伴随着AIAgent技术的(de )发展(zhǎn ),2025年以来AI推理景气(qì )度(dù )持续提升。如(rú ):谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万(wàn )亿,同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化,传统(tǒng )通用(yòng )芯片已逐渐无法满(mǎn )足(zú )云端训练与推理的(de )高(gāo )能效比需求,为降(jiàng )低成(chéng )本、提高算力芯片对(duì )特定(dìng )需求的匹配度(dù ),各家云厂商都在加(jiā )速推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片(piàn )项目(mù ),力图在英伟达解(jiě )决(jué )方案之外实现(xiàn )多元(yuán )化发展。中信证券指(zhǐ )出,ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正在加(jiā )快(如(rú ):由早期的两年迭(dié )代(dài )一代产品,转换成(chéng )现(xiàn )在的一年迭代一代(dài )产品(pǐn )),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间,进而(ér )拉动(dòng )行业规模的增长。迈(mài )威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上(shàng )透露:2023年ASIC市场(chǎng )规模(mó )约为66亿美元,预计2028年(nián )达到(dào )554亿美元,对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。
2023年4月,在春季(jì )火(huǒ )山引擎FORCE原动力大会(huì )上,火山引擎正式发布(bù )“善听”、“会说”、“能想”的虚拟数(shù )字人(rén )产品,并推出了交互(hù )型数(shù )字人、播报型(xíng )数字人和直播型数字(zì )人三(sān )大产品方案。2024年至今(jīn ),火(huǒ )山引擎与华发集团(tuán )等(děng )企业合作,推(tuī )出AI数(shù )字人综合解决方案,覆盖(gài )金融、直播、营销(xiāo )等(děng )场景,AI数字人等技(jì )术(shù )将引领相关行业新(xīn )趋势(shì )。华龙证券表示,随(suí )着监管的强化和技(jì )术(shù )水平的提升,数字(zì )人虚(xū )拟主播将以其低投入(rù )、高(gāo )产出、持久续(xù )航(háng )的内容生产方式,引领(lǐng )相关行业向规范化、精细(xì )化、智能化的方向迈(mài )进。
这是(shì )继4月(yuè )签订大型采购合同、7月上(shàng )调“天工行者”交(jiāo )付(fù )预期后,优必选再(zài )度(dù )获取的大批量订单(dān )。长(zhǎng )江证券机械团队指(zhǐ )出(chū ),这清晰地表明其(qí )人(rén )形机器人业务已从(cóng )研发(fā )阶段迈入商业化收获(huò )期,市场拓展极为(wéi )顺(shùn )利。考虑到优必选(xuǎn )作为(wéi )国内少数具备大小脑(nǎo )-本体(tǐ )-核心零部件-应用的全(quán )栈技术人形机(jī )器人(rén )企业,竞争优势及市(shì )场卡(kǎ )位非常明确,其供(gòng )应(yīng )链(U链)与国内供应链(liàn )建(jiàn )立深度合作,有望(wàng )受益(yì )。
行业会议将(jiāng )召(zhào )开,机构称国家战(zhàn )略(luè )聚焦低空经济新赛(sài )道
兴业证券指出,近(jìn )年来(lái )中央预算资金(jīn )、专项债资金等均向(xiàng )水利(lì )水电倾斜,水利水电(diàn )基建(jiàn )投资增速保持高增长(zhǎng ),建筑企业水(shuǐ )利水(shuǐ )电、水生态保护等江(jiāng )河相(xiàng )关的建筑工程订单(dān )同(tóng )样保持高增长的态(tài )势(shì ),水利水电工程高(gāo )景气(qì )度预期延续,关注(zhù )水(shuǐ )利水电带来的投资(zī )机(jī )会。
字节跳动(dòng )旗下(xià )火山引擎正在封测新(xīn )一代(dài )数字人平台
据高工机器人产业(yè )研究(jiū )所预测,2025年全球人形(xíng )机器(qì )人销量将达1.24万台,到(dào )2035年有望突破500万(wàn )台,复合年增长率超70%。中(zhōng )航证(zhèng )券认为,人形机器(qì )人(rén )产业在技术突破、应用场景拓展及产业(yè )链协(xié )同等方面进展不断(duàn ),正从“技术验证”迈(mài )向“场景落地”。2025年为(wéi )人形机器人量产元年(nián ),产业大趋势启动(dòng )时(shí )刻,建议关注国内(nèi )外头(tóu )部人形机器人产业链(liàn )。
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