海正生材跌8.97% 2022年上市募8.45亿中信建投保荐
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      山西证券分(fèn )析指出(chū ),国内机器人产业(yè )趋势持(chí )续强(qiáng )化,科技厂商、车(chē )企等加(jiā )快布局(jú )的同时各类展会活(huó )动密(mì )集开展。人形机器(qì )人作为(wéi )AI落地物(wù )理世界的重要载体(tǐ ),其(qí )后续应(yīng )用场景想象空间极(jí )大。行(háng )业2025年进入量产元年(nián ),随(suí )着数据(jù )积累、大模型迭代(dài )以及硬(yìng )件成本下降人形机(jī )器人(rén )大规模(mó )走向工业以及家用(yòng )场景值(zhí )得期待。

      创纪(jì )录!国(guó )家电(diàn )网2024年电网投资将首(shǒu )超6000亿元(yuán )

      今(jīn )年一季度,腾讯向(xiàng )字节(jiē )跳动购买了价值约(yuē )20亿元的(de )GPU(图形处(chù )理器)算力资源,这(zhè )批资(zī )源以英(yīng )伟达H20卡和服务器为(wéi )主,腾(téng )讯元宝目前的更新(xīn )主要(yào )使用来(lái )自字节的卡。除了(le )腾讯,一位知情人士称,阿里(lǐ )也在今(jīn )年一季度DeepSeek爆红之后(hòu ),向字(zì )节跳动下了GPU订单。多位接(jiē )近字(zì )节跳动人士称,字(zì )节跳动(dòng )在去年囤积了大约10万个GPU模(mó )组。一位服务器厂商人(rén )士称,据其估(gū )算,这批GPU资源总价(jià )值在(zài )1000亿元左右。

      上市公司(sī )中,星(xīng )辉娱乐积极在玩具(jù )车模(mó )中布局(jú )AI技术,已在动态玩(wán )具系列(liè )中储备了机器人玩(wán )具、无人机(jī )玩具、VR遥控玩具、语音遥(yáo )控玩具等产品,产(chǎn )品曾进(jìn )行小(xiǎo )规模投放。公司未(wèi )来或将(jiāng )人工智能交互技术嵌入至(zhì )产品(pǐn )及其应用场景,推(tuī )出更多(duō )智能化(huà )玩具产品。元隆雅(yǎ )图与(yǔ )西安“雁塔有礼了”和上(shàng )影元合(hé )作开发的大闹天宫(gōng )齐天(tiān )大圣毛(máo )绒玩具等产品,一(yī )经上线(xiàn )即成为热销款。公(gōng )司成(chéng )立了AI研(yán )究院,正在开展将(jiāng )AI技术应(yīng )用于各条业务线及(jí )产品(pǐn )的研究(jiū )开发工作。博通集(jí )成的Wi-Fi和(hé )蓝牙芯片可广泛应用于智(zhì )能家(jiā )居、可穿戴、AI玩具(jù )相关领(lǐng )域;公(gōng )司携手集贤科技发(fā )布“灵语灵珠”AI玩具创新计划(huá )。公司(sī )将积极参与星闪技(jì )术的(de )研发和(hé )应用。

      东吴证(zhèng )券认为(wéi ),中国已经逐步实(shí )现算(suàn )力降本(běn )、模型平权,数据(jù )有望成(chéng )为中国AI产业弯道超(chāo )车的(de )主要抓(zhuā )手。DeepSeek有望破除公共(gòng )数据放(fàng )开障碍,推动数据要素市(shì )场化(huà ),建议关注数据基(jī )础设施(shī )、数据(jù )标注、数据运营相(xiàng )关标(biāo )的,以及拥有独特高质量(liàng )数据集(jí )的公司。

      SEMI预计(jì )2024年全(quán )球半导(dǎo )体设备市场规模将(jiāng )同比+3.4%,达到1090亿美元,其中(zhōng )中国(guó )占比32%。中信证券认为,2024/25年(nián )全球半(bàn )导体设备市场规模(mó )持续(xù )提升,其中中国大陆市场(chǎng )领先全(quán )球,国内半导体制造产能(néng )尚存(cún )在较大缺口,设备(bèi )国产化(huà )率还有(yǒu )较大的提升空间。受益(yì )于下游需求提升及国产化(huà )率的快(kuài )速增长,看好国内(nèi )设备(bèi )、零部(bù )件和材料企业在关(guān )键领域(yù )的新品布局和先进(jìn )产能(néng )带来的(de )订单增量,预计未(wèi )来2~3年国(guó )内设备公司的订单(dān )将快(kuài )速提升(shēng )。

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  • 2026-02-26

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  东吴证(zhèng )券认为(wéi ),中国已经逐步实(shí )现算(suàn )力降本(běn )、模型平权,数据(jù )有望成(chéng )为中国AI产业弯道超(chāo )车的(de )主要抓(zhuā )手。DeepSeek有望破除公共(gòng )数据放(fàng )开障碍,推动数据要素市(shì )场化(huà ),建议关注数据基(jī )础设施(shī )、数据(jù )标注、数据运营相(xiàng )关标(biāo )的,以及拥有独特高质量(liàng )数据集(jí )的公司。

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