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　　浙商(shāng )证(zhèng )券表示，国内算力需求的黎(lí )明(míng )已经到来，字节(jiē )跳(tiào )动在AI上投入巨大(dà )，2024年资本开支达800亿(yì )元，接近百度、阿里、腾讯(xùn )的(de )总(zǒng )和(约1000亿元)，研发(fā )投(tóu )入显著领先同行(háng )。该券商进一步预测，2025年字(zì )节(jiē )跳动资本开支有(yǒu )望(wàng )达(dá )到1600亿元，旨在打(dǎ )造自主可控的大规模数据中(zhōng )心(xīn )集群，其中约900亿(yì )元(yuán )将用于AI算力的采(cǎi )购(gòu )，700亿元用于IDC基建以及网络设(shè )备(bèi )如光模块、交换(huàn )机(jī )。中信证券也同(tóng )样(yàng )表示，中美科技(jì )巨头AI投入强度差距较大，预(yù )计(jì )国(guó )内巨头资本开支(zhī )有(yǒu )一定的提升空间(jiān )。看好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速(sù )交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。

　　此前教育部办公厅(tīng )印(yìn )发通知，探索中(zhōng )小(xiǎo )学人工智能教育(yù )实(shí )施途径，加强中小学人工智(zhì )能(néng )教育。并且，在(zài )去(qù )年9月的国新办发(fā )布(bù )会上，也提及聚(jù )焦全面推进教育强国建设，教(jiāo )育(yù )部将全力以赴全(quán )面(miàn )推进教育强国任(rèn )务的落实。财通证券刘洋认(rèn )为(wéi )，当前政策引导(dǎo )积(jī )极(jí )，且龙头机构合(hé )规化转型完毕，供给出清下(xià )素(sù )质教育业务、高(gāo )中(zhōng )学科辅导业务快(kuài )速(sù )发展，同时纷纷加大人员投(tóu )入(rù )满足终端素质教(jiāo )育(yù )培训需求，业绩(jì )有(yǒu )望保持较快增长(zhǎng )。

　　国金证券指出，AI仍然(rán )是(shì )当(dāng )前PCB确定性最强的(de )需(xū )求。从海外资本(běn )开支预期可看到云计算厂商(shāng )正(zhèng )在争相在AI基础设(shè )施(shī )布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资(zī )本(běn )开支分别同比增(zēng )加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层，交换机(jī )提(tí )升至38~46层，部分产(chǎn )品(pǐn )还会引入HDI工艺，行(háng )业附加值有望增(zēng )长。虽然当前海外关税或对(duì )出(chū )口(kǒu )产业链有影响，但(dàn )考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬件产品仍(réng )在(zài )升级，AI相关需求(qiú )在(zài )当(dāng )前的确定性仍然(rán )最高。

　　OpenAI将推o3 mini推理AI模型，AI拉(lā )动光模块迭代速(sù )度(dù )

　　上市公司中(zhōng )，万兴科技产品已陆续上线AI语(yǔ )音(yīn )克隆、智能配乐(lè )、AI调色、文本成片(piàn )、字幕生成、图生(shēng )视频等众多智慧功能，支撑(chēng )全(quán )球(qiú )用户高效进行各(gè )类(lèi )创意视频制作。当虹科技的BlackEye多模态视听大模(mó )型(xíng )已正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并(bìng )完(wán )成了视听传媒、工业与卫星、车载智能座舱(cāng )等(děng )多行业垂类场景(jǐng )的(de )数据调优训练。捷(jié )成股份研发的AIGC一键成片系统(tǒng )ChatPV，基于多模态大模(mó )型(xíng )能力，可将视频(pín )片(piàn )段、图片、音频(pín )等素材，根据创作者要求一(yī )键(jiàn )生(shēng )成高质量视频，极(jí )大提升了视频创(chuàng )作者的工作效率和内容生成(chéng )效(xiào )果。

　　玄戒累(lèi )计(jì )研(yán )发投入超百亿元(yuán )，雷军称小米芯片要对标苹(píng )果(guǒ )

　　公司方面，振(zhèn )华股份控股子公(gōng )司(sī )厦门首能是一家集高品质锂(lǐ )离(lí )子电池电解液研(yán )发(fā )、生产、销售和(hé )服(fú )务于一体的国家(jiā )级专精特新 “小巨人” 新能(néng )源(yuán )高(gāo )新技术企业。其(qí )研(yán )究方向包括新型(xíng )硅基体系、锂硫体系、半固(gù )态(tài )及全固态电池的(de )研(yán )究(jiū )，在半固态与固(gù )态电解质技术上进行着研发(fā )储(chǔ )备。领湃科技已(yǐ )经(jīng )完成了NCM811电池化学(xué )体(tǐ )系(xì )研发，固态电解质及固态电(diàn )池、干法电极及(jí )其(qí )制备技术的基础(chǔ )试(shì )验，相关专利正(zhèng )在申请或已获得授权。

　　UQD具(jù )备(bèi )无泄漏、高流量(liàng )、低流阻、热插拔(bá )等特点是数据中心高效运行(háng )和(hé )维护的关键。有(yǒu )业(yè )内(nèi )人士指出，在服(fú )务器液冷系统所需零组件中(zhōng )，快换接头最为紧(jǐn )缺(quē )，因为液冷服务(wù )器(qì )最(zuì )忌讳漏水，而最容易漏水处(chù )，恰恰是在快接(jiē )头(tóu )。也因此，该零(líng )组(zǔ )件的置换需求较(jiào )大。天风证券指出，在主要(yào )参(cān )与(yǔ )者方面，目前快(kuài )速(sù )接头主要参与者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企(qǐ )业已经突破海外(wài )垄(lǒng )断(duàn )。在当下缺货阶(jiē )段，国产UQD供应商有望导入海(hǎi )外(wài )供应链，实现超(chāo )预(yù )期进展。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，星网锐捷实际控制人福(fú )建省国资委，子(zǐ )公(gōng )司锐捷网络通过(guò )发(fā )挥在产品研发创(chuàng )新上的优势，推出了应用CPO技(jì )术(shù )的(de )数据中心交换机(jī )，参与编写了COBO的CPO交(jiāo )换机设计白皮书，自研的400G和(hé )800G LPO光(guāng )模块已实现小批(pī )量(liàng )供货。博创科技已(yǐ )向多家国内外互联网客户批(pī )量(liàng )供货25G至400G速率的中(zhōng )短(duǎn )距光模块、有源(yuán )光(guāng )缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模(mó )块(kuài )已实现量产出货(huò )，目前正在积极开(kāi )发下一代数据中心用硅光模(mó )块(kuài )。公司子公司长芯(xīn )盛(shèng )自研的应用于有(yǒu )源光缆(AOC)的多通道光电收发芯(xīn )片(piàn )占据全球领先市(shì )场(chǎng )份额。

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