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　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展(zhǎn )，2025年(nián )以来AI推理景气度持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增(zēng )长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随(suí )着训(xùn )练和推理的(de )需求(qiú )增加和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端(duān )训练(liàn )与推理(lǐ )的高能效比需求，为(wéi )降低(dī )成本、提高算力芯片对特定(dìng )需求(qiú )的匹配度，各家云厂(chǎng )商都在(zài )加速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目(mù )，力(lì )图在英伟达解决(jué )方案(àn )之外实现多(duō )元化发展。中信(xìn )证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的(de )第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业(yè )的产(chǎn )品研发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两年迭代一代(dài )产品(pǐn )，转换(huàn )成现在的一年迭代一(yī )代产(chǎn )品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降(jiàng )低AI成本、缩短研发时(shí )间，进(jìn )而拉(lā )动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上(shàng )透露(lù )：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中(zhōng )，包(bāo )钢股份稀土精矿(kuàng )生产线是世(shì )界最大的稀土原料基(jī )地，具备生(shēng )产50%、56%、58%高品质稀土精(jīng )矿的(de )能力。稀土精矿经过冶炼分(fèn )离技(jì )术，将稀土分离为单(dān )一或混(hún )合稀(xī )土盐类、稀土氧化物(wù )及稀土金属(shǔ )产品。金力永磁(cí )在机(jī )器人领域正(zhèng )积极配合世界知(zhī )名科(kē )技公司的具(jù )身机(jī )器人磁组件研发(fā )和产能建设(shè )，并(bìng )有小批量的交付(fù )。广晟有色(sè )地处粤港澳大湾区，是广(guǎng )东省内(nèi )唯一合法稀土采矿权(quán )人，拥有广东省内目前已获批的(de )全部(bù )稀土采矿证，矿产资(zī )源、区(qū )位优(yōu )势明显，并且公司多(duō )年来深耕细(xì )作打通稀土全产(chǎn )业链(liàn )条，行业竞(jìng )争优势明显。

　　据(jù )报道，“2025国(guó )际低(dī )空经济博览会”将于7月23日至(zhì )26日举(jǔ )办。

　　相较于(yú )GPU，ASIC芯片可以(yǐ )在特定场景中实现低(dī )成本(běn )、高性(xìng )能、低功耗，具备高(gāo )专用(yòng )性和高性价比特征。机构指(zhǐ )出，AI推理需求质变，ASIC芯片(piàn )成为AI算(suàn )力增(zēng )长新动力。

　　新型(xíng )场景涌现推(tuī )动需求逐步加大(dà )，这(zhè )类系统面临(lín )升级扩容需求

　　电(diàn )力系统面临(lín )新挑(tiāo )战，电网扩容升(shēng )级需求提升(shēng )：全(quán )球电力系统在发(fā )电侧、电网(wǎng )侧和用电侧均面临新(xīn )的变(biàn )化。发(fā )电侧，新能源发电比(bǐ )例逐(zhú )步提升，新能源发电消纳压(yā )力凸(tū )显；电网侧，老旧电(diàn )网亟需(xū )改造(zào )适应日益增长的需求(qiú )；用户侧，以AI、大模型、数(shù )据中(zhōng )心为代表的(de )战略新兴产业快(kuài )速发(fā )展，新型用(yòng )电场(chǎng )景不断涌现，电(diàn )力需求逐步(bù )加大。在此背景下，全球电力系(xì )统面临升级扩容需求(qiú )，各(gè )国纷纷(fēn )加大电力投资。财信(xìn )证券(quàn )指出，近年来我国电力消费(fèi )弹性(xìng )系数持续提升，电力(lì )供给端(duān )的新(xīn )能源渗透率不断提升(shēng )，新能源发(fā )电市场化交易全(quán )面实(shí )行，电力需(xū )求端的最大用电(diàn )负荷(hé )不断提升，峰谷(gǔ )电价差距拉大。电网设备的(de )建设投资强度有望增(zēng )加，国家电(diàn )网及南方电网均对2025年(nián )电网(wǎng )投资建(jiàn )设给出了高位续增的(de )规模(mó )指引，预计全年电网投资持(chí )续见(jiàn )好。

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