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　　兴业证券表示，在国(guó )家政策(cè )的(de )强(qiáng )力支持背(bèi )景下，产业链各环节(jiē )企业相继(jì )发(fā )布全固态电池技术解决方案，同(tóng )时低空(kōng )经(jīng )济、机器人等新兴应用场景的(de )需(xū )求催化(huà )持(chí )续释放，多重利好叠加下，固(gù )态(tài )电(diàn )池产业(yè )化进程有望提前加速。目前初(chū )代(dài )全(quán )固态电(diàn )池材料体系已定型，材料性能(néng )和(hé )设(shè )备接近量产要求，预计25H2进入固(gù )态电池(chí )设(shè )备(bèi )和材料企(qǐ )业定点的关键期，固(gù )态电池设(shè )备(bèi )端和材料端布局较为完善、验(yàn )证(zhèng )进展较(jiào )快(kuài )的企业有望受益。

　　公司方(fāng )面(miàn )，岩山(shān )科(kē )技参股公司Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造(zào )全(quán )场景的(de )无人驾驶应用，推出了纯视觉(jiào )、真(zhēn )无图、多模态端到端的智能驾驶技术(shù )方(fāng )案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯穿(chuān )车端、云(yún )端(duān )的全栈软(ruǎn )件算法应用，提供覆(fù )盖至L4级别(bié )的(de )智能驾驶功能，并打造了支持(chí )所(suǒ )有技术(shù )的(de )平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角(jiǎo )的(de )AI技术)技术(shù )架构。光库科技的1550nm激光雷达光(guāng )源(yuán )模(mó )块及器(qì )件凭借高性能、低成本、高可(kě )靠(kào )性(xìng )等特性切入L3+自动驾驶市场。同时，公(gōng )司(sī )积(jī )极布局FMCW激光雷达技术，抢占全(quán )球自动(dòng )驾(jià )驶(shǐ )和ADAS渗透率提高带来的市场增长(zhǎng )红利。

　　据媒体报道，知名分析师郭明(míng )錤(jī )发布Apple Vision系(xì )列(liè )和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预(yù )计(jì )苹果不会(huì )在2026年推出任何新头戴设备，并(bìng )计(jì )划(huá )从2027年开(kāi )始发布多款产品。苹果将头戴(dài )式(shì )设(shè )备视为消费电子产品的下一个主要趋(qū )势(shì )。在苹果的头戴式产品中，首先(xiān )大量出(chū )货(huò )的(de )产品有望是类似雷朋的智能眼(yǎn )镜，预计(jì )2027年(nián )的出货量将达300万至500万台或更多(duō )。

　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全球云基础设施(shī )投(tóu )资情况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资(zī )本开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超(chāo )过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增(zēng )长(zhǎng )。我国三大互联网云厂商资本开(kāi )支合计(jì )将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借全球化(huà )收入支撑(chēng )更(gèng )大开支，但国内高增速反映国(guó )产(chǎn )算力潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链(liàn )将继续加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持续(xù )演(yǎn )进(jìn )，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　全(quán )球(qiú )去(qù )库存卓有成效，行业周期触底回升

　　国(guó )家发布价格法修正草案，核心(xīn )思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国盛证券杨润思认为，光伏在反(fǎn )内(nèi )卷的背景之下，产业链价格修(xiū )复(fù )是必然(rán )趋(qū )势，预计多晶硅价格有望回归(guī )到(dào )行业成本(běn )价之上，同时供给侧的出清政(zhèng )策(cè )也(yě )有望跟(gēn )进出炉。随着多晶硅料价格上(shàng )涨(zhǎng )，建议持续关注下游产业链硅片、电池(chí )片(piàn )、组件等各(gè )环节的价格修复机会(huì )和弹性。

　　汽车+低空+人形机器人，这类(lèi )产品在多(duō )领(lǐng )域将逐渐实现应用

　　上市公(gōng )司(sī )中，恒(héng )玄(xuán )科技自主研发了低功耗多核异(yì )构(gòu )嵌入式SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和(hé )音(yīn )频(pín )系统、可穿戴平台智能检测和健康监(jiān )测(cè )技(jì )术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控芯片产品(pǐn )广(guǎng )泛(fàn )应用于智(zhì )能可穿戴、智能家居(jū )等终端，并(bìng )在先进制造工艺上持续迭代，创新能力(lì )突(tū )出。乐心医疗智能戒指目前已(yǐ )送(sòng )至专业(yè )三(sān )方测试机构检测，筹备完善后(hòu )公(gōng )司将积极(jí )推出上市。除创新产品的持续(xù )投(tóu )入(rù )，公司(sī )根据战略聚焦，着力开发大模(mó )型(xíng )在(zài )心血管疾病领域的垂直应用，通过“智(zhì )能(néng )健康监测(cè )设备+AI+服务”的模式，为慢病患(huàn )者(zhě )提供专业化数字慢病管理整体(tǐ )解决方案(àn )。弘信电子业务下游包括智能硬(yìng )件(jiàn )FPC，背光(guāng )模(mó )组、AI算力服务器研发制造，以(yǐ )及(jí )AI资源服务(wù )等。公司生产的FPC产品最终可应(yīng )用(yòng )于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机(jī )器(qì )人(rén )等。

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