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　　行业盛会(huì )召开，机构(gòu )称该技术有(yǒu )望成为继(jì )人工智能后(hòu )下一个竞赛(sài )点

　　中(zhōng )信证券也同(tóng )样表示，豆(dòu )包大模型(xíng )表现超预期(qī )，体现字(zì )节跳动在AI的(de )投入形成正(zhèng )反馈，国(guó )内AI产业追赶(gǎn )海外的效果(guǒ )开始体现，国内龙头(tóu )公司(sī )有望加速在AI领域的投入。参(cān )考海(hǎi )外，北美互联网龙头已连续(xù )多个(gè )季度加大AI投(tóu )入，Meta的资(zī )本开支占收(shōu )比超20%，而国(guó )内互联网(wǎng )龙头资本开(kāi )支占比均远(yuǎn )低于10%，中(zhōng )美科技巨头(tóu )AI投入强度(dù )差(chà )距较大，预计国内巨(jù )头资本开(kāi )支有一定的(de )提升空间。看好国内(nèi )AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领(lǐng )域的拉动。

　　上市公司中(zhōng )，唯(wéi )捷创芯表示，作为国内首家(jiā )大规(guī )模量产L-PAMiD产品(pǐn )和5G车规级(jí )射频产品的(de )企业，将积(jī )极把握结(jié )构性机会，持续加大高(gāo )端产品研(yán )发投入，提(tí )升核心产(chǎn )品(pǐn )性能与可(kě )靠性，强化(huà )对客户多(duō )元化需求的(de )支持能力，助力客户(hù )进一步优化(huà )供应链。中(zhōng )颖电子工控级MCU产品已(yǐ )经大(dà )规模销售到下游客户，车规(guī )级MCU有(yǒu )小量应用。泰晶科技建成车(chē )规产(chǎn )线及CNAS标准等(děng )级实验室(shì )，扩大车规(guī )级晶振生产(chǎn )规模，进(jìn )一步满足客(kè )户需求，全(quán )系列车规(guī )级晶振已顺(shùn )利通过了(le )权(quán )威第三方(fāng )机构的车规(guī )级认证。

　　本次试(shì )点范围扩大(dà )后，服务(wù )业扩大开放(fàng )综合试点城(chéng )市总数将增至20个，旅(lǚ )游出(chū )行链相关行业β迎来优化。方正(zhèng )证券社服团队认为，出行链(liàn )消费(fèi )具备强韧性(xìng )、高弹性(xìng )，为促进内(nèi )需消费的重(chóng )要抓手，叠加五一假(jiǎ )期临近，预(yù )计将成为(wéi )政策出台的(de )重要窗口(kǒu )期(qī )。

　　浙(zhè )商证券表示(shì )，国内算(suàn )力需求的黎(lí )明已经到来(lái )，字节跳(tiào )动在AI上投入(rù )巨大，2024年资(zī )本开支达800亿元，接近(jìn )百度(dù )、阿里、腾讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研(yán )发投入显著领先同行。该券(quàn )商进(jìn )一步预测，2025年字节跳(tiào )动资本开支(zhī )有望达到1600亿(yì )元，旨在(zài )打造自主可(kě )控的大规模(mó )数据中心(xīn )集群，其中(zhōng )约900亿元将(jiāng )用(yòng )于AI算力的(de )采购，700亿元(yuán )用于IDC基建(jiàn )以及网络设(shè )备如光模块(kuài )、交换机(jī )。中信证券(quàn )也同样表示(shì )，中美科技巨头AI投入(rù )强度(dù )差距较大，预计国内巨头资(zī )本开(kāi )支有一定的提升空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入加大对(duì )AIDC、高速交(jiāo )换机、光模(mó )块、AEC、液冷(lěng )等领域的(de )拉动。

　　由于人力缺(quē )乏与成本(běn )上升，全球(qiú )政府正大(dà )力(lì )投资机器(qì )人研发项目(mù )。根据TrendForce集(jí )邦咨询最新(xīn )研究，中、日、美、韩、德国长(zhǎng )年名列工业(yè )机器人安装量前五名(míng )，预(yù )期2025年将持续执行总计130亿美元(yuán )以上(shàng )的相关计划。

　　机构指出(chū )，AI算(suàn )力拉动PCB需求，封装基(jī )板打开成长(zhǎng )空间。海内(nèi )外科技巨(jù )头资本开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一步加(jiā )快AI应用渗透(tòu )，训练、推(tuī )理算力需(xū )求持续扩容(róng )。PCB作为AI服(fú )务器、交换(huàn )机、光模块(kuài )等设备的(de )核心部件将(jiāng )持续受益。

　　OpenAI将推(tuī )o3 mini推理AI模型，AI拉动(dòng )光模块迭代速度

　　公司方(fāng )面，经纬恒润为国内少数能实现(xiàn )覆盖(gài )智能驾驶电子产品、研发服务及(jí )解决方案、高级别智(zhì )能驾驶整体(tǐ )解决方案的(de )企业之一(yī )。公司的物(wù )理区域控(kòng )制(zhì )器ZCU产品自(zì )去年量产配(pèi )套小米汽(qì )车。纽泰格(gé )与巴斯夫的(de )合作稳定(dìng )且在悬架减(jiǎn )震支撑领域(yù )有着深厚(hòu )的技术积累(lèi )，受益于巴斯夫对新能源客户的(de )市场(chǎng )开拓，公司陆续取得了吉利(lì )PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽车客户的项目(mù )定点。

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