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　　上市(shì )公司中，云从科技(jì )表示，受(shòu )DeepSeek开源生态(tài )以及海外(wài )限制因素(sù )的双重影(yǐng )响，云从科技通过优化参数调配，显著提升了华为N腾一体机在PC端和端侧设备(bèi )上的适配(pèi )能力。基(jī )于N腾GPU，公(gōng )司是华为(wéi )在(zài )智能制(zhì )造(zào )一体机方(fāng )面的合作(zuò )伙伴。软(ruǎn )通动力联(lián )合国内某(mǒu )大型ICT领导(dǎo )企业合作(zuò )推出的软(ruǎn )硬(yìng )件一体(tǐ )化(huà )信创解决(jué )方案——软通动力(lì )AI机器人-N腾(téng )一体机，已赋能国(guó )央企、制(zhì )造、金融(róng )、教育等领域企业智能自动化应用场景150余个。开普云内容安全一体机产品采(cǎi )用华为“鲲鹏+N腾”双引擎作(zuò )为CPU处理器(qì )，搭载公(gōng )司(sī )自主研发(fā )的内容安(ān )全软件产(chǎn )品，能满(mǎn )足用户数(shù )据的保密(mì )需求。

　　行业重(chóng )要参与者(zhě )先(xiān )后发布重(chóng )磅产品，或持续点(diǎn )燃这个AI细(xì )分赛道热(rè )潮

　　OpenAl发(fā )布o3&o4-mini，豆包(bāo )发布1.5·深(shēn )度思考多模态模型，微信上线元宝，AI推理大时代来临，AI应用起，AIDC产业链起！国金证券(quàn )指出，当(dāng )前背景下(xià )，DeepSeek催化全(quán )球大模型(xíng )加(jiā )速迭代，AI应用场景(jǐng )如端侧、智能驾驶(shǐ )、机器人(rén )等有望获(huò )得更高的(de )增长斜率(lǜ )，与此同(tóng )时(shí )，算力基(jī )础设施将(jiāng )持续受益(yì )，尤其国(guó )产算力产(chǎn )业链。

　　公司方(fāng )面，星网(wǎng )锐捷实际控制人福建省国资委，子公司锐捷网络通过发挥在产品研发创新上的优势，推出了应(yīng )用CPO技术的(de )数据中心(xīn )交换机，参(cān )与编写了(le )COBO的CPO交换机(jī )设计白皮(pí )书，自研(yán )的400G和800G LPO光模(mó )块已实现(xiàn )小批量供(gòng )货。博创(chuàng )科技已向(xiàng )多(duō )家国内外(wài )互联网客(kè )户批量供(gòng )货25G至400G速率(lǜ )的中短距(jù )光模块、有源光缆(lǎn )(AOC)和高速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实现量产出货，目前正在积极开发下一代数据(jù )中心用硅(guī )光模块。公司子公(gōng )司长芯盛(shèng )自(zì )研的应用(yòng )于有源光(guāng )缆(AOC)的多通(tōng )道光电收(shōu )发芯片占(zhàn )据全球领(lǐng )先市场份(fèn )额。

　　商务部新(xīn )闻(wén )发言人何(hé )咏前在商(shāng )务部召开(kāi )的例行新(xīn )闻发布会(huì )上表示，将加快落(luò )实提振消(xiāo )费专项行动，加力扩围开展消费品以旧换新，深入实施服务消费提质惠民行动，加快(kuài )出台优化(huà )离境退税(shuì )等政策措(cuò )施。

　　大(dà )力提振消(xiāo )费是政府(fǔ )2025年首要工(gōng )作任务之(zhī )一。中国(guó )银河何伟(wěi )认为，“即买即退(tuì )“政策范(fàn )围(wéi )扩大+便利(lì )性提升，将与入境(jìng )免签政策(cè )叠加为入(rù )境游消费(fèi )形成增量(liàng )贡献，进(jìn )而提振国内消费需求。同时，考虑到”即买即退“人群主要为外国游客，预计亦将对(duì )优质国货(huò )商品消费(fèi )形成有效(xiào )拉动。建(jiàn )议(yì )优先关注(zhù )受益渠道(dào )，后关注(zhù )受益产品(pǐn )，免税及(jí )区域优质(zhì )百货零售(shòu )渠道将直(zhí )接受益。

　　国金证(zhèng )券指出，AI拉动光模(mó )块迭代速(sù )度，1.6T光模(mó )块2024年第四(sì )季度开始(shǐ )批量出货(huò )，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开支，并已明确表示2025年资(zī )本开支仍(réng )将继续增(zēng )长，利好(hǎo )光模块板(bǎn )块(kuài )，板块成(chéng )长性持续(xù )凸显，EPS端(duān )有望继续(xù )快速提升(shēng )。同时硅(guī )光、CPO、LPO等(děng )新技术新(xīn )方案推动(dòng )行(háng )业发展。

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