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　　近日，中国核电旗下秦山(shān )核电方(fāng )家山(shān )1号机组(zǔ )的一(yī )回路加锌项目正式启动，标志着(zhe )国内(nèi )在运核电机(jī )组一回路加锌技术实现了(le )“零的(de )突破(pò )”。

　　上(shàng )市公司中，斯菱股份的机(jī )器人零部件(jiàn )产品(pǐn )计划覆(fù )盖工业机器人、协作(zuò )机器(qì )人及(jí )人形机(jī )器人(rén )等领域。目前谐波减速器已在量(liàng )产前(qián )期筹备(bèi )阶段(duàn )。天奇股份公告显示：目(mù )前工业(yè )人形(xíng )机器人(rén )已进(jìn )入新能源汽车工厂总装车(chē )间进行(háng )实景(jǐng )训练，人形(xíng )机器人在汽车制造领域的(de )应用落(luò )地稳(wěn )步推(tuī )进。

　　上市公司中，万安科技(jì )线控转向系(xì )统主(zhǔ )要应用(yòng )在纯电轻卡、微卡等(děng )物流(liú )车上(shàng )面，目(mù )前已(yǐ )批量生产，主要客户包括福田、大运(yùn )、五征(zhēng )等光(guāng )洋股份线控底盘零部件属(shǔ )于新能(néng )源车(chē )智能驾(jià )驶和(hé )面向未来的自动驾驶的执(zhí )行组件(jiàn )，在(zài )线控制动、线控悬架和线控转向均有(yǒu )布局，目前(qián )产品(pǐn )处于小(xiǎo )批量阶段。浙江世宝为新(xīn )能源商用车(chē )及新(xīn )能源乘(chéng )用车提供不同的智能电动(dòng )转向(xiàng )解决方(fāng )案。上半年来自乘用车电动转向系统(tǒng )总成(chéng )的收入(rù )占公(gōng )司营收约50%，商用车电动转(zhuǎn )向、电(diàn )液转(zhuǎn )向属于新产(chǎn )品，刚实现量产不久，产(chǎn )量预计(jì )将逐(zhú )步提升。

　　本土恢复+海外加速，腾(téng )讯游戏业务(wù )第二(èr )季度同(tóng )比增长9%

　　地产放宽+稳增(zēng )长政策共振(zhèn )，新(xīn )能源汽(qì )车销量有望加速

　　招商(shāng )证券(quàn )表示，游戏(xì )板块估值有望修复。近期，继续(xù )坚定(dìng )看好传(chuán )媒和(hé )游戏板块，推荐逻辑如下(xià )：1、游(yóu )戏和(hé )传媒就是最(zuì )好的新兴消费板块之一；游戏和(hé )传媒(méi )的估值在新(xīn )兴消费里仍然是估值洼地(dì )，近期港股(gǔ )传媒(méi )公司乐(lè )华，巨星，阿里影业，猫(māo )眼，云音乐(lè )等纷(fēn )纷大涨(zhǎng )，是传媒游戏估值修复的(de )开始(shǐ )。2、海(hǎi )外AI应(yīng )用最先反弹，映射国内时间问题(tí )。3、游戏和(hé )传媒(méi )最被低估的点就是海外的(de )文化出(chū )海才(cái )刚刚开始，且政策在全力支持。

　　马斯克(kè )旗下(xià )脑机接口公(gōng )司再迎新突破

　　又一技(jì )术实现新突(tū )破，机构称(chēng )国内外需求共振下该行业(yè )景气上行

　　核(hé )电具有经济性、低碳性和稳定性(xìng )的特(tè )征，将(jiāng )在新(xīn )能源为主的能源体系下发挥不可(kě )或缺(quē )的作用(yòng )。民(mín )生证券邓永康认为，核电(diàn )可作为(wéi )基荷(hé )能源，与水(shuǐ )电、火电形成互补效应。核电经(jīng )济性(xìng )优势凸显，具备现金牛特性。核电站(zhàn )建设与运营(yíng )周期(qī )较长，短期设备厂商确认收入增(zēng )多，长期运(yùn )营商(shāng )盈利稳健增长。国内外需求共振(zhèn )，核(hé )电产业(yè )景气(qì )上行。需求侧看，2024年我国发电量(liàng )有望(wàng )达到9.9万(wàn )亿kWh，电力需求旺盛，核电作为(wéi )可靠的(de )基荷(hé )能源，预计(jì )2035年核电发电量占比达10%。供(gòng )给侧看(kàn )，近(jìn )几年核电机(jī )组审批加速，十四五期间(jiān )将按照每年(nián )6-8台新(xīn )机组进(jìn )行核准，在建装机容(róng )量逐(zhú )步扩大，2023年(nián )已增(zēng )至57.03GW。中信证券认为，在我国核电(diàn )核准(zhǔn )节奏进(jìn )入常(cháng )态化加速期背景下，预计2024年国内(nèi )核电(diàn )行业总(zǒng )投资(zī )规模将接近4000亿元，核电累(lèi )计发电(diàn )量占(zhàn )比有望达到(dào )5.5%。

　　上市公司中，弘信(xìn )电子凭(píng )借多(duō )年积累的多(duō )层板高端技术及产品品质(zhì )在多轮竞争(zhēng )中击(jī )败对手(shǒu )，已大量为H公司Mate 60全系(xì )列手(shǒu )机配套，成(chéng )为该(gāi )系列屏幕软板的核心供应商，取(qǔ )得了(le )绝对大(dà )比例(lì )的供货地位。东方中科表示，作(zuò )为国(guó )内领先(xiān )的测(cè )试技术科技服务商，华为(wéi )海思是(shì )公司(sī )的客户之一(yī )，公司为其提供综合测试(shì )解决方(fāng )案。隆利科技此(cǐ )前表示，HW是公司重要终端(duān )客户之一，HW新品(pǐn )的发布(bù )，有望加速消费电子(zǐ )各领(lǐng )域景气度回(huí )升，对公司消费电子业务也有着积极(jí )带动(dòng )作用。

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