临(lín )床的关键一年。此前,北(běi )京(jīng )、上海等地已纷纷出台相关(guān )产(chǎn )业规划,计划在 2030年前完(wán )成(chéng )5款(kuǎn )以上侵入式产品的临床试验(yàn )。上海证券指出,脑机接(jiē )口(kǒu )被(bèi )誉为“21世纪最具颠覆性(xìng )的技(jì )术”;行业发展快速:2023-2024年(nián ),全球脑机接口领域迎来关(guān )键(jiàn )突(tū )破:Neuralink获得FDA批准开展人体(tǐ )临(lín )床(chuáng )试验,中国“北脑一号”完(wán )成首例无线植入手术,Meta公(gōng )布(bù )非(fēi )侵入式腕带脑机交互原型(xíng )。这些里程碑事件标志着(zhe )脑(nǎo )机(jī )接口技术正从实验室快速走(zǒu )向(xiàng )商业化应用。中国市场(chǎng )迎(yíng )来(lái )高速增长,存在较大上(shàng )升空(kōng )间;多地出台脑机接口发(fā )展(zhǎn )行动方案;中国“脑科学(xué )与(yǔ )类(lèi )脑研究”国家科技重大(dà )专(zhuān )项(xiàng )等;龙头企业估值将获额(é )外(wài )溢价。
上市公司中,圣(shèng )邦(bāng )股份为国内模拟集成电路(lù )设(shè )计行业的领先企业,拥(yōng )有(yǒu )较(jiào )为全面的模拟和模数混合集(jí )成(chéng )电路产品矩阵,产品全(quán )面(miàn )覆(fù )盖信号链及电源管理两(liǎng )大领(lǐng )域,有32大类5,200余款可供销售(shòu )产(chǎn )品。公司在信号链和电源(yuán )管(guǎn )理(lǐ )两大领域持续深化车规(guī )级(jí )产(chǎn )品布局,已完成多品类车(chē )规(guī )级模拟芯片的研发与产业(yè )化(huà )。思瑞浦模拟芯片产品已进(jìn )入(rù )新能源、工业控制、信(xìn )息(xī )通(tōng )讯、汽车等众多下游应用领(lǐng )域(yù ),拥有6000多家客户。汽车(chē )电(diàn )子(zǐ )方面,截至2024年末,公司(sī )已有(yǒu )200余款车规芯片,且2024年公司(sī )多(duō )款产品进入头部客户白名(míng )单(dān )并(bìng )完成量产出货。
模(mó )拟(nǐ )芯(xīn )片是用于处理模拟信号的(de )芯(xīn )片,在电子设备管理领域(yù )具(jù )备(bèi )电能变换、分配、检测以(yǐ )及(jí )信号的放大、转换等功(gōng )能(néng )。模拟芯片市场作为半导体行(háng )业(yè )的重要组成部分,市场(chǎng )规(guī )模(mó )增长主要得益于消费电(diàn )子、汽车电子、工业控制等领(lǐng )域(yù )的长期需求支撑,以及人(rén )工(gōng )智(zhì )能(AI)、高性能计算、新能(néng )源(yuán )汽(qì )车等新兴领域的推动。中(zhōng )信(xìn )证券研报表示,经历近6个(gè )季(jì )度(dù )的调整,结合欧美7家主要(yào )模(mó )拟芯片企业一季报数据(jù ),以(yǐ )及企业自身公开表述等,中(zhōng )信(xìn )证券判断本轮全球模拟(nǐ )芯(xīn )片(piàn )库存周期已基本触底。
上市公司中,圣邦股份为(wéi )国(guó )内模拟集成电路设计行业(yè )的(de )领(lǐng )先企业,拥有较为全面(miàn )的(de )模(mó )拟和模数混合集成电路产(chǎn )品(pǐn )矩阵,产品全面覆盖信号(hào )链(liàn )及(jí )电源管理两大领域,有32大(dà )类(lèi )5,200余款可供销售产品。公(gōng )司(sī )在(zài )信号链和电源管理两大领域(yù )持(chí )续深化车规级产品布局(jú ),已(yǐ )完成多品类车规级模拟(nǐ )芯片(piàn )的研发与产业化。思瑞浦(pǔ )模(mó )拟芯片产品已进入新能源(yuán )、工(gōng )业控制、信息通讯、汽(qì )车(chē )等(děng )众多下游应用领域,拥有(yǒu )6000多(duō )家客户。汽车电子方面,截(jié )至(zhì )2024年末,公司已有200余款车规(guī )芯(xīn )片,且2024年公司多款产品(pǐn )进(jìn )入(rù )头部客户白名单并完成量产(chǎn )出(chū )货。
上市公司中,汉(hàn )得(dé )信息2024年加快发展,加大(dà )了智(zhì )能体的研发及商用推动,上(shàng )半年即实现了约2500万的营收(shōu )(在(zài )2024年(nián )中报中有披露)。公司与(yǔ )火(huǒ )山(shān )引擎通过整合双方先进技(jì )术(shù )、服务等优势资源,助推(tuī )企(qǐ )业(yè )私域运营体系的落地进程(chéng )。润欣科技利用多年来在(zài )AIoT、传(chuán )感领域的技术和客户积累,与(yǔ )上游半导体设计公司合(hé )作(zuò ),为重点客户定制无线智(zhì )能(néng )家(jiā )电芯片HolaconWB01-L、AI眼镜SOC芯片及组件(jiàn )。基于公司在低功耗无线连(lián )接(jiē )芯(xīn )片、智能穿戴SOC芯片及多(duō )模(mó )态(tài )传感器技术(视觉/听觉/环境(jìng )感(gǎn )知)的领先优势,依托谷歌(gē )、字(zì )节、阿里等云平台设计智(zhì )能(néng )模块和软件工具,利用(yòng )无(wú )线(xiàn )芯片的空口优化,使智能终(zhōng )端设备可直接参与模型训(xùn )练(liàn )和推理。南兴股份子公司(sī )唯(wéi )一(yī )网络定位于数字经济基础(chǔ )设(shè )施服务提供商,业务范围(wéi )包(bāo )括:数据中心、云计算和(hé )云(yún )联(lián )网;数据中心作为算力的(de )物(wù )理承载,是数字经济发展(zhǎn )的(de )关键基础设施。唯一网络与(yǔ )字(zì )节跳动公司有业务来往(wǎng )。
第三届低空(苏州)产业创新(xīn )生态大会暨2025数字低空大会(huì )将(jiāng )举行
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稳赢网网友: 三星SDI正在考虑将干法电极技术应用于全固态电池
股海冷水坑网友: 此前,马斯克预测,2025年电力将陷入短缺,没有足够的电力来运行所有的芯片。黄仁勋说,超级人工智能将成为电力需求的无底洞。浙商证券研报指出,需求端方面,核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能。政策端方面,政策转向积极有序,核电项目核准常态化、批量化,预计2023-2035年核电装机CAGR约8.4%,到2035年核电占比提升至10%。瑞银、摩根士丹利分析师看好2025年核电股的前景,因为与人工智能热潮相关的电力需求飙升。