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　　国新证券表示，中长(zhǎng )期来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国防军工行业稳定发展提(tí )供坚实基础，行业规模和利(lì )润(rùn )有望保持持续上升态势。近(jìn )年来我国在船舶、航空航天(tiān )、卫星导航等领域的全球竞(jìng )争(zhēng )力持续提升，国防军工行业(yè )是新质生产力发展突破的重(chóng )要方向，行业前景广阔。在(zài )全球冲突多发和地缘局势并不(bú )平静的背景下，国防安全重(chóng )要性提升，行业估值有望获(huò )得支撑。中邮证券进一步分析(xī )指出，展望2025年，“建军百年(nián )奋斗目标”任务进入下半场(chǎng )，军工行业订单有望迎来拐(guǎi )点(diǎn )，在服务于提升装备性能或(huò )降低装备成本的新技术、以(yǐ )新域新质作战力量为代表的(de )新产品、军贸和军用技术转化(huà )带来的新市场方向或蕴含更(gèng )大弹性。

　　公司方面，金(jīn )发科技已成立了人形机器人材(cái )料项目研发团队，公司与下(xià )游相关客户已进行材料合作(zuò )开发，部分客户已实现材料(liào )批(pī )量供应。嵘泰股份子公司润(rùn )泰公司主要开展用于人形机(jī )器人和汽车底盘系统的行星(xīng )滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务。

　　焦煤近期供(gòng )给出现了实质性收缩

　　本(běn )次招标的合同执行期分别为2025年(nián )和2026年3月底之前，千帆星座建(jiàn )设明显提速。长江证券军工(gōng )团队指出，此次招标内容调(diào )整(zhěng )后，民商火箭也有望参与千(qiān )帆星座组网建设。预计随着(zhe )多家民营火箭公司参与投标(biāo )，将显著增加组网运力供应，加快星座建设。

　　东吴证(zhèng )券指出，覆铜板行业兼具周(zhōu )期性和成长性，AI高景气带来新(xīn )机遇。覆铜板产业链上下游(yóu )特性导致覆铜板行业周期性(xìng )波动，当下周期呈修复态势(shì )：上游原材料价格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下游(yóu )主要产品需求回暖，推动覆(fù )铜板需求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为高频高速覆铜板成(chéng )长注入新的动力，带来结构(gòu )性成长机遇：AI服务器持续升级(jí )，覆铜板单机价值量提升显(xiǎn )著；800G交换机将迎来大规模放(fàng )量，为高频高速覆铜板价值(zhí )量(liàng )提升赋能。

　　半导体芯片(piàn )已成为AI算力等诸多产业的核(hé )心和底座

　　上市公司中，超捷股份是上海紧固件制造业(yè )的骨干企业之一，目前在按(àn )计划批量交付客户包括箭体(tǐ )大部段(壳段)、卫星整流罩等产(chǎn )品，2025年一季度公司商业航天(tiān )业务营收同比、环比均实现(xiàn )大幅度增加，已实现盈利。臻(zhēn )镭科技系卫星互联网核心芯(xīn )片及元器件供应商之一，产(chǎn )品主要应用于卫星及卫星通(tōng )信载荷，产品在轨运行良好，客户认可度高，公司有望充(chōng )分受益于商业航天市场的扩(kuò )大。

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