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　　2025中国(guó )国际核(hé )聚(jù )变(biàn )与核能源产业大会将于7月16-17日召(zhào )开(kāi )，展会(huì )展(zhǎn )示核能源与核聚变相关内容、核(hé )电站相(xiàng )关展示、核燃料循环和核安全设(shè )备(bèi )等(děng )。

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一(yī )种(zhǒng )将(jiāng )传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的(de )技(jì )术(shù )，无需物理SIM卡即可实现通信功能(néng )。由于(yú )实(shí )名(míng )制管理、安全性等问题，此前(qián )国内厂(chǎng )商(shāng )仅(jǐn )将eSIM应用于可穿戴、平板、物联(lián )网(wǎng )等非手(shǒu )机(jī )产品。随手机等终端轻薄化趋(qū )势(shì )以及防(fáng )水防尘要求提升，eSIM有望加速在消(xiāo )费(fèi )电(diàn )子领域进行渗透。

　　AI持续渗透，可(kě )穿(chuān )戴(dài )设备需求释放

　　以色列理工学院近(jìn )日(rì )发(fā )布公报说，该校研究人员与同(tóng )行联合(hé )开(kāi )发(fā )出一种新型可穿戴设备，能实(shí )时监测(cè )糖(táng )尿(niào )病患者体内血糖水平和药物浓(nóng )度(dù )，研究(jiū )成(chéng )果已发表于英国《自然-通讯》杂(zá )志。

　　国泰海通证券指出，固态电池(chí )具(jù )备(bèi )高能量密度、高安全性，能够满足车(chē )端(duān )、低空、人形机器人等领域的特殊需求(qiú )。当(dāng )前半固态电池已实现装车，产(chǎn )业化进(jìn )程(chéng )早(zǎo )于全固态电池。人形机器人、低空等(děng )成(chéng )本(běn )敏感度相对较低的领域，固态(tài )电(diàn )池应用(yòng )早(zǎo )于车端。随着固态电池整体性(xìng )能(néng )的提升(shēng )以(yǐ )及产业化进程的加速，固态电(diàn )池(chí )在(zài )多领域将逐渐实现应用，长期看好固(gù )态(tài )电(diàn )池发展。综合多家车企、电池厂发布(bù )的(de )固(gù )态电池量产计划，预计2027年全固(gù )态电池(chí )或(huò )迎(yíng )来产业化元年，固态电池产业(yè )化进程(chéng )加(jiā )速(sù )。

　　上市公司中，先导智能(néng )固(gù )态电池(chí )设(shè )备已进入欧美日韩及国内头部(bù )电(diàn )池企业(yè )供(gòng )应链，与多家行业领军企业达(dá )成(chéng )深(shēn )度合作。其干法电极、电解质膜、高(gāo )速(sù )叠(dié )片及等静压等关键设备，均有在全球(qiú )多(duō )个(gè )国家和地区成功交付的案例。普利特(tè )布(bù )局(jú )固态电池研究，构建了“混合(hé )固液-准(zhǔn )固(gù )态(tài )-全固态”三级研发体系，进行(háng )固(gù )态电解(jiě )质(zhì )在新产品中应用的尝试，展开(kāi )对(duì )外技术(shù )合(hé )作、联合开发。目前半固态电(diàn )池(chí )已(yǐ )处于量产阶段。光华科技固态电池材(cái )料(liào )产(chǎn )品与下游客户处于产品送样检测及优(yōu )化(huà )阶(jiē )段，可根据市场需求进行扩产(chǎn )。

　　AI需(xū )求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，海外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供(gòng )需缺口(kǒu )有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求(qiú )规模分(fèn )别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达(dá )到(dào )600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根据扩产(chǎn )规(guī )划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩(kuò )大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行业有(yǒu )望(wàng )维(wéi )持数年的高景气度。

　　江波(bō )龙(lóng )：预计(jì )eSSD价(jià )格三季度将出现5%-10%上涨

　　中原(yuán )证(zhèng )券研报(bào )指(zhǐ )出，国内游戏产业的市场需求(qiú )稳(wěn )固(gù )，景气度高，相比以往行业面临高压(yā )监(jiān )管(guǎn )的态势，目前的国内游戏产业面临政(zhèng )策(cè )环(huán )境已有明显宽松，多省市对于(yú )游戏产(chǎn )业(yè )的(de )发展和扶持政策明确。版号数(shù )量高位(wèi )发(fā )放(fàng )推动游戏产品周期，促进游戏(xì )公司业绩(jì )释(shì )放。在AI应用端，目前AI技术在游(yóu )戏(xì )产业的(de )应(yīng )用已较为明朗，不仅限于制作(zuò )发(fā )行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能(néng )体(tǐ )现AI技术智能化、个性化的游戏应用或(huò )游(yóu )戏(xì )化应用已有产品雏形，预计未来将有(yǒu )更(gèng )多(duō )基于AI技术赋能的AI原生游戏出现(xiàn )，帮助(zhù )游(yóu )戏(xì )行业实现价值重估。

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