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　　上市公司中，春(chūn )秋(qiū )电(diàn )子表示，联(lián )想(xiǎng )的多款AI PC机型已上市销售，公司(sī )参(cān )与(yǔ )了联想的AI PC机型的研发和生产，该(gāi )部(bù )分(fèn )订单已经形(xíng )成营收计入财务报表。崇达技(jì )术(shù )目(mù )前通过华勤、龙旗、天珑等ODM客(kè )户(hù )间(jiān )接供应联想、vivo、三星、小米、荣(róng )耀、亚马逊(xùn )相(xiàng )关(guān )PCB产品，产品主要应用于智能手(shǒu )机(jī )的(de )主板、副板、模组以及PC的主板(bǎn )、内(nèi )存、硬盘等(děng )。公司目前供应的PCB产品的有应用(yòng )到(dào )一(yī )款AI PC终端上。英力股份的笔记本(běn )电(diàn )脑(nǎo )结(jié )构件产品完(wán )全可以应用于AI PC，且目前生产能(néng )力(lì )充(chōng )足。5月21日联想集团推出了首款(kuǎn )搭(dā )载(zǎi )高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用(yòng )领(lǐng )域的重大飞跃，其结构件模组(zǔ )公(gōng )司(sī )有承接供应。

　　工信部将加快(kuài )制(zhì )定数据要素(sù )市(shì )场基础制度配套政策

　　GB200创新(xīn )使(shǐ )用(yòng )铜缆线背板引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场(chǎng )景(jǐng )成(chéng )为通信方式(shì )性价比最优解。民生证券认为(wéi )，当(dāng )前AI算力板块已具备较好的配置(zhì )机(jī )会(huì )：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块(kuài )调整较多，目(mù )前(qián )板块估值已消化，短期风险情(qíng )绪(xù )已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出(chū )对(duì )于铜互联等(děng )环(huán )节价值量有进一步的提升，亦(yì )或(huò )增(zēng )加PCB整体市场空间，建议重点关(guān )注(zhù )这(zhè )些(xiē )板块的投资(zī )机会。

　　深圳有望试点红筹(chóu )股(gǔ )二(èr )次上市，相关上市规则正在制(zhì )定(dìng )

　　中信证券研报表示，房地产需(xū )求侧的政策(cè )加(jiā )速(sù )落地，各项政策逐渐形成合力(lì )。预(yù )计房地产市场基本面将从9月开始(shǐ )企(qǐ )稳回升。居(jū )民(mín )置业门槛降低，财务负担下降(jiàng )是(shì )市(shì )场进入复苏通道的起因。房价(jià )单(dān )边(biān )下(xià )跌预期逆转(zhuǎn )是预期市场复苏持续的原因。政(zhèng )策(cè )将释放一系列长期被压抑的真(zhēn )实(shí )居(jū )住需求，主要是卖旧买新、卖小(xiǎo )买大的改善(shàn )置(zhì )业(yè )需求，也包括返乡置业、回乡(xiāng )养(yǎng )老(lǎo )和旅居需求。但政策不鼓励新增(zēng )同(tóng )城第二居所(suǒ )需(xū )求，更禁止囤积大量住房的投(tóu )机(jī )炒(chǎo )作。总而言之，政策优化更好(hǎo )体(tǐ )现(xiàn )了(le )“房住不炒(chǎo )”的精神，房屋价值也将进一(yī )步(bù )聚(jù )焦居住属性。

　　国投证券证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升至数十(shí )KW以(yǐ )上(shàng )，而传统风冷散热能力上限为(wéi )25KW/机(jī )柜(guì )，而液冷系统拥有更强大的散热(rè )能(néng )力；配备液(yè )冷(lěng )系统的数据中心可显著提升用(yòng )电(diàn )能(néng )效、降低总和成本。因此，液(yè )冷(lěng )系(xì )统(tǒng )在AIDC时代有望(wàng )逐步成为主流。液冷系统主要(yào )由(yóu )一(yī )次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回(huí )路(lù )组(zǔ )成。凭借更高的冷却效率，液冷(lěng )系统对于机(jī )械(xiè )制(zhì )冷冷源的依赖程度显著较低，自(zì )然(rán )冷却成为液冷系统冷源的主要选(xuǎn )择。因此，液(yè )冷(lěng )系统渗透率提升的价值增量主(zhǔ )要(yào )在(zài )于冷板、歧管、CDU等二次侧组件(jiàn )，传(chuán )统风冷中冷源(yuán )占据大部价值的价值链或迎重(chóng )塑(sù )。

　　AI PC的独有价值或将大大缩短(duǎn )既(jì )有(yǒu )PC用(yòng )户的换机周期，打破PC产业困局。据Counterpoint的初步(bù )数(shù )据(jù )，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达(dá )到(dào )6250万(wàn )台，这也是PC市场出货量连续第二(èr )个季度实现同(tóng )比(bǐ )增长。该增长由温和的换机周(zhōu )期(qī )和(hé )相对较低的基期推动，这凸显(xiǎn )了(le )2024年(nián )全球PC市场持续(xù )复苏的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设(shè )备(bèi )在(zài )2024年第二季度末的激增，AI笔记本(běn )电(diàn )脑(nǎo )将(jiāng )推动2024下半年AI PC市场的扩张。海通证券认为，AI PC未(wèi )来(lái )渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年(nián )，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品(pǐn )在市场上蓬勃(bó )崛(jué )起，在整体AI时代浪潮下，关注(zhù )国(guó )产(chǎn )AI PC供应链。

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