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　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴设备需求(qiú )释放(fàng )

　　近日，中国(guó )联通已在官方App及(jí )部分线上渠道上(shàng )线了eSIM手机业务的(de )开通(tōng )办理页面。目前中国联通已在天(tiān )津、北京、河北(běi )等25个省市重(chóng )启eSIM功(gōng )能，并计划年内(nèi )覆盖全国。两年(nián )前的2023年，三大运(yùn )营商(shāng )曾以“业务(wù )维护升级”为由(yóu )暂停eSIM业务办理，已办(bàn )理用户可继(jì )续使用，但一旦取消(xiāo )就无法再次(cì )办理(lǐ )。

　　上市公司(sī )中，拓维信息自(zì )研“兆瀚”AI服务(wù )器系列，基于“鲲鹏(péng )+昇腾”处理(lǐ )器打造，结合自研的(de )AI使能平台，形成(chéng )全栈国产的(de )大模(mó )型训推一体方案(àn )。品茗科技(jì )已于(yú )2020年发布的“昇腾(téng )+慧眼(yǎn )AI联合解决方(fāng )案”，是将华为(wéi )AI硬件Atlas500智能小站嵌(qiàn )入到(dào )公司智慧工(gōng )地AI产(chǎn )品中，提升智慧(huì )工地产品的(de )场景(jǐng )化应用效果。

　　媒体报道，近(jìn )日，在香港低空(kōng )经济监管沙盒框(kuàng )架下(xià )，美团无人(rén )机首条常态化航线正(zhèng )式投入运营(yíng )。记(jì )者在现场看(kàn )到，香港首条常态化(huà )无人机配送(sòng )航线(xiàn )选择“跨海+公园(yuán )”场(chǎng )景，从香港(gǎng )科学园起飞，降(jiàng )落在马鞍山海滨(bīn )长廊(láng )，跨海飞行(háng )需约(yuē )5分钟，对比传统(tǒng )骑行配送方(fāng )式效(xiào )率提升近7倍。目(mù )前已有香港麦当(dāng )劳、必胜客等商(shāng )户接入服务。

　　国(guó )泰海通证券(quàn )研报指出，民用无人(rén )机产量大增(zēng )。国(guó )新办举行新(xīn )闻发(fā )布会上介绍，1-2月(yuè )，民用无人(rén )机产(chǎn )量同比增长91.5%，航(háng )空航(háng )天器及设备(bèi )制造业投资同比(bǐ )增长27.1%。联合飞机(jī )获得(dé )首张无人直(zhí )升机(jī )型号合格证。中(zhōng )国民用航空(kōng )局向(xiàng )深圳联合飞机自(zì )主研发的TD550D无人直(zhí )升机系统颁发全(quán )国首张无人直升(shēng )机型(xíng )号合格证(TC)，标志着中国在低空领(lǐng )域的技术合(hé )规性(xìng )取得关键突(tū )破。中泰证券表示，中国消费级无人(rén )机行业市场规模(mó )从2016年(nián )的155.0亿元增长(zhǎng )至2021年的388.1亿元，年(nián )复合增长率为20.2%，预计(jì )至2026年可达到(dào )624.9亿元(yuán )的市场规模。随(suí )着产品价格(gé )下降(jiàng )，产业链不断完(wán )善，C端消费者购(gòu )买消费级无人机(jī )的门槛大大降低(dī )。

　　上市公司(sī )中，东方中科已与北(běi )京玄戒技术(shù )有限(xiàn )公司签署服(fú )务协(xié )议，为其SoC芯片提(tí )供性能评估与可(kě )靠性测试。这是(shì )目前(qián )唯一经工商(shāng )信息明确披露的(de )与玄戒芯片直接(jiē )相关(guān )的供应合作(zuò )。好(hǎo )上好年报显示北(běi )京玄戒、上(shàng )海玄(xuán )戒均是其主要客(kè )户。

　　财通证(zhèng )券表示，从全球(qiú )云基础设施投资(zī )情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支(zhī )预计(jì )将超过3200亿美(měi )元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投入正迎来高速(sù )增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联网云厂商资(zī )本开支合计将超(chāo )过3500亿(yì )元，海外巨(jù )头凭(píng )借全球化收入支(zhī )撑更大开支(zhī )，但(dàn )国内高增速反映(yìng )国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续(xù )加速发展，叠加推理侧需求持续(xù )演进，有望(wàng )带来(lái )更广阔成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　上市公司(sī )中，中无人机的(de )翼龙-2无人机已实(shí )现了(le )大型固定翼(yì )无人机的低空物(wù )流运输试验，公(gōng )司也(yě )有多款1吨级(jí )以下(xià )无人机在研中，从产品角度(dù )来说(shuō )，产品可以满足(zú )低空经济需求。公司具备领先国(guó )际竞争力的无人(rén )机产(chǎn )业体系。星(xīng )网宇达已开展全天候(hòu )多灾种全域(yù )灾情(qíng )侦测无人机研发(fā )，该型无人机主(zhǔ )要面向民用应急(jí )场景，可实现位(wèi )置定(dìng )位、导航、通讯、信号中继传输、遥感传感(gǎn )、物(wù )资投放等功(gōng )能，具有抗风能力强(qiáng )、载荷能力(lì )强、续航时间长、使(shǐ )用便捷、维护简(jiǎn )单等优点。

　　人形机器人显著(zhe )提升(shēng )对关键矿产(chǎn )的需求，尤其是稀土(tǔ )。中泰证券(quàn )研报(bào )指出，稀土价格(gé )处于周期底部位(wèi )置，进口矿纳入(rù )管控，供给格局(jú )进一(yī )步集中，价(jià )格中枢有望上移，2025年人形机器人(rén )开始(shǐ )进入量产阶(jiē )段，若按照远期1亿台(tái )人形机器人(rén )销量(liàng )，远期空间约20万(wàn )至40万吨，相当于(yú )再造一个稀土永(yǒng )磁市场，板块中(zhōng )长期(qī )趋势明确。

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