华(huá )鑫证券毛(máo )正分析指出,随(suí )着人工智(zhì )能的兴起(qǐ ),对高算(suàn )力和带(dài )宽的需求(qiú )推动了存储的发(fā )展。相较(jiào )于传统的(de )DRAM,HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实(shí )现高带(dài )宽(kuān )、低延迟和低功(gōng )耗,突破(pò )了传统内存的限(xiàn )制,适应(yīng )AI时代的新(xīn )需求。目前全球(qiú )市场由海(hǎi )力士、三星和美(měi )光主导,中国厂商(shāng )也在积极推进HBM国(guó )产化,市(shì )场供需缺口仍持(chí )续扩大,DRAM涨价周期(qī )叠加AI驱动(dòng )下,HBM价(jià )格预计继(jì )续上涨,市场规(guī )模预计在(zài )2024年达到约(yuē )70亿美金。值得一提的是,今年5月,SK海力士(shì )社(shè )长KwakNoh-Jung透露,今年SK海(hǎi )力士的HBM芯(xīn )片已经售罄,同(tóng )时,2025年的(de )HBM芯片也几(jǐ )乎已经全部预定(dìng )。
MR等(děng )硬件革新极大地(dì )丰富了落(luò )地场景,这个市场需求呈(chéng )现爆炸式(shì )增长
产能已(yǐ )全部售罄(qìng ),AI浪潮下(xià )该半导体细分领(lǐng )域供需缺(quē )口持续扩大
此前,阿(ā )里巴巴宣(xuān )布未来三(sān )年将投入超过3800亿(yì )元用于建设云和(hé )AI硬(yìng )件基础设施,总(zǒng )额超过去(qù )十年总和;同时(shí )字节、腾(téng )讯等互联(lián )网大厂也纷纷加(jiā )大算力投(tóu )入,行业需求旺(wàng )盛。国泰(tài )君安认为(wéi ),阿里巴巴大幅(fú )增加AI基础(chǔ )设施投资,国内(nèi )CSP(云服务提(tí )供商)厂商(shāng )将积极跟进,有(yǒu )望复现“互联网+”周期中(zhōng )出现的IDC(互(hù )联网数据(jù )中心)投资(zī )热潮。其他CSP厂商(shāng )也将同步增加对(duì )AIDC(人(rén )工智能数据中心(xīn ))的投资,推动国产AI算力产(chǎn )业链的需(xū )求改善。
算力上天!“三体计(jì )算星座”成功发(fā )射
华(huá )安证券表(biǎo )示,“AI+X产品”模(mó )式引发玩(wán )具市场裂变。AI玩(wán )具是“AI+玩(wán )具”的融(róng )合产品。与传统(tǒng )的玩具产(chǎn )品相比,AI玩具通(tōng )过搭载大(dà )型模型,可以通过(guò )语音识别、图像(xiàng )识别、自然语言(yán )处(chù )理、深度学习、情感分析(xī )等技术,实现交(jiāo )互和反馈(kuì ),提供个(gè )性化的学习和娱(yú )乐体验。市场规模方面,华安证券(quàn )认为,AI玩(wán )具量价齐升,市(shì )场有望十(shí )倍扩容。具体看(kàn ),价格方(fāng )面AI玩具定(dìng )价为普通玩具几(jǐ )倍到几十(shí )倍不等,量方面(miàn )AI玩具有望(wàng )创造新需(xū )求新市场(chǎng )。
公司方面(miàn ),美利云数据中(zhōng )心(xīn )业务涵(hán )盖机架出(chū )租、网络(luò )接入及机架运行(háng )维护等服(fú )务。公司(sī )聚焦数据中心产(chǎn )业发展、持续提供绿色低(dī )碳、安全(quán )可靠的算(suàn )力基础设施。蜂(fēng )助手与华(huá )为合作,基于ARM架(jià )构的服务(wù )器及容器(qì )虚拟化底座,将(jiāng )“CPU、GPU、存(cún )储”等算力上云(yún ),同时通(tōng )过云终端(duān )把5G的大带(dài )宽、高可靠、低(dī )延迟优势使用起(qǐ )来。经过(guò )多年的研(yán )发投入,公司积累了云终(zhōng )端算力调(diào )度及5G核心(xīn )应用技术,主要(yào )包括“云(yún )原生、端云协同(tóng )引擎、算(suàn )力资源智(zhì )慧调度引擎”等(děng )。
国(guó )家数据局要求推(tuī )动数据资(zī )源高水平(píng )开发利用
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我爱涨停板网友:金十数据7月28日讯,摩根士丹利发表报告,预期友邦保险(01299.HK)2025年上半年新业务价值按固定汇率计算增长19%,其中第二季增长26%,主要受香港业务强劲表现推动。各项关键指标预计将维持健康增长趋势,但中期业绩预计不会宣布新一轮股份回购计划。基于业务表现,大摩将友邦2025年全年按固定汇率计算新业务价值增长预测,从13.3%小幅上调至14.5%,惟经营利润可能因税率上升而受到影响。整体而言,尽管面临市场波动及GMT会计准则实施的挑战,该行认为友邦保险各项财务指标将持续稳健,并较2024年进一步改善。经概率加权计算后,大摩将友邦目标价从91港元上调至96港元。此次调整主要反映估值基准从2025年预测,转换至2025至2026年预测平均值,以及财务模型的更新。5:34:17
稳赢评分:10
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稳赢时光网网友:中期来看,随着央行降息降准释放的万亿级流动性与险资持续加仓,为大盘构建了坚实支撑。只要结构轮动节奏不乱、量能不退潮,仍应积极参与,争取在结构轮动中提升胜算。
稳赢网网友:北京时间11:30,欧元兑美元现报1.1752/53。
股海冷水坑网友:我认为,除了经验和技术,更重要的是一个惯性思维的问题。很多人一看到反弹,就担心下跌,早早卖出离场,仅凭感觉;一看到下跌,就总想到要反弹,急于买入进场,也是凭感觉。一点点量化模式都没有。因此,大多数人在一波上涨行情中的盈利是很少的,而在下跌中的亏损是最大的。原因就是看不清行情的本质。