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　　半(bàn )导体芯片已成为AI算力等诸(zhū )多产(chǎn )业的核心和底座

　　上市(shì )公司(sī )中，厦门钨业拥有(yǒu )完整的(de )钨产业链，在钨矿开采(cǎi )、钨冶(yě )炼、钨粉末、钨丝(sī )材和(hé )硬质合(hé )金深加工领域拥有(yǒu )较为(wéi )突出的竞争优势。公司是(shì )国内(nèi )首(shǒu )家具备核聚变装置(zhì )用ITER偏(piān )滤器(qì )钨(wū )探针组件研发和(hé )生(shēng )产能(néng )力的(de )企业。章源钨业主要(yào )从事(shì )钨矿山资源的开发利用及(jí )以钨(wū )为原料的仲钨酸铵(ǎn )(APT)、氧化(huà )钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂(tú )粉、硬质合金的生产及(jí )销售。翔鹭钨业通过多年(nián )的发(fā )展，形(xíng )成了从APT到硬质合金(jīn )的产(chǎn )品体系。公司的主要产品(pǐn )为氧(yǎng )化(huà )钨(包括黄色氧化钨(wū )、蓝(lán )色氧(yǎng )化(huà )钨、紫色氧化钨(wū )等(děng ))、钨(wū )粉，碳化钨粉、钨合金粉(fěn )及钨(wū )硬质合金、光伏用超细钨(wū )丝等(děng )深加工产品。

　　半导体(tǐ )产业(yè )是现代科技的基石(shí )。随着(zhe )人工智能新一轮的爆发(fā )式发展(zhǎn )，半导体芯片已成(chéng )为AI算(suàn )力、智(zhì )能驾驶等诸多产业(yè )的核(hé )心和底座，也正成为全球(qiú )各主(zhǔ )要(yào )国家竞逐的新战场(chǎng )。国(guó )信证(zhèng )券(quàn )表示，台积电上(shàng )调(diào )2025年收(shōu )入增(zēng )速预期，关注半导体(tǐ )底部(bù )配置机遇。台积电预计AI需(xū )求持(chí )续强劲，非AI需求温(wēn )和复苏(sū )，并(bìng )将2025年公司整体收入(rù )增速由(yóu )之前的25%左右上调到30%左右(yòu )。半导(dǎo )体景气度较高，AI和(hé )国产(chǎn )化打开(kāi )国内成长空间。

　　国(guó )新证券表示，中长期来看(kàn )，我(wǒ )国(guó )军费平稳增长为国(guó )防军(jun1 )工行(háng )业(yè )稳定发展提供坚(jiān )实(shí )基础(chǔ )，行(háng )业规模和利润有望保(bǎo )持持(chí )续上升态势。近年来我国(guó )在船(chuán )舶、航空航天、卫(wèi )星导航(háng )等领(lǐng )域的全球竞争力持(chí )续提升(shēng )，国防军工行业是新质(zhì )生产力(lì )发展突破的重要方(fāng )向，行业前(qián )景广阔。在全球冲(chōng )突多(duō )发和地缘局势并不平静的(de )背景(jǐng )下(xià )，国防安全重要性(xìng )提升(shēng )，行(háng )业(yè )估值有望获得支撑(chēng )。中(zhōng )邮证(zhèng )券进一步分析指出，展望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标(biāo )”任(rèn )务进入下半场，军(jun1 )工行业(yè )订单有望迎来拐点，在(zài )服务于(yú )提升装备性能或降低装(zhuāng )备成本(běn )的新技术、以新域(yù )新质(zhì )作战力量为代表的新产品(pǐn )、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的(de )新市(shì )场(chǎng )方向或蕴含更大弹(dàn )性。

　　中泰证券孙颖指出，关税(shuì )政策影响下，提振内需逻(luó )辑不(bú )断强化，煤炭、金属等矿(kuàng )山开(kāi )采力度或进一步加(jiā )大，基(jī )建和国家重点产业战略(luè )(如西部(bù )大开发、煤化工等)投资(zī )建设有(yǒu )望获政策加码支持(chí )，刺(cì )激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆、西藏民爆机遇。

　　又一(yī )智能(néng )眼(yǎn )镜正式开售，多款(kuǎn )新品(pǐn )放量(liàng )在即

　　供需两端多(duō )重因(yīn )素共同推动，这类战略资(zī )源价(jià )格屡创历史新高

　　上市(shì )公司(sī )中，卧龙电驱在具(jù )身智能(néng )仿生机器人和机器狗领(lǐng )域，公(gōng )司专注于关节模组的研(yán )发与生(shēng )产，包括高爆发关(guān )节模(mó )组、高精度仿生关节动力(lì )总成(chéng )、无框力矩电机等多种类(lèi )型，并(bìng )且已与多家头部企(qǐ )业，包括(kuò )海外客户建立深度合(hé )作。豪鹏科技已成功进入多家(jiā )服务(wù )型机器人、陪伴机器人、四足(zú )机器狗、人形机器(qì )人客户(hù )供应链，以电池方案商(shāng )的专业(yè )能力助力客户快速完成(chéng )导入设(shè )计，加快新产品的(de )上市(shì )进程。晶品特装自主研发(fā )了系(xì )列(liè )化机器人产品，包括排(pái )爆机(jī )器(qì )人、侦察机器人、多用(yòng )途机(jī )器人、核化检测机器(qì )人、火力打击机器人、伴随助(zhù )力机(jī )器人等。

　　快堆(快中子(zǐ )增殖(zhí )反应堆)，它利用快(kuài )中子进(jìn )行核反应产生热量发电(diàn )，是国(guó )际上公认的第四代先进(jìn )核能系(xì )统中的优选堆型。快堆(duī )是我国“热堆-快堆-聚变堆(duī )”核(hé )能(néng )发展“三步走”战略至(zhì )关重(chóng )要(yào )的一步。可控核聚(jù )变是(shì )理论(lùn )上最理想的终极能源(yuán )形式(shì )之一，国内外都高度重视(shì )，近(jìn )几年资本纷纷入局，加速(sù )了技(jì )术进步和迭代，全(quán )球可控(kòng )核聚变的产业化进度明(míng )显加速(sù )。国金证券表示，看好(hǎo )可控核(hé )聚变行业在“十五(wǔ )五”期间资本开支进入加速释(shì )放周(zhōu )期(qī )，建议关注FRC等装置建设(shè )推进(jìn )，脉冲电容、快控开(kāi )关相(xiàng )关公(gōng )司订单有望释放。

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