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王文涛部长会见美国英伟达公司总裁兼首席执行官黄仁勋在线播放演示：

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　　民生证(zhèng )券表示，模(mó )型成本端快(kuài )速(sù )改善，有望加速催化端(duān )侧三要素的(de )成(chéng )熟、加速端侧AI的落地。4月中文版AppleIntelligence落(luò )地(dì )、配合完整(zhěng )版iOS系统带来较好用户体(tǐ )验(yàn )。后续26年则(zé )为硬件创新大年。苹果(guǒ )链(liàn )25Q1传统淡季不(bú )淡，低估值(zhí )配置价值凸显(xiǎn )，重点把(bǎ )握(wò )整(zhěng )机组装、PCB、结构件和散(sàn )热等硬件(jiàn )创(chuàng )新力度较大(dà )的环节。

　　据媒体报道(dào )，商务部通(tōng )报(bào )今年一季度我国消费市(shì )场情况，一(yī )季(jì )度，社会消费品零售总(zǒng )额12.5万亿元，同(tóng )比增长4.6%，增(zēng )速比上年全年加快1.1个百(bǎi )分(fèn )点。创新动(dòng )能持续释放。数字消费(fèi )较(jiào )快发展，网(wǎng )上零售额同(tóng )比增长了7.9%，其(qí )中实物商(shāng )品(pǐn )网(wǎng )上零售额(é )增长5.7%。绿色消(xiāo )费备受青(qīng )睐(lài )，首发经济(jì )活力十足。

　　上市公司(sī )中，强瑞技(jì )术(shù )的快速密封接头产品已(yǐ )配套公司的(de )液(yè )冷测试治具及设备使用(yòng )并交付客户(hù )。中航光电主(zhǔ )要产品包括液冷连接器(qì )、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均(jun1 )温板、储能(néng )板、液冷源(yuán )、浸没冷却产(chǎn )品、泵驱(qū )两(liǎng )相(xiàng )产品等。广泛应用于超(chāo )算液冷、互(hù )联网数据中(zhōng )心液冷、电信(xìn )运营商机房(fáng )液冷等领域(yù )。永贵电器液冷连接器已(yǐ )完成设计、样(yàng )品制造和样品测试，目(mù )前已送样客(kè )户(hù )，尚在应用(yòng )验证阶段。

　　RISC-V是一种(zhǒng )基(jī )于精简指令(lìng )集计算(RISC)原理建立的开放(fàng )指(zhǐ )令集架构(ISA)。它的特点包(bāo )括精简指令集(jí )、高度可(kě )扩(kuò )展(zhǎn )、开源开(kāi )放、模块化、通用性和(hé )兼(jiān )容性等。RISC-V的(de )应用范围正在(zài )从MCU、物联网(wǎng )等“小芯片(piàn )”向SoC、人工智能等高性能(néng )芯片拓展。国(guó )内外集成电路龙头企业(yè )均积极布局(jú )RISC-V产(chǎn )品和技术，推出了多款处理器、IP及(jí )相(xiàng )关产品，涵(hán )盖多种应用场景。研究(jiū )机(jī )构Omdia最新研究(jiū )显示，预计(jì )到2030年，RISC-V处理器(qì )将占据全(quán )球(qiú )市(shì )场近四分(fèn )之一的份额。该机构预(yù )测(cè )，在2024~2025年间，基于RISC-V架构的处(chù )理器出货量(liàng )将以每年近(jìn )50%的(de )速度增长，到2030年出货量(liàng )将达到170亿颗(kē )。

　　公司方面，海天瑞声的主营业(yè )务(wù )从事AI训练数(shù )据的研发设计、生产及(jí )销(xiāo )售业务。字(zì )节跳动一直以来是公司的(de )重要客户，公司为其提(tí )供智能语音、计算机视(shì )觉(jiào )以(yǐ )及自然语(yǔ )言等各类数据(jù )产品或服务(wù )。高新发展(zhǎn )子公司倍智数能大数据存(cún )储与处理分(fèn )析(xī )服务是依托于倍智大数(shù )据平台，提(tí )供(gòng )用户完全可控的一站式企业级大数(shù )据(jù )集群服务，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数(shù )据(jù )组件，帮助(zhù )企业快速构建海量数据采(cǎi )集、数据存(cún )储、数据治(zhì )理与建模、数(shù )据分析处(chù )理(lǐ )系(xì )统，支撑(chēng )离线批处理、在线流式处(chù )理、查询搜(sōu )索等各类大数据应用场景(jǐng )。

　　由于(yú )人(rén )力缺乏与成本上升，全(quán )球政府正大(dà )力(lì )投资机器人研发项目。根据TrendForce集邦咨(zī )询(xún )最新研究，中、日、美、韩、德国(guó )长(zhǎng )年名列工业(yè )机器人安装量前五名，预(yù )期2025年将持续(xù )执行总计130亿(yì )美元以上的相(xiàng )关计划。

　　开源证券(quàn )发布研报称，近年来，春(chūn )节档在全年(nián )各档期中地位也逐步提升(shēng )，占全年票(piào )房(fáng )比例从2018年的10%提升至2024年的(de )19%。考虑到2025年(nián )春(chūn )节档影片的市场期待度较高，且宣(xuān )发(fā )节点有所提(tí )前，影片对应用户圈层(céng )各(gè )有差异，有(yǒu )望扩大春节档观影覆盖面(miàn )，带来观影(yǐng )人次提升。中性假设下，预计2025年春(chūn )节(jiē )档总票房为(wéi )85.4亿元，同比增(zēng )长6.7%，有望创(chuàng )历史新高。积极关注2025年春节档电影对(duì )相关内容出(chū )品(pǐn )、影投院线公司带来的(de )弹性。

　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最(zuì )强(qiáng )的需求。从(cóng )海外资本开支预期可看(kàn )到(dào )云计算厂商(shāng )正在争相在AI基础设施布局(jú )，根据预期(qī )，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马(mǎ )逊资本开(kāi )支(zhī )分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往(wǎng )的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分产品还会(huì )引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值有(yǒu )望增长。虽(suī )然(rán )当前海外关税或对出口产业链有影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到(dào )各大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件产品仍(réng )在升级，AI相关需求在当前(qián )的确定性仍(réng )然最高。

　　OpenAI将推o3 mini推理AI模(mó )型，AI拉动(dòng )光(guāng )模块迭代速(sù )度

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