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　　国盛(shèng )证券认为，2024年年初我国电网投(tóu )资(zī )预(yù )算约5600亿元，此次年中会议将整(zhěng )个(gè )投(tóu )资额较年初预期上调400亿元至6000亿元(yuán )以上，国家(jiā )电(diàn )网(wǎng )在逐步加大电网投资额，看好(hǎo )未(wèi )来(lái )电网的建设。此次年内调高电(diàn )网(wǎng )建(jiàn )设投资额，重(chóng )点关注电网特高压超高压及高(gāo )压(yā )的(de )一次设备及核心零部件供应商(shāng )，电(diàn )网(wǎng )二次设备，配网及数字化发展。

　　据媒(méi )体(tǐ )报(bào )道，从行业层面来看，在政策(cè )支(zhī )持(chí )、下游需求逐渐释放之下，民爆(bào )行业景气度(dù )有(yǒu )望(wàng )提升。国家统计局数据显示，2024年(nián )采(cǎi )矿业投资增长10.5%，作为民爆产品(pǐn )最(zuì )大(dà )应用领域的(de )矿(kuàng )业开采需求保持稳定。此外，自(zì )然(rán )资源部紧紧围绕新一轮找矿突(tū )破(pò )战(zhàn )略(luè )行动“十四(sì )五”实施方案，积极拓展勘查(chá )区(qū )块(kuài )来源，去年1月份至9月份，全国(guó )共(gòng )出(chū )让探矿权984个，其中战略性矿产探(tàn )矿权570个，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长218.4%。从区域来看，新疆和西藏(cáng )地(dì )区(qū )的炸药需求量呈现增长态势。中(zhōng )泰(tài )证券表示，关(guān )税政策影响下，提振内需逻辑(jí )不(bú )断(duàn )强化，煤炭、金属等矿山开采(cǎi )力(lì )度(dù )或(huò )进一步加大(dà )，基建和国家重点产业战略(如(rú )西(xī )部(bù )大开发、煤化工等)投资建设有(yǒu )望(wàng )获(huò )政策加码支持，刺激民爆需求攀(pān )升，重视新(xīn )疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　公司方面(miàn )，宏(hóng )景科技长期发展智慧城市综合服(fú )务(wù )，在智慧民(mín )生(shēng )、城市综合管理、智慧园区等(děng )三(sān )大(dà )领域提供全方位的智慧城市解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )。公司成功(gōng )入库广州市首批数据要素企业(yè )。拓(tuò )维信息和蚂蚁数科签约战略合(hé )作(zuò )，双方将在鸿蒙版mPaaS移动应用开发、人工智能、隐(yǐn )私(sī )计算、数据要素、数字人、音(yīn )视(shì )频(pín )、行业联合解决方案及生态共建(jiàn )等(děng )领域展开合(hé )作(zuò )，围绕各自的专业能力和优势(shì )，致(zhì )力于为客户提供更好的鸿蒙版(bǎn )mPaaS平(píng )台(tái )及(jí )应用场景软(ruǎn )硬一体智能化解决方案。

　　公(gōng )司(sī )方面，富瀚微相关视觉芯片产(chǎn )品(pǐn )广(guǎng )泛应用于智慧车行领域，公司车(chē )载芯片销售(shòu )额(é )约(yuē )占总销售额的10%。裕太微作为专(zhuān )注(zhù )于(yú )高速有线通信芯片的Fabless企业，已形(xíng )成(chéng )主流车载百(bǎi )兆(zhào )/千兆PHY芯片的全面布局，正逐步(bù )构(gòu )建(jiàn )主流车载以太网PHY+SW的完整生态体(tǐ )系(xì )。

　　这个蓝海(hǎi )新赛道总规模有望达百亿美元(yuán )量(liàng )级(jí )

　　华鑫证券毛正分析指出，随(suí )着(zhe )人工智能的兴起，对高算力和带(dài )宽的需求推(tuī )动(dòng )了(le )存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技(jì )术(shù )采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带(dài )宽、低延迟(chí )和(hé )低功耗，突破了传统内存的限(xiàn )制(zhì )，适应AI时代的新需求。目前全球(qiú )市(shì )场(chǎng )由海力士、三(sān )星和美光主导，中国厂商也在(zài )积(jī )极(jí )推进HBM国产化，市场供需缺口仍(réng )持(chí )续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上(shàng )涨(zhǎng )，市场规模预计在2024年达到约70亿(yì )美(měi )金(jīn )。值得一提的是，今年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同(tóng )时(shí )，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定(dìng )。

　　据ITC数据，2018-24年(nián )转口贸易市场贸易增长迅速，中(zhōng )国(guó )出口转口贸易国与转口贸易国(guó )出(chū )口(kǒu )美(měi )国增速较为相近且较为快速，转口国贸易(yì )需(xū )求(qiú )提升。银河证券罗江南认为，宏(hóng )观(guān )角度来看，当前我国本土制造业(yè )供过于求的背(bèi )景(jǐng )下，对外出口仍是关键布局方(fāng )向(xiàng )，跨境电商作为外贸新业态发展(zhǎn )提(tí )速(sù )，看好跨境物(wù )流作为跨境电商的重要环节，年(nián )内(nèi )有望获益于跨境电商景气向上(shàng )的(de )行(háng )情(qíng )。

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