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　　当前，中国(guó )电子集团已形成涵盖(gài )芯(xīn )片(piàn )设(shè )计(飞腾)、操作系统(麒麟)、网络(luò )安全(奇安信)等全链条(tiáo )的(de )产业(yè )布局。中泰证券科技(jì )团队(duì )指出，作为中央直接管理(lǐ )、以网(wǎng )信事业为核心的国有(yǒu )骨干(gàn )企业，中国电子集团近(jìn )年(nián )来(lái )积极推进混改，特别是在(zài )关键(jiàn )核(hé )心资产层面展开多方(fāng )位(wèi )改(gǎi )革，公司具备丰富产业资(zī )源和(hé )雄厚研发实力，拥有(yǒu )大(dà )量(liàng )优(yōu )质科技核心资产与标的，在鼓(gǔ )励上市公司注入优质(zhì )科(kē )技资(zī )产、深化国企改革大(dà )背景(jǐng )下，有望发挥排头兵作用(yòng )。

　　在巧克力换电生态大(dà )会上(shàng )，宁德时代创始人、董(dǒng )事(shì )长(zhǎng )、CEO曾毓群表示，到2030年，换(huàn )电、家(jiā )充、公共充电桩将三(sān )分(fèn )天(tiān )下。

　　英伟达GB200的良率已(yǐ )经达(dá )到批量生产标准

　　市(shì )值(zhí )管(guǎn )理将深化国有资产价值重(chóng )估，有助相关主业进一步(bù )做(zuò )大做(zuò )强。中金公司表示，考虑(lǜ )到央国企在国民经济和资(zī )本(běn )市场中占据的重要地位，在深(shēn )化国企改革、资本市场(chǎng )改(gǎi )革(gé )的背景下，围绕央国企的(de )市值(zhí )管理相关制度有望继续(xù )完(wán )善(shàn )，央国企在实践中进行市(shì )值管(guǎn )理的动力也有望继续(xù )加(jiā )强(qiáng )。建议关注央国企市值管理(lǐ )主题的配置价值。

　　短(duǎn )剧(jù )作为(wéi )新兴文化载体，凭借(jiè )碎片(piàn )化、强节奏的特性，能迅(xùn )速(sù )抓住观众注意力，同时通(tōng )过沉(chén )浸式叙事引发观众情感(gǎn )共(gòng )鸣(míng )，在文化出海方面具有独(dú )特优(yōu )势。近年来，微短剧正(zhèng )成(chéng )为(wéi )讲好中国故事、传递时代(dài )精神(shén )的重要载体。未来，随(suí )着(zhe )政(zhèng )策红利持续释放与全球合(hé )作深化，微短剧有望成为(wéi )中(zhōng )国文(wén )化“走出去”的创新(xīn )引擎(qíng )，向世界展现可信、可爱(ài )、可敬的中国形象。东方证(zhèng )券认(rèn )为，2025年，AI动漫短剧、AI转(zhuǎn )绘(huì )短(duǎn )剧甚至AI真人短剧技术都有(yǒu )持续(xù )突破，AI短剧数量会在2025年(nián )下(xià )半(bàn )年开启高增。

　　电子系(xì )统的(de )“心脏”，该半导体(tǐ )细(xì )分(fèn )产(chǎn )业规模加速扩容

　　近年(nián )来，中欧班列便利快捷、安(ān )全稳(wěn )定、绿色低碳的优势(shì )不断(duàn )巩固，成为广受欢迎的国(guó )际(jì )公共产品，开行数量保持(chí )强劲(jìn )增长态势。国铁集团数(shù )据(jù )显(xiǎn )示，2024年，中欧班列开行19392列(liè )，同(tóng )比增长10.7%；载货2077216标箱，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长9.2%。截至2024年11月，中欧班列(liè )开行(háng )已累计突破10万列。在(zài )特(tè )朗(lǎng )普(pǔ )政府于4月宣布对全球加征(zhēng )“对等关税”的背景下，中(zhōng )国与(yǔ )欧盟面临共同的贸易(yì )压力(lì )，双方的合作必要性显著(zhe )提(tí )升。欧盟统计局数据显示(shì )，中(zhōng )欧互为重要贸易伙伴，2024年(nián )双(shuāng )边贸易额超7300亿欧元，支撑(chēng )了欧(ōu )盟约300万人和中国600万人的(de )就(jiù )业(yè )。世贸组织前总干事拉米(mǐ )指出(chū )，中欧双方应共同努(nǔ )力(lì )，对(duì )规则进行修订和完善。

　　国金证券认为，国内大(dà )模(mó )型正(zhèng )迅速由千亿参数规模(mó )向万(wàn )亿、十万亿规模挺进，800G交(jiāo )换(huàn )机将成为带动行业高速增(zēng )长的(de )重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交(jiāo )换(huàn )端(duān )口采用率有望超过400G数据中(zhōng )心交(jiāo )换端口，将占数据中心(xīn )交(jiāo )换(huàn )机端口的25%以上。AI行业发展(zhǎn )为交(jiāo )换机行业带来巨大变(biàn )化(huà )，伴(bàn )随国内AI行业发展，训练侧(cè )应用的国产高速率交换机(jī )及(jí )推理(lǐ )侧应用的国产中速率(lǜ )交换(huàn )机起量在即。CPO、OCS、白牌等(děng )有(yǒu )望成为国内交换机行业的(de )战略(luè )高(gāo )地，具有相关布局企(qǐ )业(yè )值(zhí )得重点关注。

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