融合了人工智能、柔性机械等“黑科技”,这类产品正在深入生活的方方面面
AI需求爆发,拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业证券指出,海外扩产周期拉长,高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算,2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元,增速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增长最快,2027年有(yǒu )望达到600亿元,贡献一半以上的规模。根据扩产规划,2025年开始产能趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大,缺口比例分别为10%和16%,因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。
华龙证券认为,人形机器人板块近期催(cuī )化因素较多,指数有所修复。行业趋势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的黄金周期,有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件,包括丝杠、传感器、电机及减速器(qì )等,尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司;②有望场景落地的方向,包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等;③政策催化下(xià )的并购重组标的。
上市公司中,金银河近期与客户签订的战略合作协议,是在固态电池领域展开深度合作,同时未来双方将继续打造具有全球竞争力的锂电生产基地,此次战略合作强化了公司(sī )在固态电池领域的技术布局。英联股份重视技术研发和客户的需求,开发满足于各类(lèi )电池(包括固态电池、液态电池等)的材料。公司依托蒸镀工艺的技术储备优势,深入推进技术创新,研发应用于固(gù )态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料,不断扩展复合集流体技术在各类领域上(shàng )的应用。宏工科技表示,固态电池相关产线方面,公司去年向客户交付的试验线,各(gè )项性能指标验证已达到了客户的要求。
机构指出,英伟达GB200/300积极拉货,2025、2026年ASIC迎来爆发式增长,目前多家AI-PCB公司订(dìng )单强劲,满产满销,正在大力扩产,二、三季度业绩高增长有望持续,
据媒体报(bào )道,在2025世界人工智能大会系列论坛之一的AI女性菁英论坛上,宇树科技创始人、首席执(zhí )行官、首席技术官王兴兴表示,人形机器人行业增长非常快,“我个人感觉今年上半年全国智能机器人行业平均(jun1 )增速可达50%到100%”。就他的观察,去年起,每天至少有一款新的机器人发布,行业落地的(de )推动速度以及出货量的节奏都非常快。
国家发布价格法修正草案,核心思想“反(fǎn )内卷”。国盛证券杨润思认为,光伏在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,预计多晶硅价格有望回(huí )归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上(shàng )涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。
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股海命定网友:记者还注意到,今年以来,纸企已经在3月至4月、5月、7月发布了三轮涨价函。比如,玖龙纸业自4月1日起,所有白卡纸系列产品涨价200元/吨;自5月15日至20日,东莞、天津、河北、湖北、北海等多个基地的瓦楞纸、再生牛卡纸等多个品类价格每吨上调30元至50元不等。
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我爱涨停板网友:在证券市场这片“丛林地带”里,有大大小小的猎物,有性格迥异的猎人。而真正优秀的投资者就是一个绝佳的“猎手”,他耐心等待机会,有时放弃机会,还有抓不住猎物的时候,也有蓬头垢面饥肠辘辘的时候。但是,最后能从森林里走出来,并且双手提着猎物的,一定是优秀的“猎手”。
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稳赢时光网网友:09:28日线MACD与KDJ从7月18日双金叉之后一直向上,只是KDJ到了高位有钝化的迹象,但没有死叉也不用太担心,就是震荡而已。布林通道方面,沪指略微突破上轨3603点,但尚未大幅偏离,说明当前上涨属于温和推升。短周期60分钟MACD和KDJ有震荡的需求。
稳赢网网友: SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模将同比+3.4%,达到1090亿美元,其中中国占比32%。中信证券认为,2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升,其中中国大陆市场领先全球,国内半导体制造产能尚存在较大缺口,设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长,看好国内设备、零部件和材料企业在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量,预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。
股海冷水坑网友:13:13 上午大盘继续向上反抽,大权重板块发力上涨,保险、有色、稀缺资源、固态电池、交通设施率先启动,昨日表现突出的医药和合成生物依旧保持强劲,电气设备等科技类个股则接力活跃,形成共振效应,推动市场右侧结构继续抬升。然而需要注意的是,虽然指数震荡上行,但红盘个股数量未占优势,整体赚钱效应相较前两个交易日有所回落,而且3403是重要分界线,站稳了皆大欢喜并直冲3592,站不稳就有短线小c浪洗盘。