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震荡过程还有另(lìng )一(yī )职责，冲(chōng )关前需找出领(lǐng )涨(zhǎng )板块带动(dòng )市场。最便利的走法是大(dà )基建继续领涨，因其近(jìn )期(qī )带动市场(chǎng )上行。若大基(jī )建(jiàn )不调，直(zhí )接带领市场突破(pò )3674点，是较(jiào )好情况。但我个人观察与(yǔ )主观预判(pàn )，大基建虽呈多(duō )头格局，但(dàn )起势过快，判(pàn )断需1 - 2周调(diào )整(zhěng )，此次冲关可能需其他(tā )板(bǎn )块接力。这就像接力赛(sài )，板块间交(jiāo )替领涨，此过(guò )程(chéng )常让人困(kùn )惑，如市场涨势良好，但(dàn )个股未必跟随指数上涨(zhǎng )，这是热点(diǎn )交接时的常见(jiàn )现(xiàn )象。近期(qī )多数人都有此困(kùn )惑，因热(rè )点交接有时出人意料。大(dà )基建涨起(qǐ )来后，若追涨可(kě )能不赚钱(qián )甚(shèn )至出现浮亏，此时投资(zī )者(zhě )会纠结选择大基建还是(shì )其(qí )他板块。市场目前处于(yú )酝(yùn )酿合力阶(jiē )段，可猜测的(de )方(fāng )向众多，但市场最终选择的主导方(fāng )向可能只有两三个，当(dāng )下(xià )正处于即(jí )将选择的过程(chéng )中(zhōng )，每日观(guān )察就显得尤为珍(zhēn )贵。

　　除了被动产品，主动产品(pǐn )方面，博(bó )时基金亦有布局(jú )，以更好(hǎo )地(dì )满足客户需求(qiú )。产品包(bāo )括(kuò )博时科创主题灵活配置(zhì )混(hún )合型证券投资基金、博(bó )时(shí )创业成长(zhǎng )混合基金等。其(qí )中，博时(shí )科创主题灵活混合型基金(jīn )精选科创领域优质企业(yè )。此外，博(bó )时基金也专注(zhù )于(yú )创业型成(chéng )长的小企业，比(bǐ )如博时创(chuàng )业成长，产品聚焦小盘成(chéng )长风格，积极布局成长领(lǐng )域。

　　与(yǔ )此同时，该行(háng )还深入推(tuī )进(jìn )贸易融资产品创新，服(fú )务(wù )厦金合作开展交通物流(liú )基(jī )础设施建(jiàn )设；支持两岸(àn )在(zài )集成电路(lù )、新型显示、生物医药(yào )等(děng )重点领域以及农业、绿(lǜ )色(sè )低碳领域(yù )的合作，促进(jìn )闽(mǐn )台经贸深(shēn )度融合。

因此从(cóng )盘面表现(xiàn )来看，多晶硅主力合约在(zài )持续转弱(ruò )。根据国泰君安(ān )(601211)期货研究(jiū )所(suǒ )日报，截至今(jīn )日早间，现(xiàn )货多晶硅N型复投料价格(gé )为(wéi )46600元/吨左右，盘面仍呈现(xiàn )较(jiào )高升水，在期现价差未(wèi )明(míng )显修复之(zhī )前，需谨慎持仓，勿轻(qīng )易(yì )抄底。不过从多晶硅自(zì )身(shēn )而言，市(shì )场对供应端调(diào )控(kòng )落地的预(yù )期犹存，且目前(qián )价格的上(shàng )涨在产业链中有向下传导(dǎo )的迹象：硅料涨价已逐渐(jiàn )开始往硅(guī )片(piàn )、电池片传导(dǎo )，未来行(háng )情(qíng )或仍由政策主导，同时(shí )需(xū )关注期货仓单的注册情(qíng )况(kuàng )。

　　当(dāng )前，人工智能(néng )正(zhèng )在给生产(chǎn )力的发展带来历史性变(biàn )化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成功(gōng )将(jiāng )中美技术(shù )代差进一步缩(suō )小(xiǎo )，目前全(quán )球大模型呈现“一超多强(qiáng )”格局，技术演进进入Agentic AI时(shí )代——模(mó )型具备自主编程(chéng )、任务规(guī )划(huá )与决策能力，正向通用(yòng )人(rén )工智能（AGI）迈进。同时(shí )国(guó )产模型的崛起将带动国(guó )产(chǎn )算力崛起(qǐ )，国内数据中(zhōng )心(xīn )算力潜在(zài )需求大；国产芯片代工(gōng )、光刻机等核心环节的突(tū )破(pò )或将驱动(dòng )云厂商、服务(wù )器(qì )及液冷、电源等配套产业(yè )爆发。投(tóu )资者仍可关注人工智能相(xiàng )关板块，以把握新一轮技(jì )术革命浪(làng )潮(cháo )中的投资机遇(yù )。在产品(pǐn )布(bù )局方面，博时基金除了(le )有(yǒu )场内产品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设(shè )有博时上(shàng )证科创板人工(gōng )智能 ETF 发起式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者(zhě )提(tí )供了便捷(jié )的布局选择。

　　您在做(zuò )出投资决策之前(qián )，请仔细(xì )阅读基金合同、基金招募(mù )说明书和(hé )基金产品资料概(gài )要等产品(pǐn )法(fǎ )律文件和本风(fēng )险揭示书(shū )，充分认识本基金的风险(xiǎn )收(shōu )益特征和产品特性，认(rèn )真(zhēn )考虑本基(jī )金存在的各项(xiàng )风险因素，并根据自身的投资目的(de )、投资期限、投资经验、资(zī )产状况等(děng )因素充分考虑(lǜ )自(zì )身的风险(xiǎn )承受能力，在了(le )解产品情(qíng )况及销售适当性意见的基(jī )础上，理(lǐ )性判断并谨慎做(zuò )出投资决(jué )策(cè )。

　　您在做(zuò )出投资决(jué )策(cè )之前，请仔细阅读基金(jīn )合(hé )同、基金招募说明书和(hé )基(jī )金产品资(zī )料概要等产品(pǐn )法律文件和(hé )本风险揭示书，充分认(rèn )识(shí )本基金的风险收益特征(zhēng )和(hé )产品特性(xìng )，认真考虑本(běn )基(jī )金存在的(de )各项风险因素，并根据自(zì )身的投资目的、投资期限(xiàn )、投资经(jīng )验、资产状况等(děng )因素充分(fèn )考(kǎo )虑自身的风险(xiǎn )承受能力(lì )，在了解产品情况及销售(shòu )适(shì )当性意见的基础上，理(lǐ )性(xìng )判断并谨(jǐn )慎做出投资决(jué )策。

　　三(sān )、您应当充分了解基金(jīn )定(dìng )期定额投资和零存整取(qǔ )等(děng )储蓄方式(shì )的区别。定期(qī )定(dìng )额投资是(shì )引导投资者进行(háng )长期投资(zī )、平均投资成本的一种简(jiǎn )单易行的(de )投资方式，但并(bìng )不能规避(bì )基(jī )金投资所固有的风险，不(bú )能保证投资者获得收益(yì )，也不是替代储蓄的等效(xiào )理(lǐ )财方式。

因此，对于近期波动较大(dà )的板块而言：光伏板块(kuài )需(xū )主要关注多晶硅后续政(zhèng )策(cè )落地情况(kuàng )以及工业硅上游(yóu )复产节奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑色板块整体走势或主要(yào )锚定煤炭(tàn )，需密切跟踪现(xiàn )货市场动(dòng )态(tài )，警惕期现正套头寸逐(zhú )步(bù )解锁后现货流动性回归(guī )带(dài )来的价格向下调整风险(xiǎn )；有色板块(kuài )则因对反内卷政策反馈相(xiàng )对有限，后续需更多注(zhù )意(yì )本轮反弹较多但基本面(miàn )预(yù )期较弱的(de )品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的风险，此外还需(xū )留意8月1日前后，若有色龙(lóng )头沪铜品(pǐn )种因关税落地出(chū )现大幅波(bō )动(dòng )，对其他品种可能产生(shēng )的(de )干扰。

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