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　　上市公司中，东微半导推进主营产品高压超级结MOSFET、中(zhōng )低(dī )压(yā )屏(píng )蔽(bì )栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产品升级，同时持续加大市场开拓力度。2024年，公(gōng )司(sī )逐(zhú )步(bù )扩(kuò )大(dà )生(shēng )产(chǎn )规模，产量呈不断提高的趋势，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较高水平(píng )。供(gòng )应(yīng )端(duān )，公司与华(huá )虹(hóng )半(bàn )导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )应(yīng )用(yòng )于(yú )AI玩(wán )具(jù )。茂莱光学为光刻机光学系统提供用于匀光、中继照明模块的光学器(qì )件(jiàn )、投(tóu )影(yǐng )物(wù )镜(jìng )，以及用于工件台位移测量系统的棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与曝光(guāng )成(chéng )像(xiàng )的(de )核(hé )心模块。

　　半(bàn )导体产业是现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半导体芯片已(yǐ )成(chéng )为(wéi )AI算(suàn )力(lì )、智(zhì )能(néng )驾驶等诸多产业的核心和底座，也正成为全球各主要国家竞逐的新战(zhàn )场(chǎng )。国(guó )信(xìn )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，台积电上调2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预计(jì )AI需(xū )求(qiú )持(chí )续(xù )强(qiáng )劲，非AI需求(qiú )温(wēn )和(hé )复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和(hé )国(guó )产(chǎn )化(huà )打(dǎ )开(kāi )国(guó )内成长空间。

　　上市公司中，海陆重工在民用核能领域累积了丰富(fù )的(de )制(zhì )造(zào )和(hé )管(guǎn )理(lǐ )经(jīng )验，并完成多个项目的国际、国内首件(台)制造任务，设备供应堆型包括但(dàn )不(bú )限(xiàn )于(yú )二(èr )代(dài )+堆型、三代(dài )堆(duī )型(xíng )(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以及(jí )热(rè )核(hé )聚(jù )变(biàn )堆(duī )(ITER)等(děng )国(guó )内外主要核电机型。英杰电气为国内科研院所的核聚变重点项目，提(tí )供(gòng )磁(cí )场(chǎng )电(diàn )源(yuán )、加(jiā )热电源、控制系统电源以及辅助系统电源等在内的全方位关键电源配套服(fú )务(wù )，且(qiě )已(yǐ )持(chí )续多年，目(mù )前(qián )产品已成功应用于多个国家级核聚变项目，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地(dì )的(de )核(hé )聚(jù )变(biàn )项(xiàng )目(mù )均(jun1 )有商务合作。西部超导主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能(néng )高(gāo )温(wēn )合(hé )金(jīn )材(cái )料(liào )及(jí )应用的研发、生产和销售。公司是目前国际上唯一的铸锭、棒材、超导线(xiàn )材(cái )生(shēng )产(chǎn )及(jí )超(chāo )导磁体制造(zào )全(quán )流程企业；是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地；也是我国高性能高温合金(jīn )材(cái )料(liào )重(chóng )点(diǎn )研(yán )发(fā )生(shēng )产企业之一。

　　公司方面，通灵股份主要产品为太阳能光伏组件接(jiē )线(xiàn )盒(hé )和(hé )汽(qì )车(chē )外(wài )饰(shì )件。公司是全球光伏接线盒行业龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧达股份主营业(yè )务(wù )为(wéi )光(guāng )伏(fú )电(diàn )池片的研发(fā )、生产和销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电池，产品性能达国际先进水平，具备较强市场(chǎng )竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。

　　上(shàng )市公司中，东微半导推进主营产品高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产(chǎn )品(pǐn )线(xiàn )的(de )技(jì )术(shù )迭(dié )代和产品升级，同时持续加大市场开拓力度。2024年，公司逐步扩大生产规模(mó )，产(chǎn )量(liàng )呈(chéng )不(bú )断提高的趋(qū )势(shì )，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较高水平。供应端，公司与华虹半导体、粤芯半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )及(jí )DBHitek等(děng )厂(chǎng )商(shāng )继(jì )续保持稳定的合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂(mào )莱(lái )光(guāng )学(xué )为(wéi )光(guāng )刻(kè )机光学系统提供用于匀光、中继照明模块的光学器件、投影物镜，以及用(yòng )于(yú )工(gōng )件(jiàn )台(tái )位(wèi )移测量系统(tǒng )的(de )棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与曝光成像的核心模块。

　　中泰证券孙颖指(zhǐ )出(chū )，关(guān )税(shuì )政(zhèng )策(cè )影(yǐng )响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步(bù )加(jiā )大(dà )，基(jī )建(jiàn )和(hé )国(guó )家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺(cì )激(jī )民(mín )爆(bào )需(xū )求攀升，重(chóng )视(shì )新疆、西藏民爆机遇。

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