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　　财通证券表示，从全球云基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )投(tóu )资(zī )情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预(yù )计(jì )将超过3200亿美元，同比增长超(chāo )过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三(sān )大(dà )互(hù )联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借(jiè )全(quán )球(qiú )化(huà )收入支撑更大开支，但国内(nèi )高(gāo )增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力(lì )产(chǎn )业(yè )链(liàn )将(jiāng )继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带(dài )来(lái )更广阔成长空间。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等(děng )，智(zhì )能(néng )卡(kǎ )业务核心封装材料柔性引线框架全球市占率前(qián )二(èr )，负(fù )责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业是国际(jì )领(lǐng )先的智能卡和专用芯片厂商，包括电信SIM卡，具(jù )备(bèi )eSIM生(shēng )产(chǎn )能(néng )力(lì )。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分(fèn )别(bié )达(dá )到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增(zēng )长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡献(xiàn )一(yī )半(bàn )以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供(gòng )需(xū )缺(quē )口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有(yǒu )望(wàng )维(wéi )持数年的高景气度。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力于打造全(quán )场(chǎng )景(jǐng )的(de )无(wú )人驾驶应用，推出了纯视觉、真无图、多模态(tài )端(duān )到(dào )端(duān )的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢(mài )科(kē )技(jì )可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法(fǎ )应(yīng )用(yòng )，提(tí )供(gòng )覆盖至L4级别的智能驾驶功能，并打造了支持所(suǒ )有(yǒu )技(jì )术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图(tú )视(shì )角(jiǎo )的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光源模(mó )块(kuài )及(jí )器(qì )件(jiàn )凭借高性能、低成本、高可靠性等特性切入L3+自(zì )动(dòng )驾(jià )驶(shǐ )市场。同时，公司积极布局(jú )FMCW激(jī )光(guāng )雷达技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高带(dài )来(lái )的(de )市(shì )场(chǎng )增(zēng )长红利。

　　国家发布价格法修正草案，核心(xīn )思(sī )想(xiǎng )“反内卷”。国盛证券杨润思(sī )认(rèn )为(wéi )，光伏在反内卷的背景之下，产业链价格修复(fù )是(shì )必(bì )然(rán )趋(qū )势，预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之(zhī )上(shàng )，同(tóng )时供给侧的出清政策也有望(wàng )跟(gēn )进(jìn )出炉。随着多晶硅料价格上涨，建议持续关注(zhù )下(xià )游(yóu )产(chǎn )业(yè )链(liàn )硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会(huì )和(hé )弹(dàn )性(xìng )。

　　据媒体报道，从杭州(zhōu )养(yǎng )老院精准送药、贴心送餐的机器狗，到深圳护理(lǐ )院(yuàn )拖(tuō )地(dì )叠(dié )衣、陪打乒乓的机器人；从方言交互的无人驾(jià )驶(shǐ )轮(lún )椅(yǐ )，到科学复健的行走辅助器(qì )。这(zhè )些融合了人工智能、柔性机械等前沿科技的“养(yǎng )老(lǎo )黑(hēi )科(kē )技”，这些“赛博搭子”正在深入银发生活的方(fāng )方(fāng )面(miàn )面(miàn )。

　　江波龙：预计eSSD价格三(sān )季(jì )度将出现5%-10%上涨

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