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　　今年(nián )一(yī )季度，腾讯向字节跳动购买了价(jià )值(zhí )约(yuē )20亿元的GPU(图形处理器)算力资源，这(zhè )批(pī )资源以英伟(wěi )达H20卡和服务器为主，腾讯元宝目(mù )前(qián )的(de )更新主要使用来自字节的卡。除(chú )了(le )腾讯，一位知情人士称，阿里也(yě )在今年一季(jì )度(dù )DeepSeek爆(bào )红之后，向字节跳动下了GPU订单(dān )。多(duō )位接近字节跳动人士称，字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )在去年囤(dùn )积(jī )了大约10万个GPU模组。一位服务器厂(chǎng )商(shāng )人(rén )士称，据其估算，这批GPU资源总(zǒng )价(jià )值(zhí )在1000亿元左右(yòu )。

　　第三次生物技术革命，这(zhè )个(gè )产(chǎn )业落地需求不断变强

　　在2024蔚(wèi )来(lái )创(chuàng )新科技日上，蔚来汽车董事长李(lǐ )斌宣布，全(quán )球(qiú )首(shǒu )颗车规级5nm高性能智驾芯片蔚来(lái )神(shén )玑(jī )NX9031流片成功。作为业界首款采用5nm车(chē )规(guī )工艺制造(zào )的(de )高(gāo )阶智能驾驶芯片，神玑NX9031拥有超(chāo )过(guò )500亿(yì )颗晶体管，芯片和底层软件均(jun1 )已(yǐ )实(shí )现自主设计(jì )。

　　上市公司中，中芯国际主(zhǔ )要(yào )从(cóng )事集成电路晶圆代工业务，以(yǐ )及(jí )相(xiàng )关的设计服务与 IP 支持、光掩模制(zhì )造、凸块加(jiā )工(gōng )及(jí )测试等配套服务。蓝英装备精(jīng )密(mì )清(qīng )洗设备面向的高端芯片制造行业(yè )企(qǐ )业客户包(bāo )括(kuò )光(guāng )刻机制造企业的合资(参股)公司(sī )，该(gāi )客户负责制造光刻机的核心光(guāng )学(xué )系(xì )统。

　　上(shàng )市公司中，通富微电是国际领先(xiān )封(fēng )测(cè )龙头，在全球拥有七大生产基(jī )地(dì )。公司表示，将保持对HBM技术的持续(xù )关注，并积(jī )极(jí )开(kāi )展相关的研发布局等前期工作(zuò )。长(zhǎng )电科技推出的XDFOI高性能封装技术平(píng )台(tái )可以支持(chí )HBM的(de )封(fēng )装要求。精测电子子公司武汉(hàn )精(jīng )鸿(hóng )主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主(zhǔ )要(yào )产(chǎn )品是存储芯(xīn )片测试设备)等。公司表示，在存(cún )储(chǔ )芯(xīn )片制造领域，公司与长江存储(chǔ )、合(hé )肥长鑫等众多客户建立了良好的(de )合作关系。

　　今年一季度，腾讯向字节跳动(dòng )购(gòu )买(mǎi )了价值约20亿元的GPU(图形处理器)算力(lì )资(zī )源，这批(pī )资(zī )源(yuán )以英伟达H20卡和服务器为主，腾(téng )讯(xùn )元(yuán )宝目前的更新主要使用来自字(zì )节(jiē )的(de )卡。除了腾(téng )讯，一位知情人士称，阿里也在(zài )今(jīn )年(nián )一季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动(dòng )下(xià )了(le )GPU订单。多位接近字节跳动人士称(chēng )，字节跳动(dòng )在(zài )去(qù )年囤积了大约10万个GPU模组。一位(wèi )服(fú )务(wù )器厂商人士称，据其估算，这批(pī )GPU资(zī )源总价值(zhí )在(zài )1000亿(yì )元左右。

　　据ITC数据，2018-24年转口(kǒu )贸(mào )易(yì )市场贸易增长迅速，中国出口(kǒu )转(zhuǎn )口(kǒu )贸易国与转(zhuǎn )口贸易国出口美国增速较为相近(jìn )且(qiě )较(jiào )为快速，转口国贸易需求提升(shēng )。银(yín )河证券罗江南认为，宏观角度来看，当前我(wǒ )国(guó )本(běn )土制造业供过于求的背景下，对(duì )外(wài )出口仍是关键布局方向，跨境电(diàn )商作为外贸(mào )新(xīn )业(yè )态发展提速，看好跨境物流作(zuò )为(wéi )跨(kuà )境电商的重要环节，年内有望(wàng )获(huò )益(yì )于跨境电商(shāng )景气向上的行情。

　　据中研普(pǔ )华(huá )产(chǎn )业研究院数据显示，预计2025年中(zhōng )国(guó )汽(qì )车芯片市场规模或达950.7亿元。国泰君安证券指(zhǐ )出(chū )，在MCU、智能功率器件、电源管理(lǐ )芯(xīn )片(piàn )等高端芯片领域，国外厂商占据(jù )主导地位，高(gāo )端(duān )汽车芯片国产化势在必行。

　　腾(téng )讯、阿里、字节跳动抢购算力(lì )资(zī )源(yuán )

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