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　　光大证券认为，截至(zhì )2025年5月(yuè )，固(gù )态电(diàn )池板块平均PE高于沪深300均值(zhí )，反(fǎn )映市(shì )场的(de )高成长预期。在政策红利与(yǔ )技术(shù )突破(pò )双轮(lún )驱动下，固态电池行业进入“预(yù )期(qī )兑现(xiàn )”阶段，拥有“技术领先+客(kè )户绑(bǎng )定”双重(chóng )护城河企业或明显受益。短期可(kě )关(guān )注(zhù )“技术验证期估值弹性大”的(de )中试(shì )线落(luò )地企(qǐ )业，长期可跟踪材料体系(电(diàn )解质(zhì )/正负(fù )极)厂(chǎng )商。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布(bù )1.5·深(shēn )度思(sī )考多(duō )模态模型，微信上线元宝，AI推理(lǐ )大时(shí )代来(lái )临，AI应用起，AIDC产业链起！国金(jīn )证(zhèng )券(quàn )指出(chū )，当前背景下，DeepSeek催化全球大(dà )模型(xíng )加速(sù )迭代(dài )，AI应用场景如端侧、智能驾驶、机(jī )器(qì )人等有望获得更高的增长斜率(lǜ )，与(yǔ )此同(tóng )时，算力基础设施将持续受益，尤其(qí )国产(chǎn )算力(lì )产业链。

　　UQD具备无泄漏(lòu )、高(gāo )流量(liàng )、低(dī )流阻、热插拔等特点是数据(jù )中心(xīn )高效(xiào )运行(háng )和维护的关键。有业内人士指(zhǐ )出，在服(fú )务器液冷系统所需零组件中(zhōng )，快(kuài )换接(jiē )头最(zuì )为紧缺，因为液冷服务器最忌讳(huì )漏(lòu )水，而最容易漏水处，恰恰是在(zài )快接(jiē )头。也因(yīn )此，该零组件的置换需求较(jiào )大。天风(fēng )证券指出，在主要参与者方面(miàn )，目(mù )前快(kuài )速接(jiē )头主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业已经突破海外垄断。在当(dāng )下缺(quē )货阶(jiē )段，国产UQD供应商有望导入海(hǎi )外供(gòng )应链(liàn )，实(shí )现超预期进展。

　　招商证券表(biǎo )示(shì )，铍(pí )为可控核聚变关键金属。铍(pí )以其(qí )卓越(yuè )的比(bǐ )刚度、热导性和尺寸稳定性，被(bèi )广泛(fàn )应用于光学设备、半导体、航(háng )空航(háng )天、核工(gōng )业、军工和家电等领域，主(zhǔ )要产(chǎn )品包(bāo )括铍(pí )铜合金、铍铝合金、金属铍及(jí )氧化(huà )铍陶(táo )瓷，其中，铍铜合金占铍消(xiāo )费总(zǒng )量的(de )75%，在(zài )汽车、通讯和电子领域中发挥着(zhe )关(guān )键作(zuò )用。在核聚变领域，铍作为(wéi )中子(zǐ )倍增(zēng )剂和(hé )包层材料的应用潜力巨大，其价(jià )值量(liàng )预计占核聚变反应堆材料成本(běn )的30%-40%，在ITER机(jī )器中(zhōng )，测试包层模块在模块内部(bù )使用(yòng )约100-200公(gōng )斤铍(pí )作为中子倍增剂，以增强测试(shì )模块(kuài )中的(de )氚增殖。氧化铍也用作某些(xiē )组件(jiàn )的绝(jué )缘材(cái )料。国泰海通进一步分析指出，全(quán )球铍(pí )产业链高度垄断。铍是大国(guó )游戏(xì )，全(quán )世界(jiè )具备完整铍产业链的只有美国、中国(guó )、哈萨克斯坦(前苏联地区)。国(guó )内看(kàn )，由(yóu )于铍(pí )在国防军工、航空航天、核(hé )工业(yè )领域(yù )的不(bú )可替代性，国家为解决战略性(xìng )“卡(kǎ )脖子(zǐ )”问题，高度重视铍产业。

　　开源(yuán )证券(quàn )表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高(gāo )能(néng )辐射(shè )如紫外光、α-射线、X-射线等(děng )敏感(gǎn )的一(yī )类聚(jù )酰亚胺材料，具有优异的绝缘性(xìng )能、耐辐射、耐高温、高强度，且(qiě )可在(zài )紫外(wài )光等(děng )高能辐射照射下自发实现图(tú )案化(huà )。PSPI在(zài )电子(zǐ )领域主要有光刻胶及电子封装(zhuāng )两大(dà )作用(yòng )，被广泛地应用于集成电路(lù )和绝(jué )缘隔(gé )层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开(kāi )源证(zhèng )券进一步表示，根据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市场(chǎng )规模(mó )预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术(shù )与市(shì )场主要由美国及日本企业所掌(zhǎng )控和(hé )垄断(duàn )，全(quán )球PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽(lì )Toray、富(fù )士胶(jiāo )片等企业。国内PSPI产业呈现“进(jìn )口依(yī )赖度(dù )高、产业规模小、且产品多(duō )集中(zhōng )在中(zhōng )低端(duān )领域”等特点。中国PSPI市场存在较(jiào )高(gāo )的进(jìn )口替代空间，在微电子、芯(xīn )片等(děng )产业(yè )快速(sù )发展背景下，PSPI市场需求将持续攀(pān )升。目前国内PSPI行业已有多家企业布(bù )局。

　　由于(yú )人力缺乏与成本上升，全球(qiú )政府(fǔ )正大(dà )力投(tóu )资机器人研发项目。根据TrendForce集邦(bāng )咨询(xún )最新(xīn )研究，中、日、美、韩、德(dé )国长(zhǎng )年名(míng )列工(gōng )业机器人安装量前五名，预期2025年(nián )将(jiāng )持续(xù )执行总计130亿美元以上的相关(guān )计划(huá )。

　　华(huá )金证券指出，视频生成赛道比拼(pīn )或进(jìn )入白热化阶段。去年12月3日，腾(téng )讯混(hún )元大(dà )模型(xíng )正式上线视频生成功能并实(shí )现开(kāi )源，参数(shù )量达130亿，并在综合评测中呈领(lǐng )先趋(qū )势；12月10日，OpenAI正式发布Sora系列产品；12月14日(rì )，Pika Labs正(zhèng )式发(fā )布了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视频生成(chéng )模(mó )型。视频生成赛道重要参与者先(xiān )后发(fā )布重(chóng )磅产(chǎn )品，或持续点燃AI视频热潮，建议(yì )持续(xù )关注国内映射产品以及相关受(shòu )益上(shàng )下游(yóu )产业(yè )。

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