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　　行业龙头又(yòu )一(yī )AI模型将(jiāng )正式发布，国(guó )产大模型有望快速(sù )崛(jué )起

　　近日来，AI大模(mó )型消息不(bú )断。12月26日，幻方量化(huà )正式发布了(le )全新系列(liè )模型DeepSeek-V3的首个(gè )版本并同(tóng )步开源。12月18日，火山(shān )引(yǐn )擎冬季FORCE原动力大会(huì )中(zhōng )宣布字节跳动自研(yán )大(dà )模型豆包全面升级(jí )迭(dié )代，发布了视觉理(lǐ )解(jiě )模型；截至2024年11月底，豆(dòu )包APP累计(jì )用户规模超(chāo )1.6亿(yì )，MAU达到(dào )5998万，排名全(quán )球(qiú )第二(仅次于ChatGPU)，国内(nèi )第(dì )一。此外，12月26日小米(mǐ )宣布正在(zài )构建万卡GPU集(jí )群，并计(jì )划在大模型(xíng )领域进行(háng )巨额投资。银河证券(quàn )表示，国内头部科技(jì )公(gōng )司持续加码AI，大模(mó )型(xíng )逐渐兑现商业价值(zhí )。东莞证券表示，随(suí )着(zhe )字节、幻方、小米等(děng )国内厂商积极布局AI领(lǐng )域(yù )，国产(chǎn )大模型有望(wàng )快(kuài )速崛起。

　　据了(le )解(jiě )，明年一季度，魔法(fǎ )原子将正式发布新一(yī )代人形机(jī )器人产品MagicBot，并预计于(yú )2025年交付数百(bǎi )台量产版(bǎn )MagicBot，2026年交付量将达到千(qiān )台级别。中航证券机(jī )械(xiè )设备团队认为，人(rén )形(xíng )机器人产业趋势明(míng )确(què )，至2030年全球累计需(xū )求(qiú )量有望达约200万台，目(mù )前进入从0到1的重要突(tū )破(pò )阶段，看好Tier1及核心(xīn )零(líng )部件供应商。

　　国(guó )盛证券刘高畅表示，字节豆包MAU近6000万，大模(mó )型调用量(liàng )增长迅速。12月18日，字(zì )节召开火山(shān )引擎Force大会(huì )，火山引擎CEO谭待表示(shì )，截至目前，豆包大(dà )模(mó )型日均tokens使用量超过(guò )4万(wàn )亿，发布7个月以来(lái )增(zēng )长超过33倍。11月豆包(bāo )MAU接(jiē )近6000万，在AI产品榜全球(qiú )总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月(yuè )豆包的(de )MAU增速达16.92%，考(kǎo )虑(lǜ )当前豆包增速，刘(liú )高(gāo )畅认为豆包在2025年的MAU有(yǒu )望接近ChatGPT达到2亿。字节(jiē )在算力端(duān )的投入有望(wàng )高速增长(zhǎng )，助推AI算力(lì )相关产业(yè )链加速扩张。

　　据(jù )媒体报道，2024年全球PC市(shì )场(chǎng )趋于稳定，并于2025年(nián )全(quán )盘复苏，进入商用(yòng )市(shì )场更新周期。Canalys的最(zuì )新(xīn )数据，PC市场在第四季(jì )度实现连续5个季度的(de )增(zēng )长，台(tái )式电脑、笔(bǐ )记(jì )本和工作站的总出(chū )货(huò )量达到6740万台，增长4.6%。笔记本的出货量为5370万(wàn )台，增长(zhǎng )6.2%，而台式机(jī )的出货量(liàng )则下降1.4%，为(wéi )1370万台。Canalys指(zhǐ )出，2024年是PC市场小幅回(huí )暖并回归传统季节性(xìng )的(de )一年，全年出货量(liàng )增(zēng )长3.8%，达2.55亿台。预计(jì )2025年(nián )将是加速增长的一(yī )年(nián )，因为微软会在10月终(zhōng )止Windows 10的系统支持，迫使(shǐ )数(shù )亿PC用户(hù )更新设备。

　　西部证券杨敬梅(méi )表(biǎo )示，受益于AI大模型快(kuài )速发展，算力需求快(kuài )速提升，而AI服务器作(zuò )为算力承(chéng )载的核心基(jī )础设施，其出货量有望快速增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器(qì )出(chū )货量CAGR将达29%。大模型(xíng )AI训(xùn )练服务器对算力需(xū )求(qiú )更高，其服务器电(diàn )源(yuán )功率和配置数量明显(xiǎn )提升。

　　公司方面(miàn )，中石科(kē )技在服务器(qì )/数(shù )据中心领域，公司(sī )提(tí )供的主要产品有热模(mó )组、导热垫片、导热(rè )硅脂、导(dǎo )热凝胶、导(dǎo )热相变材(cái )料、导热碳(tàn )纤维垫等(děng )，公司产品直接或间(jiān )接供货于服务器厂商(shāng )。中兴通讯作为绿色(sè )智(zhì )慧数据中心引领者(zhě )，围绕智算市场打造(zào )智(zhì )算场景下的数据中心(xīn )全栈解决方案和端到(dào )端(duān )交付能(néng )力；推出浸(jìn )没(méi )式液冷、冷板式液(yè )冷(lěng )、大功率间蒸、一体(tǐ )化电力模块等创新节(jiē )能产品。

　　西部证(zhèng )券杨敬梅(méi )表示，受益(yì )于AI大模型(xíng )快速发展，算力需求(qiú )快速提升，而AI服务器(qì )作(zuò )为算力承载的核心(xīn )基(jī )础设施，其出货量(liàng )有(yǒu )望快速增长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达(dá )29%。大模型AI训练服务器(qì )对(duì )算力需(xū )求更高，其(qí )服(fú )务器电源功率和配(pèi )置(zhì )数量明显提升。

　　据报道，当前，AI大模(mó )型的场景(jǐng )落地已成为(wéi )业界共识(shí )。这其中，AI硬件特别(bié )是AI眼镜的关注及讨论(lùn )度甚嚣尘上。在AI大模(mó )型(xíng )的加持下，AI眼镜这(zhè )个(gè )离人类五官最近的(de )智(zhì )能终端，有望成为(wéi )手(shǒu )机级的下一代计算平(píng )台。

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