据媒(méi )体报(bào )道,商务(wù )部通(tōng )报今(jīn )年一(yī )季度我国消费市场情况,一季度,社会消费品零(líng )售总(zǒng )额12.5万(wàn )亿元(yuán ),同(tóng )比增(zēng )长4.6%,增速(sù )比上(shàng )年全年加快1.1个百分点。创新动能持续释放。数字消费较快发展,网上零售额(é )同比(bǐ )增长(zhǎng )了7.9%,其中(zhōng )实物(wù )商品网上零售额增长5.7%。绿色消费备受青睐,首发经济活力十足(zú )。
公(gōng )司方(fāng )面,星网(wǎng )锐捷(jié )实际(jì )控制(zhì )人福建省国资委,子公司锐捷网络通过发挥在产(chǎn )品研(yán )发创(chuàng )新上(shàng )的优(yōu )势,推出(chū )了应(yīng )用CPO技(jì )术的数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书,自研的400G和800G LPO光模块已(yǐ )实现(xiàn )小批(pī )量供(gòng )货。博创(chuàng )科技已向多家国内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模(mó )块、有源(yuán )光缆(lǎn )(AOC)和高(gāo )速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC),基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实现量产出货,目前正(zhèng )在积(jī )极开(kāi )发下(xià )一代(dài )数据(jù )中心(xīn )用硅(guī )光模块。公司子公司长芯盛自研的应用于有源光缆(AOC)的多通道光电收发芯片占(zhàn )据全(quán )球领(lǐng )先市(shì )场份(fèn )额。
芯片等产业快速发展背景下,该细分市场需求或将持续攀升
近(jìn )日,机器(qì )人相(xiàng )关消(xiāo )息不(bú )断。民生证券崔琰分析指出,展望后续,1月底特斯拉2024Q4业绩(jì )会更(gèng )新Optimus进(jìn )度,Gen3有望(wàng )于2025Q1定(dìng )型发(fā )布;此外,英伟达3月GTC25大会上,有望发布机器人领域布局更新。伴随更多科技巨头(tóu )正在(zài )涌入(rù ),崔(cuī )琰认(rèn )为人(rén )形机(jī )器人技术端加速演进,产业趋势不断强化,远期空间持续打开(kāi ),坚(jiān )定看(kàn )好人(rén )形机(jī )器人(rén )板块(kuài )投资(zī )机会。
西部证券杨敬梅表示,受益于AI大模型快速(sù )发展(zhǎn ),算(suàn )力需(xū )求快(kuài )速提(tí )升,而AI服(fú )务器作为算力承载的核心基础设施,其出货量有望快速增长,根据TrendForce,2022-2026年AI服务(wù )器出(chū )货量(liàng )CAGR将达(dá )29%。大(dà )模型(xíng )AI训练服务器对算力需求更高,其服务器电源功率和配置数量明显提(tí )升。
国盛(shèng )证券(quàn )刘高(gāo )畅表(biǎo )示,字节豆包MAU近6000万,大模型调用量增长迅速。12月18日,字节(jiē )召开(kāi )火山(shān )引擎(qíng )Force大会(huì ),火(huǒ )山引(yǐn )擎CEO谭(tán )待表示,截至目前,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个月以来增长超(chāo )过33倍(bèi )。11月(yuè )豆包(bāo )MAU接近(jìn )6000万,在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%,考虑当前豆包(bāo )增速(sù ),刘(liú )高畅(chàng )认为(wéi )豆包(bāo )在2025年(nián )的MAU有(yǒu )望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有望高速增长,助推(tuī )AI算力(lì )相关(guān )产业(yè )链加(jiā )速扩(kuò )张。
国金证券指出,AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可(kě )看到(dào )云计(jì )算厂(chǎng )商正(zhèng )在争(zhēng )相在AI基础设施布局,根据预期,2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分别(bié )同比(bǐ )增加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服务(wù )器从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层,交换机提升至38~46层,部分产品还会(huì )引入(rù )HDI工艺(yì ),行(háng )业附(fù )加值(zhí )有望(wàng )增长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响,但考虑到各大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬件(jiàn )产品(pǐn )仍在(zài )升级(jí ),AI相关需求在当前的确定性仍然最高。
上市公司中,云从科技(jì )表示(shì ),受(shòu )DeepSeek开源(yuán )生态(tài )以及(jí )海外(wài )限制(zhì )因素的双重影响,云从科技通过优化参数调配,显著(zhe )提升(shēng )了华(huá )为N腾(téng )一体(tǐ )机在(zài )PC端和(hé )端侧(cè )设备上的适配能力。基于N腾GPU,公司是华为在智能制造一体机方面的合作伙伴(bàn )。软(ruǎn )通动(dòng )力联(lián )合国(guó )内某(mǒu )大型ICT领导企业合作推出的软硬件一体化信创解决方案——软通动力(lì )AI机器(qì )人-N腾(téng )一体(tǐ )机,已赋(fù )能国(guó )央企(qǐ )、制造、金融、教育等领域企业智能自动化应用场景(jǐng )150余个(gè )。开(kāi )普云(yún )内容(róng )安全(quán )一体(tǐ )机产(chǎn )品采用华为“鲲鹏+N腾”双引擎作为CPU处理器,搭载公司自主研发的内容安全软(ruǎn )件产(chǎn )品,能满(mǎn )足用(yòng )户数(shù )据的保密需求。
国内外龙头企业积极布局这类产品和技术
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芯片等产业快速发展背景下,该细分市场需求或将持续攀升
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国金证券指出,AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可(kě )看到(dào )云计(jì )算厂(chǎng )商正(zhèng )在争(zhēng )相在AI基础设施布局,根据预期,2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分别(bié )同比(bǐ )增加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服务(wù )器从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层,交换机提升至38~46层,部分产品还会(huì )引入(rù )HDI工艺(yì ),行(háng )业附(fù )加值(zhí )有望(wàng )增长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响,但考虑到各大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬件(jiàn )产品(pǐn )仍在(zài )升级(jí ),AI相关需求在当前的确定性仍然最高。
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稳赢时光网网友: 创业板今天跟着拉涨,收了一个上影线,不管是价量还是技术指标都处于背离的状态,形态上看似脱离了下降趋势线的纠缠,可是成交量跟不上,因此谈不上是果断的突破,趋势线的引力并没有消失,还有回去测试趋势线粘度的可能,面对的是一个下降的趋势线,所以测试的幅度可能不小,总之不能追高。在分时上来看,还有突破今天高点的可能,一旦突破短线没有卖出的必须选择卖出,调整的低点继续锁定在2000点的位置。
稳赢网网友:洛阳上官每日大盘直播
股海冷水坑网友:上海赛伦生物技术股份有限公司发布对外投资管理制度 规范投资决策流程(25 08:03)