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　　在(zài )基金经理配置方面，南方益稳拟(nǐ )由年金(jīn )老(lǎo )将(jiāng )刘树坤和刘益成共同担纲，两位(wèi )基(jī )金经(jīng )理(lǐ )股债双雄携手，致力于打造稳健(jiàn )投(tóu )资利器(qì )。作为南方基金董事总经(jīng )理，刘树(shù )坤(kūn )拥有近21年的从业经验以及超13年的(de )投(tóu )资管(guǎn )理(lǐ )经验，是年金投资领域的领头人(rén )。他(tā )的投(tóu )资(zī )风格稳健，从宏观分析判断出发(fā )，采用核心+卫星策略，通过自下而(ér )上选股(gǔ )获(huò )取(qǔ )长期稳定收益。刘树坤的投资理(lǐ )念(niàn )强调(diào )研(yán )究为本、价值投资、稳健投资，擅(shàn )长挖掘(jué )大(dà )盘股和价值股的投资机(jī )会。

　前(qián )段(duàn )时间，受政策面消息提振，工业(yè )品(pǐn )价格(gé )普(pǔ )遍上涨，纯碱主力合约也打破此(cǐ )前(qián )低(dī )位震(zhèn )荡(dàng )格局，出现大幅拉涨。但目前市(shì )场(chǎng )再度降温，多数商品价格调整明(míng )显。多(duō )空(kōng )因(yīn )素交织下，市场交易重心更偏向(xiàng )于(yú )外部(bù )因(yīn )素对价格波动的影响。短期来看(kàn )，当前纯(chún )碱(jiǎn )市场单边交易风险和难(nán )度相对较(jiào )大(dà )，可继续关注纯碱2509和2601合约月间反(fǎn )套(tào )机会(huì )。

　　明确观点，下周补涨的科技(jì )股(gǔ )应(yīng )会出(chū )赚(zuàn )钱效应，重点在大科技，比如周(zhōu )五(wǔ )复盘提到的铜缆链接，边拉边洗(xǐ )，不管(guǎn )指(zhǐ )数(shù )如何，该涨的还会涨，该跌的还(hái )会(huì )跌。拉(lā )升过慢的品种在震荡周期会有表(biǎo )现(xiàn )，如机(jī )器(qì )人等品种会有相应补涨(zhǎng )，还有算(suàn )力(lì )等也是大科技里的重点。下周重(chóng )点(diǎn )观察(chá )这(zhè )些补涨品种，科技里很多品种还(hái )在(zài )低(dī )位震(zhèn )荡(dàng )，只要品种没怎么涨，就依然守(shǒu )旧(jiù )、守株待兔，拿着别动。算力里(lǐ )很多品(pǐn )种(zhǒng )没(méi )怎么动，位置还低，套牢盘不大(dà )，有向(xiàng )上(shàng )补涨需求。

　　指数会在一个区(qū )间(jiān )做宽幅(fú )震(zhèn )荡，以周线级别震荡修(xiū )复20周均线(xiàn )或(huò )60周均线，几个来回后继续冲刺，把(bǎ )60日线(xiàn )拉(lā )上来或让20日线贴合，之后市场再开(kāi )启(qǐ )向上(shàng )行(háng )情，今年或明年市场到3800点基本不(bú )成(chéng )问题。有人担心市场震荡时亏钱(qián )效应会来(lái )，其实大盘从3040点涨到现在，主要是(shì )拉(lā )银行(háng )、保险，近期拉中字头国企央企，题(tí )材股动(dòng )静(jìng )不大，很多个股仍趴着没动。若(ruò )是(shì )慢牛，低位品种在震荡区间会有(yǒu )表(biǎo )现，涨(zhǎng )幅过大的则可能横盘。比如最近涨(zhǎng )得(dé )好的(de )保(bǎo )险、证券、银行涨幅偏大，银行(háng )近(jìn )期周线级别滞涨，做出顶分型，中长期虽(suī )未(wèi )走完，但因拉升过快会做宽幅震(zhèn )荡(dàng )，不(bú )再(zài )复盘。银行不护盘，资金会转向(xiàng )，近期算(suàn )力(lì )板块明显有资金承接权重股。比(bǐ )如(rú )上周水电概念大爆发，基本是中(zhōng )字(zì )头，但(dàn )资金连续拉升过快，盘子大，游资(zī )不(bú )太爱(ài )玩(wán )大盘股，拉了一段时间后资金开(kāi )始(shǐ )撤出，转到了科创50。周五科创50异(yì )动非常大(dà )，团队在7月4号就明确看好科技，当(dāng )时(shí )大盘(pán )冲(chōng )高回落，团队给出科技最低点观(guān )点(diǎn )，科技(jì )连(lián )续拉升近一个月，周五科创50明显(xiǎn )加(jiā )速，说明科技板块应有动静，但(dàn )题(tí )材股(gǔ )动(dòng )静仍不大。周五指数调整，个股也(yě )没(méi )打出(chū )赚(zuàn )钱效应，科创股领涨但赚钱效应(yīng )不(bú )高。

李(lǐ )莉表示，新的环保政策对(duì )废纸进口(kǒu )进(jìn )行了限制，国内废纸回收率不高(gāo )，抬升(shēng )了(le )包装材料类纸张的原料成本，进(jìn )而(ér )导致成(chéng )本(běn )端压力显著提升，推动纸企上调(diào )产(chǎn )品价格。

2、医药

“纸板、纸箱环(huán )节(jiē )目前(qián )库(kù )存偏高、订单不足，对30元/吨原纸涨(zhǎng )幅(fú )接受(shòu )度(dù )有限，部分区域已出现‘纸厂喊(hǎn )涨(zhǎng )，纸板(bǎn )厂观望’的僵持状况。”柏文喜认(rèn )为(wéi )，若终端消费（食品、饮料、电(diàn )商(shāng )）旺(wàng )季(jì )不超预期，包装厂利润将被进一(yī )步(bù )挤压，或(huò )将不利于纸价向下游传导。

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