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　　核(hé )电具有经济(jì )性、低碳性和稳(wěn )定性(xìng )的特征，将(jiāng )在新能源为(wéi )主的能源(yuán )体系下发挥(huī )不可或缺(quē )的作用。民(mín )生证券邓永(yǒng )康认为，核电可作为(wéi )基荷能源，与水电、火电形成互(hù )补效应。核电经济性(xìng )优势凸显，具备(bèi )现金(jīn )牛特性。核(hé )电站建设与(yǔ )运营(yíng )周期(qī )较长，短期(qī )设备厂商确认收(shōu )入增多，长期运(yùn )营商(shāng )盈利稳健增(zēng )长。国内外需求(qiú )共振(zhèn )，核电产业(yè )景气上行。需求侧看(kàn )，2024年我国发(fā )电量有望(wàng )达到9.9万亿kWh，电力需求旺(wàng )盛，核电(diàn )作为可靠的(de )基荷能源，预计2035年核(hé )电发电量占(zhàn )比达10%。供(gòng )给侧看，近(jìn )几年核电机(jī )组审(shěn )批加(jiā )速，十四五(wǔ )期间将按照(zhào )每年(nián )6-8台新(xīn )机组进行核(hé )准，在建装机容(róng )量逐步扩大，2023年(nián )已增(zēng )至57.03GW。中信证(zhèng )券认为，在我国(guó )核电(diàn )核准节奏进(jìn )入常态化加速期背景(jǐng )下，预计2024年(nián )国内核电(diàn )行业总投资(zī )规模将接近(jìn )4000亿元，核(hé )电累计发电(diàn )量占比有望(wàng )达到5.5%。

　　世界机器(qì )人大会举(jǔ )办在即，人(rén )形机器人“进厂(chǎng )打工(gōng )”加速

　　国投证券证(zhèng )券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密(mì )度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升至数十KW以上(shàng )，而(ér )传统风冷散(sàn )热能力上限为25KW/机(jī )柜，而液冷系统(tǒng )拥有更强大的散热能(néng )力；配备液(yè )冷系统的(de )数据中心可(kě )显著提升用(yòng )电能效、降低总和成(chéng )本。因此，液冷系统(tǒng )在AIDC时代有望(wàng )逐步成为主流。液冷(lěng )系统主要由(yóu )一次侧(冷(lěng )源)、二次侧(cè )(机房)两大回(huí )路组(zǔ )成。凭借更高的(de )冷却效率，液冷(lěng )系统对于机械制(zhì )冷冷源的依赖程(chéng )度显著较低，自(zì )然冷(lěng )却成为液冷(lěng )系统冷源的主要选择(zé )。因此，液(yè )冷系统渗透率提升的(de )价值增量主(zhǔ )要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二次侧组(zǔ )件，传统(tǒng )风冷中冷源(yuán )占据大部价值的价值(zhí )链或迎重塑(sù )。

　　公(gōng )司方面，新(xīn )光光电在轻(qīng )小型(xíng )激光(guāng )防御系统研(yán )发中采用嵌入式(shì )平台实现产品的(de )小型化。兰石重(chóng )装产品覆盖从上(shàng )游核(hé )燃料领域装(zhuāng )备，中游核电站装备(bèi )，到下游核(hé )乏燃料循环、核环保(bǎo )装备的核能(néng )装备全产(chǎn )业链。公司(sī )及子公司拥(yōng )有民用核(hé )安全设备设(shè )计和制造许可证、军(jun1 )工核安全设(shè )备设计、制造许可证(zhèng )、武器装备(bèi )科研(yán )生产(chǎn )单位二、三(sān )级保密资格证书(shū )、军工系统安全(quán )生产标准化二级(jí )单位、武器装备(bèi )承制(zhì )资格证书等(děng )资质。

　　在智能手(shǒu )机、PC等消费(fèi )电子产品需求疲软、销量低迷的(de )当下，消(xiāo )费电子行业(yè )整体仍处于(yú )下行周期(qī )。电子产业(yè )迫切需要一个新的杀(shā )手级的应用(yòng )或创新产(chǎn )品来推动新(xīn )一轮的产品(pǐn )迭代(dài )周期(qī )，VR被视为元(yuán )宇宙的重要交互(hù )入口和消费电子(zǐ )的新风口，被寄(jì )予厚望。此外，生成(chéng )式AI的快速发(fā )展将为XR设备销量的提(tí )升带来契机(jī )。一方面，大语言模(mó )型及SAM等模型(xíng )带来的理(lǐ )解能力提升(shēng )将为XR设备的(de )语音交互(hù )、物体识别(bié )等带来更多的可能，带来更具有(yǒu )沉浸式的(de )交互体验。中信建投表(biǎo )示，在全(quán )球智能手机(jī )出货量下滑背景(jǐng )下，新一代AR产品(pǐn )意义非凡，顶配(pèi )的硬件参数和丰(fēng )富兼(jiān )容的内容生(shēng )态，叠加快速发展的(de )AI技术，有望(wàng )撬动VR/AR行业奇点。

　　脑机接口细(xì )分领域团(tuán )体标准公开(kāi )征求意见

　　贝恩公(gōng )司最新研究(jiū )报告显示，全球游戏(xì )行业正面临(lín )一场前所(suǒ )未有的变革(gé )，由技术创(chuàng )新、元宇(yǔ )宙概念的崛(jué )起以及多元化的(de )盈利(lì )模式驱动，行业增长势能强(qiáng )劲，预计未来五(wǔ )年内(nèi )全球游戏收(shōu )入将实现超过50%的增长(zhǎng )。华金证券(quàn )表示，重磅国产3A大作(zuò )发售在即，携手知名(míng )平台助力持(chí )续升温，多(duō )维赋能暑(shǔ )期档游戏热(rè )度攀升。

　　公司方(fāng )面，新光光(guāng )电在轻小(xiǎo )型激光防御(yù )系统研发中(zhōng )采用(yòng )嵌入(rù )式平台实现(xiàn )产品的小型化。兰石(shí )重装产品覆(fù )盖从上游核燃料(liào )领域装备，中游(yóu )核电(diàn )站装备，到(dào )下游核乏燃料循环、核环保装备(bèi )的核能装备全产业链(liàn )。公司及子(zǐ )公司拥有(yǒu )民用核安全(quán )设备设计和(hé )制造许可(kě )证、军工核(hé )安全设备设计、制造(zào )许可证、武(wǔ )器装备科(kē )研生产单位(wèi )二、三级保(bǎo )密资(zī )格证(zhèng )书、军工系(xì )统安全生产标准(zhǔn )化二(èr )级单位、武(wǔ )器装备承制资格(gé )证书等资质。

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