国(guó )金证(zhèng )券指出(chū ),AI拉动光模(mó )块迭代速度,1.6T光模块2024年第四季度开始批量出货,并在(zài )2025年第(dì )一(yī )季度(dù )正(zhèng )式上(shàng )量。海(hǎi )外云厂(chǎng )商不断加大AI方向资本开支,并已明确表示2025年资本开支仍将(jiāng )继续增(zēng )长,利(lì )好光(guāng )模(mó )块板(bǎn )块,板(bǎn )块成长性持续凸显,EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方(fāng )案推(tuī )动(dòng )行业(yè )发(fā )展。
AI大(dà )模型技术与(yǔ )应用发展峰会将于12月27日13:00-18:00在上海模速空间举办。
公(gōng )司方(fāng )面(miàn ),星(xīng )网(wǎng )锐捷(jié )实际控(kòng )制人福(fú )建省国资委,子公司锐捷网络通过发挥在产品研发创新上(shàng )的优势(shì ),推(tuī )出(chū )了应(yīng )用(yòng )CPO技术(shù )的数据(jù )中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书,自研的400G和800G LPO光模块(kuài )已实现(xiàn )小批(pī )量(liàng )供货(huò )。博创(chuàng )科技已(yǐ )向多家国内(nèi )外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模块、有源(yuán )光缆(lǎn )(AOC)和(hé )高速(sù )铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC),基(jī )于硅光(guāng )子技术的400G-DR4硅光模块已实现量产出货,目前正在积极开发下(xià )一代数(shù )据中(zhōng )心(xīn )用硅(guī )光(guāng )模块(kuài )。公司(sī )子公司长芯盛自研的应用于有源光缆(AOC)的多通道光电收发芯片占据(jù )全球领(lǐng )先市(shì )场(chǎng )份额(é )。
上市公(gōng )司方面,英(yīng )维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大(dà )型互(hù )联(lián )网公(gōng )司(sī )自建(jiàn )或租用(yòng )的数据(jù )中心提供了大量高效节能的机房温控系统。光环新网于2024年(nián )上半年(nián )在北(běi )京(jīng )、天(tiān )津(jīn )、河(hé )北燕郊(jiāo )、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区(qū )开展的(de )互联(lián )网(wǎng )数据(jù )中(zhōng )心业(yè )务进展(zhǎn )顺利,积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公司2020年表示(shì ),与(yǔ )字(zì )节跳(tiào )动(dòng )有业(yè )务(wù )合作(zuò )。公司(sī )拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。
民生证券认为,从微信(xìn )等头(tóu )部(bù )APP接入(rù )DeepSeek后(hòu )可以(yǐ )看到,国民级应用模型使用持续放大算力需求,进而带来推理等算力需(xū )求的大(dà )量增(zēng )长(zhǎng ),算(suàn )力(lì )行业(yè )迎来重(chóng )要发展机遇。建议重点关注国产AI算力产业链。
公司方面,强(qiáng )瑞技术(shù )的产(chǎn )品(pǐn )主要(yào )服(fú )务于(yú )苹果产(chǎn )品的零部件模组和整机的组装、拆卸和加工,以及产品的电性能(néng )、光(guāng )学(xué )性能(néng )、气密(mì )性、射(shè )频及音频等方面的检测。歌尔股份是全球AR/VR硬件全球代工龙头,公(gōng )司果链(liàn )的主(zhǔ )要(yào )供应(yīng )商(shāng )之一(yī ),公司(sī )子公司歌尔微的最大客户是苹果,来自后者的销售收入占比最高(gāo )时达到(dào )60%以上(shàng )。
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