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A股稳赢要闻午评：沪指涨0.11%收复3400点，创指跌0.36%北证50跌0.12%，创新药、固态电池概念领涨！超3300股飘绿，成交额8082亿缩量304亿在线播放演示：

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　　据海关(guān )总署最新(xīn )公布的数(shù )据显示，4月份，按美元计，我(wǒ )国出口同(tóng )比增长8.1%，继续保持增长态势(shì )。中信建(jiàn )投证券韩(hán )军认为，面对“关税战”，我国外贸企(qǐ )业经受了(le )考验，展(zhǎn )现了我国(guó )外贸强大的韧性。中邮证券(quàn )曾凡喆认(rèn )为，我国(guó )跨国企业数(shù )量众多，物流需求(qiú )极其分散(sàn )，且对于(yú )中小企业(yè )而言，自(zì )建物流体(tǐ )系成本高(gāo )，因此往(wǎng )往选择货代服务满足(zú )其物流需(xū )求。

　　硅光模块优势明显(xiǎn )，是后摩(mó )尔时代的(de )关键技术(shù )选择。根据博通的(de )数据，硅光(guāng )方案节省(shěng )30%的器件，从而降低(dī )成本。CPO意为共封装(zhuāng )光学，该(gāi )技术特点(diǎn )在于将硅(guī )光模块和CMOS芯(xīn )片用先进封装(2.5D或3D封(fēng )装)的形式(shì )集成在一(yī )起，以此(cǐ )实现光通(tōng )信模块更(gèng )低功耗、更小体积(jī )和更快的传输速率，主要用于(yú )数据中心(xīn )领域。在(zài )本轮AIGC革命(mìng )的驱动下(xià )，CPO技术产(chǎn )业化进程(chéng )继续加速。生成式(shì )AI的爆发式增(zēng )长正在重(chóng )塑全球算(suàn )力格局。CPO作为解决AI集群通信(xìn )瓶颈的关(guān )键技术，其应用场(chǎng )景从数据中(zhōng )心短距互联向超算(suàn )中心长距(jù )传输延伸(shēn )，是未来(lái )数据中心、云计算(suàn )、人工智(zhì )能等领域(yù )的重要支撑。有国际(jì )权威研究(jiū )机构发布(bù )报告预测(cè )，CPO市场将(jiāng )从2024年的4600万(wàn )美元增长(zhǎng )至2030年的81亿(yì )美元，年复合增长(zhǎng )率达137%。这一(yī )增长主要(yào )受AI大模型(xíng )和生成式(shì )AI的爆发驱动，AI算力(lì )集群需要(yào )高带宽、低延迟且(qiě )节能的光互(hù )联方案，以连接数(shù )百万GPU。

　　公司方(fāng )面，鼎阳(yáng )科技是通用电子测(cè )试测量仪(yí )器领域的(de )行业领军企业，产品(pǐn )涵盖通讯(xùn )、半导体(tǐ )、消费电(diàn )子、航空(kōng )航天等领(lǐng )域，公司(sī )客户包括(kuò )苹果、华为等。胜(shèng )利精密为消(xiāo )费电子厂(chǎng )商提供精(jīng )密结构模(mó )组，客户包括苹果(guǒ )、华为、小米等。

　　CIPS是跨(kuà )境人民币支(zhī )付重要的基础设施(shī )，为境内(nèi )外金融机(jī )构人民币(bì )跨境和离岸业务提(tí )供资金清(qīng )算与结算(suàn )服务。国信证券表示(shì )，2024年人民(mín )币跨境支(zhī )付系统(CIPS)业(yè )务金额达(dá )175.49万亿元，同比增长(zhǎng )43%，延续前(qián )期高增趋势。回顾(gù )近十年，自(zì )2015年业务金(jīn )额仅为4808亿(yì )元起步，至今已增长逾360倍，年复合增(zēng )速超100%。特(tè )别是2021年以(yǐ )来，CIPS连续多(duō )年保持20%以上的高增(zēng )速，反映(yìng )出人民币(bì )在全球跨(kuà )境支付中的使用频(pín )率和接受(shòu )度显著提(tí )升，国际货币功能不(bú )断增强。

　　硅光(guāng )模块优势(shì )明显，是(shì )后摩尔时(shí )代的关键(jiàn )技术选择(zé )。根据博通的数据(jù )，硅光方案(àn )节省30%的器(qì )件，从而(ér )降低成本(běn )。CPO意为共封装光学(xué )，该技术(shù )特点在于(yú )将硅光模(mó )块和CMOS芯片用(yòng )先进封装(2.5D或3D封装)的(de )形式集成(chéng )在一起，以此实现(xiàn )光通信模块更低功(gōng )耗、更小(xiǎo )体积和更(gèng )快的传输速率，主要(yào )用于数据(jù )中心领域(yù )。在本轮(lún )AIGC革命的驱(qū )动下，CPO技(jì )术产业化(huà )进程继续(xù )加速。生成式AI的爆(bào )发式增长正(zhèng )在重塑全(quán )球算力格(gé )局。CPO作为(wéi )解决AI集群通信瓶颈(jǐng )的关键技(jì )术，其应(yīng )用场景从(cóng )数据中心短(duǎn )距互联向超算中心(xīn )长距传输(shū )延伸，是(shì )未来数据(jù )中心、云计算、人(rén )工智能等(děng )领域的重(chóng )要支撑。有国际权威(wēi )研究机构(gòu )发布报告(gào )预测，CPO市(shì )场将从2024年(nián )的4600万美元(yuán )增长至2030年(nián )的81亿美元(yuán )，年复合增长率达(dá )137%。这一增长(zhǎng )主要受AI大(dà )模型和生(shēng )成式AI的爆(bào )发驱动，AI算力集群(qún )需要高带(dài )宽、低延(yán )迟且节能(néng )的光互联方案，以连接数百万(wàn )GPU。

　　AG600水(shuǐ )陆两栖飞(fēi )机，是中(zhōng )国为满足森林灭火(huǒ )和水上救(jiù )援的迫切(qiē )需要，首次研制的大(dà )型特种用途飞机。天风证券(quàn )王泽宇认(rèn )为，发动(dòng )机系统被(bèi )称为大飞(fēi )机的“心脏”，技(jì )术含量和价值量均较(jiào )高。一般(bān )而言，航(háng )空发动机价值占整(zhěng )架商用飞(fēi )机价值量(liàng )约20-30%。基于(yú )此测算，未来20年(2023-2042年)我国新增商(shāng )用发动机(jī )市场需求(qiú )或有望超(chāo )6000亿美元、平均每年(nián )需求超2000亿(yì )元人民币(bì )，市场空间广阔。

　　这类技术正从实(shí )验室快速(sù )走向商业(yè )化应用

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