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　　随着政策持(chí )续发力，国(guó )内工业企业(yè )信息化/数字(zì )化/智能化建设有(yǒu )望加速，或(huò )将带来工业(yè )软硬件产业(yè )发展机遇。申万宏源认(rèn )为，新型工业化(huà )是新质生产(chǎn )力的落地方(fāng )向，关注工(gōng )业软件方向(xiàng )。新质生产力代表先进(jìn )生产(chǎn )力的演进方(fāng )向，是由技(jì )术革命性突(tū )破、生产要素创新性配(pèi )置、产业深度转(zhuǎn )型升级而催(cuī )生的先进生(shēng )产力质态。特别是工业(yè )互联网、工业软(ruǎn )件等非实体(tǐ )形态生产工(gōng )具的广泛应(yīng )用，极大丰(fēng )富了生产工(gōng )具的(de )表现形态，促进制造流(liú )程走向智能(néng )化、制造范(fàn )式从规模生(shēng )产转向规模定制。

　　兴业(yè )证券表示，在国家政策(cè )的强力支持(chí )背景下，产业链各环节(jiē )企业相继发布全(quán )固态电池技(jì )术解决方案(àn )，同时低空(kōng )经济、机器(qì )人等新兴应用场(chǎng )景的需求催(cuī )化持续释放(fàng )，多重利好(hǎo )叠加下，固(gù )态电池产业(yè )化进(jìn )程有望提前(qián )加速。目前(qián )初代全固态(tài )电池材料体(tǐ )系已定型，材料性能和设备接近量(liàng )产要(yào )求，预计25H2进(jìn )入固态电池(chí )设备和材料(liào )企业定点的关键期，固(gù )态电池设备端和(hé )材料端布局(jú )较为完善、验证进展较(jiào )快的企业有(yǒu )望受益。

　　上(shàng )市公司中，崇达技术在(zài )AI服务PCB领域的(de )主要客户包(bāo )括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的(de )PCB产品主要应(yīng )用于超级计算机、服务(wù )器主(zhǔ )板、存储设(shè )备、GPU等产品(pǐn )。鹏鼎控股(gǔ )为全球范围内少数同时(shí )具备各类PCB产品研(yán )发、设计、制造、销售(shòu )与服务的专(zhuān )业大型厂商(shāng )，拥有优质多样(yàng )的PCB产品线，主要产品范(fàn )围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产品，并广(guǎng )泛应用于通(tōng )讯电子产品(pǐn )、消费电子(zǐ )及计算机类(lèi )产品以及汽(qì )车和AI服务器、光模块、高速(sù )计算机等产(chǎn )品。铜冠铜(tóng )箔产品按应(yīng )用领域分类包括 PCB 铜箔和(hé )锂电池铜箔，公(gōng )司开发的高(gāo )频高速铜箔(bó )具有极低的(de )表面轮廓度(dù )，传送信号损失(shī )低，阻抗小(xiǎo )等优良介电(diàn )特性，能应(yīng )用于5G通讯设(shè )备、高算力(lì )AI服务(wù )器、数据中(zhōng )心、交换机(jī )等网络设备(bèi )和网络连接(jiē )器。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐(qí )升。兴业证(zhèng )券指出，海(hǎi )外扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分(fèn )别达到525、864和(hé )1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快(kuài )，2027年有望达(dá )到600亿元，贡(gòng )献一半以上(shàng )的规(guī )模。根据扩(kuò )产规划，2025年(nián )开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有(yǒu )望维持数年(nián )的高景气度(dù )。

　　公司方面，岩山(shān )科技参股公司Nullmax纽(niǔ )劢科技致力(lì )于打造全场(chǎng )景的无人驾(jià )驶应用，推(tuī )出了纯视觉、真(zhēn )无图、多模(mó )态端到端的(de )智能驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为(wéi )车辆(liàng )提供贯穿车(chē )端、云端的(de )全栈软件算(suàn )法应用，提(tí )供覆盖至L4级(jí )别的智能驾驶功能，并(bìng )打造(zào )了支持所有(yǒu )技术的平台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图视角的AI技术)技(jì )术架构。光库科(kē )技的1550nm激光雷(léi )达光源模块(kuài )及器件凭借(jiè )高性能、低(dī )成本、高可靠性(xìng )等特性切入(rù )L3+自动驾驶市(shì )场。同时，公司积极布(bù )局FMCW激光雷达(dá )技术(shù )，抢占全球(qiú )自动驾驶和(hé )ADAS渗透率提高(gāo )带来的市场(chǎng )增长红利。

　　财通证券表示，从(cóng )全球(qiú )云基础设施(shī )投资情况来(lái )看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下(xià )基础设施投(tóu )入正迎来高速增(zēng )长。我国三(sān )大互联网云(yún )厂商资本开(kāi )支合计将超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收入支撑(chēng )更大开支，但国内高增(zēng )速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加(jiā )速发展，叠(dié )加推理侧需求持续演进(jìn )，有望带来更广(guǎng )阔成长空间(jiān )。

　　6月30日(rì )，上交所官(guān )网显示，摩(mó )尔线程、有研复(fù )材、沐曦股(gǔ )份、沁恒微(wēi )、易加增材(cái )等5家企业IPO申(shēn )请获得受理(lǐ )。5家(jiā )企业中，摩尔线程、沐(mù )曦股份拟首(shǒu )发募资额较(jiào )高，分别拟(nǐ )募资80亿元、39.04亿元。摩尔(ěr )线程成立于2020年6月(yuè )11日，以自主(zhǔ )研发的全功(gōng )能GPU为核心，已成功推出(chū )四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院(yuàn )、平湖)，产(chǎn )品覆盖AI智算(suàn )、云计算、高性能计算、图(tú )形渲染、计(jì )算虚拟化、智能媒体、个人娱乐与(yǔ )生产力工具(jù )等领域。沐曦股份专注于GPU芯(xīn )片设计，产(chǎn )品覆盖人工(gōng )智能、数据(jù )中心等多个领域，客户(hù )群体广泛。

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