“苦等”21个月终撤稿,收入区域集中开拓市场可行性受关注,委托经营合理性遭“两连问”,同业竞争或疑云难消
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      META联手LG对(duì )抗苹果,将于2025年推出高端AR设备

      此前(qián ),余承东透(tòu )露,华为Mate70系(xì )列手机将在(zài )今年第四(sì )季(jì )度发布(10~12月(yuè ))。华为Mate70系列(liè )将首发搭载(zǎi )鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版(bǎn ),其余设备(bèi )也将从四季(jì )度起陆续推(tuī )送正(zhèng )式版。此外(wài ),余承(chéng )东还(hái )透露,HamonyOSNEXT可实(shí )现整机性能(néng )提升30%,功耗(hào )下降20%。鸿蒙(méng )原生应用进(jìn )入全面冲刺(cì )阶段,TOP5000应用(yòng )全部启动,满足用户使用时长99.9%。1500多个已经完成上架(jià ),18个领域全(quán )覆盖。开源(yuán )证券指出,随着供应(yīng )链(liàn )稳定和研(yán )发突破,到(dào )2025年,华为手(shǒu )机出货量有(yǒu )望达8000-9000万台。而且,HarmonyOS NEXT的到(dào )来将助力华(huá )为销(xiāo )量提升(shēng )。

      在智(zhì )能手(shǒu )机、PC等消费(fèi )电子产品需(xū )求疲软、销(xiāo )量低迷的当(dāng )下,消费电(diàn )子行业整体(tǐ )仍处于下行(háng )周期。电子产业迫切需要一个新的杀手级的应用或(huò )创新产品来(lái )推动新一轮(lún )的产品迭代(dài )周期,VR被(bèi )视为元宇宙(zhòu )的重要交互(hù )入口和消费(fèi )电子的新风(fēng )口,被寄予(yǔ )厚望。此外(wài ),生成式AI的(de )快速(sù )发展将(jiāng )为XR设(shè )备销量(liàng )的提(tí )升带来契机(jī )。一方面,大语言模型(xíng )及SAM等模型带(dài )来的理解能(néng )力提升将为(wéi )XR设备的语音(yīn )交互、物体识别等带来更多的可能,带来更具有沉(chén )浸式的交互(hù )体验。中信(xìn )建投表示,在全球智(zhì )能手机出货(huò )量下滑背景(jǐng )下,新一代(dài )AR产品意义非(fēi )凡,顶配的(de )硬件参数和(hé )丰富兼容的(de )内容(róng )生态,叠加(jiā )快速发(fā )展的(de )AI技术,有望(wàng )撬动VR/AR行业奇(qí )点。

      公(gōng )司方面,神(shén )宇股份生产(chǎn )的DAC铜连接线(xiàn )缆可大量用(yòng )于AI伺服器内部数据的传输。通宇通讯联(lián )营企业四川(chuān )省光为通信(xìn )产品光为DAC直(zhí )连电缆包含(hán )10~400Gb/s全系列,线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24,主要应用于(yú )数据中心内(nèi )部互联。

      该技术或(huò )成为新建数(shù )据中心的必(bì )选项(xiàng )

      中(zhōng )信证(zhèng )券研报(bào )表示(shì ),房地产需(xū )求侧的政策(cè )加速落地,各项政策逐(zhú )渐形成合力(lì )。预计房地(dì )产市场基本(běn )面将从9月开始企稳回升。居民置业门槛(kǎn )降低,财务(wù )负担下降是(shì )市场进入复(fù )苏通道的起(qǐ )因。房价(jià )单边下跌预(yù )期逆转是预(yù )期市场复苏(sū )持续的原因(yīn )。政策将释(shì )放一系列长(zhǎng )期被压抑的(de )真实(shí )居住需(xū )求,主要是卖旧(jiù )买新、卖小(xiǎo )买大的改善(shàn )置业需求,也包括返乡(xiāng )置业、回乡(xiāng )养老和旅居(jū )需求。但政(zhèng )策不鼓励新增同城第二居所需求,更禁(jìn )止囤积大量(liàng )住房的投机(jī )炒作。总而(ér )言之,政策(cè )优化更好(hǎo )体现了“房(fáng )住不炒”的(de )精神,房屋(wū )价值也将进(jìn )一步聚焦居(jū )住属性。

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      GB200创新使(shǐ )用铜缆线背(bèi )板引关注,铜互联在AI Scaleup场(chǎng )景成为通信(xìn )方式性价比(bǐ )最优解。民(mín )生证券认为,当前AI算力板块已具备较好(hǎo )的配置机会(huì ):1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后,算力板块调(diào )整较多,目前板块估(gū )值已消化,短期风险情(qíng )绪已经释放(fàng );2)GB200A机柜架构(gòu )服务器的推(tuī )出对于铜互(hù )联等(děng )环节价(jià )值量(liàng )有进一步的(de )提升,亦或(huò )增加PCB整体市(shì )场空间,建(jiàn )议重点关注(zhù )这些板块的(de )投资机会。

  • 日韩舞玛
  • 2026-02-26

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