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　　国(guó )新证券表(biǎo )示，中长期来看，我国军费平(píng )稳增长为(wéi )国防军工(gōng )行业稳定(dìng )发展提供(gòng )坚实基础(chǔ )，行业规(guī )模和利润有望保持持续上升态(tài )势。近年(nián )来我国在(zài )船舶、航(háng )空航天、卫星导航(háng )等领域的(de )全球竞争力持续提(tí )升，国防(fáng )军(jun1 )工行业是(shì )新质生产(chǎn )力发展突(tū )破的重要(yào )方向，行(háng )业前景广(guǎng )阔。在全(quán )球冲突多(duō )发和地缘(yuán )局势并不平静的背景下，国防(fáng )安全重要(yào )性提升，行业估值(zhí )有望获得(dé )支撑。中(zhōng )邮证券进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百年奋(fèn )斗目标”任务进入(rù )下半场，军工行业(yè )订单有望(wàng )迎来拐点，在服务(wù )于提升装(zhuāng )备(bèi )性能或降(jiàng )低装备成(chéng )本的新技(jì )术、以新(xīn )域新质作(zuò )战力量为(wéi )代表的新(xīn )产品、军(jun1 )贸和军用(yòng )技术转化带来的新市场方向或(huò )蕴含更大(dà )弹性。

　　工信部(bù )物联网标(biāo )准化技术(shù )委员会成(chéng )立

　　东北证券研报指出，全(quán )球地缘政(zhèng )治局势仍(réng )处紧张态(tài )势。强大(dà )的军事实(shí )力是国家(jiā )发展的有力支撑，在全球地(dì )缘(yuán )政治紧张(zhāng )局势下，各国不断(duàn )强化军备(bèi )竞赛，重(chóng )视军工建(jiàn )设。在当(dāng )下时点，“十四五(wǔ )”计划进入最后一年，军工行业扰动因(yīn )素已基本(běn )消除，下(xià )游需求呈(chéng )恢复性增(zēng )长，同时(shí )2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对(duì )行业发展(zhǎn )提供明确(què )指引：2035年(nián )基本实现(xiàn )国防和军(jun1 )队现代化，2050年把人(rén )民军队全(quán )面建成世界(jiè )一流军队(duì )。伴随需(xū )求恢复，产能结构(gòu )逐步优化(huà )，国防军(jun1 )工板块有(yǒu )望得到大(dà )幅改善，安全边际高，具备长期成长确(què )定性。

　　光大证(zhèng )券认为，钨未来需(xū )求有望实(shí )现多点开花。展望钨金属的未来需求情(qíng )况，有数(shù )个非常具(jù )有潜力的(de )增长点。光伏钨丝(sī )：相较于传统高碳(tàn )钢丝，钨(wū )丝的细径化(huà )潜力大，能够有效(xiào )降低硅片(piàn )损耗，满(mǎn )足大尺寸(cùn )、薄片化(huà )硅片切割(gē )要求；军(jun1 )工用钨：国防科工局最新数据显示，2025年(nián )7月军工材(cái )料采购计(jì )划中，硬(yìng )质合金刀(dāo )具、穿甲(jiǎ )弹芯等钨制品订单同比增长42%；可控核聚(jù )变：钨及(jí )其合金因(yīn )其优异的(de )高温性能(néng )、抗辐照(zhào )性能和机械性能，成为核聚(jù )变反应堆中(zhōng )关键部件(jiàn )的理想候(hòu )选材料。

　　半导(dǎo )体芯片已(yǐ )成为AI算力(lì )等诸多产(chǎn )业的核心(xīn )和底座

　　近日，中国招投标公共服务(wù )平台发布(bù )了《2025年运(yùn )载火箭发(fā )射服务采(cǎi )购项目》招标公告，拟采购一箭10星/一箭18星两种搭(dā )载规格的(de )火箭发射(shè )服务，共(gòng )计7次发射(shè )服务、发(fā )射卫星94颗，招标金额13.36亿元。招标人为上(shàng )海垣信卫(wèi )星科技有(yǒu )限公司(下(xià )称“垣信(xìn )卫星”)。这是垣信(xìn )卫星2025年的(de )第二轮火(huǒ )箭发射服务招标。

　　据优必选官微消(xiāo )息，优必(bì )选宣布新(xīn )推面向智(zhì )能制造场(chǎng )景的全尺(chǐ )寸工业人形机器人WalkerS2，通过迭代的群脑网(wǎng )络2.0(BrainNet2.0)，搭载(zǎi )自研的全(quán )球首个专(zhuān )用于工业(yè )人形机器(qì )人本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成(chéng )第四代工业(yè )级灵巧手(shǒu )与仿生手(shǒu )臂，其灵(líng )巧手采用(yòng )类人尺寸(cùn )设计，可(kě )实现亚毫(háo )米级的精(jīng )细操作，且耐久性经测试超过8万次；仿(fǎng )生手臂采(cǎi )用全中空(kōng )结构与集(jí )成走线设(shè )计，支持(chí )自主换电等高难度动作。

　　东吴证券(quàn )指出，覆(fù )铜板行业(yè )兼具周期(qī )性和成长(zhǎng )性，AI高景(jǐng )气带来新机遇。覆铜板产业(yè )链上下游特(tè )性导致覆(fù )铜板行业(yè )周期性波(bō )动，当下(xià )周期呈修(xiū )复态势：上游原材(cái )料价格稳(wěn )中有升，覆铜板销售单价提高；下游主(zhǔ )要产品需(xū )求回暖，推动覆铜(tóng )板需求增(zēng )长。同时(shí )AI产业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长(zhǎng )注入新的(de )动力，带(dài )来结构性(xìng )成长机遇(yù )：AI服务器(qì )持续升级，覆铜板单机价值(zhí )量提升显著(zhe )；800G交换机(jī )将迎来大(dà )规模放量(liàng )，为高频(pín )高速覆铜(tóng )板价值量(liàng )提升赋能(néng )。

　　上(shàng )市公司中，海陆重工在民用核能领域累(lèi )积了丰富(fù )的制造和(hé )管理经验(yàn )，并完成(chéng )多个项目(mù )的国际、国内首件(台)制造任务，设备供(gòng )应堆型包(bāo )括但不限(xiàn )于二代+堆(duī )型、三代(dài )堆型(华龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温(wēn )气冷堆、钠冷快堆(duī )、钍基熔(róng )盐堆)以及(jí )热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内(nèi )外主要核(hé )电机型。英杰电气为国内科研院所的核聚变重点(diǎn )项目，提(tí )供磁场电(diàn )源、加热(rè )电源、控(kòng )制系统电(diàn )源以及辅助系统电源等在内的全方位关(guān )键电源配(pèi )套服务，且已持续(xù )多年，目(mù )前产品已(yǐ )成功应用于多个国家级核聚(jù )变项目，与(yǔ )安徽、河(hé )北、上海(hǎi )、四川、陕西等地(dì )的核聚变(biàn )项目均有(yǒu )商务合作(zuò )。西部超(chāo )导主要从事超导产品、高端钛合金材料(liào )和高性能(néng )高温合金(jīn )材料及应(yīng )用的研发(fā )、生产和(hé )销售。公司是目前国际上唯一的铸锭、棒材、超(chāo )导线材生(shēng )产及超导(dǎo )磁体制造(zào )全流程企(qǐ )业；是我国高端钛合金棒丝(sī )材主要研发(fā )生产基地(dì )；也是我(wǒ )国高性能(néng )高温合金(jīn )材料重点(diǎn )研发生产(chǎn )企业之一(yī )。

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