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　　中商产业(yè )研究(jiū )院分(fèn )析师预测，2025年全球自动驾(jià )驶市(shì )场规(guī )模将达2738亿美元。中金公司发布(bù )研报(bào )指出(chū )，2025年有望成(chéng )为智驾从量到质的(de )发展大年，有两(liǎng )条主线：一是从L2+功(gōng )能的逐步完(wán )备，到开(kāi )启L3车企竞争新篇章；二是特斯(sī )拉FSD入(rù )华和(hé )Robotaxi带来的双重潜在正向催化(huà )。

　　AI持(chí )续渗透(tòu )，可(kě )穿戴设备需求释放(fàng )

　　随着大(dà )模型(xíng )技术(shù )的跃迁与算力资源的增强(qiáng )，AIAgent(智(zhì )能体(tǐ ))在海内外市场迎来爆发式发展(zhǎn )浪潮(cháo )。微(wēi )软、谷歌、Zoom、百度、阿里、腾(téng )讯、字节跳(tiào )动等(děng )全球科技巨头纷纷(fēn )加码布局，推动(dòng )智能(néng )体从实验室走向应用前线，覆(fù )盖客(kè )服、办公自动化、软件开发、教育(yù )培训(xùn )、金融(róng )咨询(xún )等多个垂直领域。东方财富证(zhèng )券表(biǎo )示，从“算法竞技”到“应用(yòng )为王(wáng )”，AIAgent迈向规模化商用前夜。OpenAI、Google等科(kē )技巨(jù )头和(hé )Genspark、Manus等创业玩(wán )家纷纷押注通用智(zhì )能体，昆仑(lún )万维(wéi )于5月22日发布天工超(chāo )级智能体，登顶(dǐng )GAIA榜单(dān )，AIAgent赛道逐步从“技术秀场”向(xiàng )“真(zhēn )实生(shēng )产力工具”跨越。5-6月科技(jì )大厂(chǎng )密集(jí )举行开(kāi )发者(zhě )大会，建议关注AI模(mó )型迭代及应(yīng )用场(chǎng )景纵(zòng )深突破对产业链的催化。

　　华龙(lóng )证券认为，人形机器人板块近(jìn )期催(cuī )化因(yīn )素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业(yè )趋势未变，已进(jìn )入“技术突破→量(liàng )产降本→场(chǎng )景渗(shèn )透”的黄金周期，有望成为2025年核心(xīn )投资(zī )主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的(de )零部(bù )件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其关(guān )注与(yǔ )特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应链(liàn )合作(zuò )的公司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括(kuò )家庭服务、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等(děng )；③政策催(cuī )化下(xià )的并(bìng )购重组标的。

　　玄戒O1芯片由(yóu )小米(mǐ )旗下(xià )玄戒芯片团队打造，采用(yòng )最新(xīn )的Armv9.2CortexCPU集(jí )群IP、ImmortalisGPUIP和(hé )CoreLink系统(tǒng )互连IP，全面支持3nm先(xiān )进制程工艺(yì )。湘(xiāng )财证(zhèng )券电子团队认为，玄戒作(zuò )为国(guó )内首(shǒu )款3nm芯片，继苹果A18系列、高通骁(xiāo )龙8至(zhì )尊版(bǎn )、联发科天(tiān )玑9400系列之后第四款(kuǎn )量产3nm制程的(de )芯片(piàn )，标志着国内芯片(piàn )设计水平的(de )重大(dà )进步(bù )，玄戒有望推动全球智能手机(jī )SOC格局(jú )的重(chóng )塑，并发挥“鲶鱼”效应，推(tuī )动国(guó )产半导(dǎo )体产(chǎn )业链技术的创新和(hé )进步。

　　固态(tài )电池(chí )商业化落地进程有望持续加速(sù )

　　东吴证券认为，人形机器人量(liàng )产在(zài )即。当前时点相(xiàng )当于14年的电动车，十年产业大(dà )周期(qī )即将爆发。上海证券认为，DeepSeek人(rén )工智(zhì )能公(gōng )司的出现推动通用机器人大模(mó )型的(de )发展(zhǎn )，助力人形机器人实现具身智(zhì )能，人形机(jī )器人(rén )产业链进入“百花(huā )齐放，百家(jiā )争鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人形机器人进入工业(yè )场景(jǐng )，已经成为国内外确定性较高(gāo )的应(yīng )用趋(qū )势，人形机(jī )器人商业化落地可(kě )期，建议关(guān )注受(shòu )益的国内零部件厂商。

　　中(zhōng )原证(zhèng )券研(yán )报指出，国内游戏产业的市场(chǎng )需求(qiú )稳固(gù )，景气度高，相比以往行业面(miàn )临高压监管(guǎn )的态(tài )势，目前的国内游(yóu )戏产业面临(lín )政策(cè )环境(jìng )已有明显宽松，多省市对于游(yóu )戏产(chǎn )业的发展和扶持政策明确。版(bǎn )号数(shù )量高(gāo )位发放推动(dòng )游戏产品周期，促(cù )进游戏公司(sī )业绩(jì )释放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏(xì )产业(yè )的应用已较为明朗，不仅限于(yú )制作(zuò )发行(háng )流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体(tǐ )现AI技(jì )术智能化、个性化(huà )的游戏应用(yòng )或游(yóu )戏化(huà )应用已有产品雏形，预计未来(lái )将有(yǒu )更多基于AI技术赋能的AI原生游戏(xì )出现(xiàn )，帮(bāng )助游戏(xì )行业(yè )实现价值重估。

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