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国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的转变(biàn )，预期变动的主要矛(máo )盾，已经从经济周期(qī )的(de )波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整(zhěng )，投资人对(duì )经济形势(shì )的(de )认识已然(rán )充分，其对(duì )估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人(rén )心中对未来(lái )预期的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已(yǐ )从经济周期(qī )波动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股市的(de )无风险利率并不能简(jiǎn )单(dān )等同于国债收益率(lǜ )，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过去(qù )三(sān )年内外部过高的机(jī )会(huì )成本阻碍(ài )了投资人(rén )的(de )入市意愿(yuàn )。2025年中国股(gǔ )市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经(jīng )打开，A/H股整(zhěng )体估值将(jiāng )得(dé )以提高。

展望下半年(nián )的价格趋势，李莉表(biǎo )示，需求与供应是影(yǐng )响走势最重要因素，而成本将限制瓦楞及(jí )箱(xiāng )板纸价格浮动的下(xià )限(xiàn )。“考虑到国庆及(jí )中(zhōng )秋假期带动下游包(bāo )装(zhuāng )厂或选择适量备库(kù )存(cún )，预计市(shì )场8月上旬价(jià )格仍处于(yú )小幅拉涨阶(jiē )段，9月上(shàng )涨幅度或扩(kuò )大。如果(guǒ )节日订单释(shì )放不及预(yù )期(qī )，则市场或延续价格(gé )震荡趋势。”李莉表(biǎo )示。

●协议包含一款(kuǎn )潜在同类最优PDE3/4抑制剂(jì )（HRS-9821）的授权许可，该(gāi )产(chǎn )品目前正处于慢性(xìng )阻(zǔ )塞性肺疾病（COPD）治(zhì )疗(liáo )的临床开发阶段

展(zhǎn )望(wàng )下半年的价格趋势(shì )，李莉表示(shì )，需求与供(gòng )应是影响(xiǎng )走势最重要(yào )因素，而(ér )成本将限制(zhì )瓦楞及箱(xiāng )板纸价格浮(fú )动的下限(xiàn )。“考虑到国庆及中秋(qiū )假期带动下游包装厂(chǎng )或选择适量备库存，预计市场8月上旬价格(gé )仍处于小幅拉涨阶段(duàn )，9月上涨幅度或扩大(dà )。如果节日订单释放(fàng )不(bú )及预期，则市场或(huò )延(yán )续价格震荡趋势。”李莉表示(shì )。

●协议包(bāo )含一款潜(qián )在同类最优(yōu )PDE3/4抑制剂（HRS-9821）的授权许(xǔ )可，该产(chǎn )品目前正处(chù )于慢性阻(zǔ )塞(sāi )性肺疾病（COPD）治疗的(de )临床开发阶段

谈及纸(zhǐ )业涨价，上述纸企上(shàng )市公司高管告诉记者(zhě )：“物流包装类用纸(zhǐ )价(jià )格有小幅上涨，但(dàn )大(dà )宗纸材料价格近期(qī )还(hái )在下跌。由于整体(tǐ )供(gòng )过于求的趋势仍将(jiāng )延(yán )续，包装(zhuāng )类用纸或无(wú )法维持涨(zhǎng )价趋势。”

1、【新基(jī )金发行热度(dù )持续 本周(zhōu )31只新基启动(dòng )募集】本(běn )周(zhōu )基金发行延续高热度(dù )，共有31只新基金启动(dòng )募集。今日（周一）便有17只产品集中发行(háng )。从产品类型来看，股(gǔ )票型基金依旧占据(jù )主(zhǔ )导，共计19只，混合(hé )型(xíng )基金有8只，债券型(xíng )基(jī )金发行热度则明显(xiǎn )降(jiàng )温，仅有(yǒu )4只。主题方(fāng )面，科技(jì )类产品成为(wéi )布局重点(diǎn )，包括鹏华(huá )科创板人(rén )工智能ETF、招(zhāo )商科技智选(xuǎn )混合发起式、嘉实恒(héng )生港股通科技主题ETF等(děng )均于本周启动发行。

“7月瓦楞及箱板纸价(jià )格(gé )上涨，主要是由于(yú )原(yuán )料废纸供应呈现收(shōu )紧(jǐn )态势，导致成本端(duān )压(yā )力显著提升，企业(yè )通(tōng )过上调产品价格来(lái )缓(huǎn )解自身营(yíng )运压力。”卓创资讯(xùn )瓦楞纸行业(yè )分析师李(lǐ )莉在接受上(shàng )海证券报(bào )记者采访时(shí )表示。

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