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　　媒体报道，7月23日(rì )正式开售的PhancyAI智能(néng )眼镜(jìng )，搭载了范式集(jí )团打(dǎ )造的AI解决方(fāng )案。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货(huò )。

　　上市公司(sī )中，超捷股份是上海(hǎi )紧固(gù )件制造业的(de )骨干(gàn )企业(yè )之一，目前(qián )在按计划批量交付客户包括(kuò )箭体大部段(壳段(duàn ))、卫(wèi )星整流罩等产品(pǐn )，2025年(nián )一季度公司(sī )商业(yè )航天业务营收同(tóng )比、环比均实现大幅度(dù )增加(jiā )，已实现盈利。臻镭(léi )科技系卫星互联(lián )网核(hé )心芯片及元(yuán )器件(jiàn )供应商之一，产品主要(yào )应用于卫星及卫(wèi )星通(tōng )信载荷，产品在(zài )轨运(yùn )行良好，客(kè )户认(rèn )可度(dù )高，公司有(yǒu )望充分受益于商业航天市场(chǎng )的扩大。

　　公(gōng )司方(fāng )面，通灵股份主(zhǔ )要产(chǎn )品为太阳能(néng )光伏(fú )组件接线盒和汽(qì )车外饰件。公司是全球(qiú )光伏(fú )接线盒行业龙头(tóu )，2024年(nián )全球市占率为9.4%。钧达(dá )股份主营业(yè )务为(wéi )光伏电池片的研发、生(shēng )产和销售，主打(dǎ )新一(yī )代N型TOPCon太阳能电池(chí )，产(chǎn )品性能达国(guó )际先(xiān )进水(shuǐ )平，具备较(jiào )强市场竞争(zhēng )力。

　　行业兼(jiān )具周期性和成长(zhǎng )性，AI高景气带来新机(jī )遇

　　东吴证券(quàn )指出(chū )，覆铜板行业兼(jiān )具周期性和成长性，AI高(gāo )景气(qì )带来新机遇。覆(fù )铜板(bǎn )产业链上下游特(tè )性导(dǎo )致覆铜板行(háng )业周(zhōu )期性波动，当下周期呈(chéng )修复态势：上游(yóu )原材(cái )料价格稳中有升(shēng )，覆(fù )铜板销售单(dān )价提(tí )高；下游主要产(chǎn )品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜板需(xū )求增长。同时AI产(chǎn )业蓬(péng )勃发展，为高频(pín )高速(sù )覆铜板成长(zhǎng )注入(rù )新的动力，带来(lái )结构性成长机遇：AI服务(wù )器持(chí )续升级，覆铜板(bǎn )单机(jī )价值量提升显著(zhe )；800G交(jiāo )换机将迎来(lái )大规(guī )模放量，为高频高速覆(fù )铜板价值量提升(shēng )赋能(néng )。

　　中泰证券(quàn )孙颖(yǐng )指出，关税(shuì )政策(cè )影响(xiǎng )下，提振内(nèi )需逻辑不断(duàn )强化，煤炭、金(jīn )属等矿山开采力(lì )度或(huò )进一步加大，基(jī )建和(hé )国家重点产(chǎn )业战(zhàn )略(如西部大开发(fā )、煤化工等)投资建设有(yǒu )望获(huò )政策加码支持，刺激(jī )民爆需求攀升，重视(shì )新疆、西藏(cáng )民爆(bào )机遇。

　　上市公司中(zhōng )，华中数控2021年公(gōng )司推(tuī )出了世界首台搭(dā )载AI芯(xīn )片的华中9型(xíng )新一(yī )代人(rén )工智能数控(kòng )系统，将新(xīn )一代人工智能技(jì )术与先进制造技(jì )术深(shēn )度融合。华辰装(zhuāng )备超(chāo )精密曲面磨(mó )床面(miàn )向工业母机、半(bàn )导体、军工、航空航天(tiān )等关(guān )键应用领域，可(kě )用于(yú )超精密光学元件(jiàn )、超(chāo )精密平面(曲(qǔ )面)类(lèi )零件、半导体(碳化硅)精密零部件的超精(jīng )密磨(mó )削加工。恒锋工(gōng )具专(zhuān )业从事精密刀具(jù )研发(fā )、制造和运(yùn )维服务。刀具是机械制造中(zhōng )完成切削加工的(de )工具(jù )，是最活跃的生(shēng )产要(yào )素，也是工(gōng )业母(mǔ )机进行切削加工(gōng )的最终执行部件，被称为工(gōng )业母机的“牙齿(chǐ )”，精密切削机床一(yī )切优(yōu )异性能都要(yào )通过(guò )刀具来实现，属于重要的基础件和消耗(hào )品。

　　公司方面，通灵(líng )股份主要产品为(wéi )太阳(yáng )能光伏组件(jiàn )接线盒和汽车外饰件。公司(sī )是全球光伏接线(xiàn )盒行(háng )业龙头，2024年全球(qiú )市占(zhàn )率为9.4%。钧达(dá )股份(fèn )主营业务为光伏(fú )电池片的研发、生产和销售(shòu )，主打新一代N型(xíng )TOPCon太阳(yáng )能电池，产品性(xìng )能达(dá )国际先进水(shuǐ )平，具备较强市场竞争力。

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