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　　国泰(tài )海通证券研报指(zhǐ )出，民用(yòng )无人机产量(liàng )大增。国(guó )新办举行(háng )新闻发布会上介(jiè )绍，1-2月，民用无人机(jī )产量同比(bǐ )增长91.5%，航空(kōng )航天器及(jí )设备制造(zào )业投资同比增长(zhǎng )27.1%。联合飞(fēi )机获得首张(zhāng )无人直升(shēng )机型号合格(gé )证。中国(guó )民用航空(kōng )局向深圳联合飞(fēi )机自主研(yán )发的TD550D无人直(zhí )升机系统(tǒng )颁发全国(guó )首张无(wú )人直(zhí )升机型号(hào )合格证(TC)，标志着(zhe )中国在低(dī )空领域的技(jì )术合规性(xìng )取得关键(jiàn )突破。中泰证券(quàn )表示(shì )，中国消费级无(wú )人机行业(yè )市场规模从(cóng )2016年的155.0亿元(yuán )增长至2021年(nián )的388.1亿元，年复合(hé )增长率为(wéi )20.2%，预计至2026年(nián )可达到624.9亿(yì )元的市场规(guī )模。随着(zhe )产品价格(gé )下降，产业链不(bú )断完善，C端消费者购(gòu )买消费级(jí )无人机的(de )门槛大(dà )大降(jiàng )低。

　　公司方面，东土(tǔ )科技实现(xiàn )国内首个由(yóu )AI驱动具身(shēn )机器人的(de )方案，与此同时(shí )，公(gōng )司也在积极研发(fā )下一代鸿(hóng )道系统，通(tōng )过VLA模型与(yǔ )鸿道操作(zuò )系统的深度融合(hé )，目标实(shí )现“VLA模型+数(shù )字孪生”闭环，公司(sī )预计2030年支(zhī )持百万级(jí )智能体协同网络(luò )。值得买(mǎi )推出了AI智能(néng )体(AI Agent)购物助(zhù )手“小值(zhí )”。“小值”是“什(shí )么值得买”基于(yú )消费大模(mó )型研发的Agent产(chǎn )品，能通(tōng )过对话深(shēn )度理解用户需求(qiú )，基于全网实时消费(fèi )经验、价(jià )格信息进行(háng )快速总结(jié )，提供口(kǒu )碑总结、商品对(duì )比、商品(pǐn )推荐、全网(wǎng )比价等服(fú )务。

　　上市公司中(zhōng )，新恒汇(huì )主营智能卡业务(wù )、蚀刻引(yǐn )线框架等，智能卡业(yè )务核心封(fēng )装材料(liào )柔性引线框架(jià )全球市占率前二(èr )，负责eSIM芯(xīn )片封测。澄(chéng )天伟业是(shì )国际领先(xiān )的智能卡和专用(yòng )芯片厂商，包括电信(xìn )SIM卡，具备(bèi )eSIM生产能力。

　　2025世界(jiè )人工智能(néng )大会(WAIC)在上海世博(bó )中心启幕(mù )。在本次WAIC上(shàng )，华为首(shǒu )次线下展出昇腾384超节(jiē )点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超节(jiē )点架构，通过总线技(jì )术实现384个(gè )NPU之间的大(dà )带宽低(dī )时延互联，解(jiě )决集群内计算、存储等各(gè )资源之间的(de )通信瓶颈(jǐng )。通过系(xì )统工程的优化，实现资源的高效调度(dù )，让超节(jiē )点像一台计(jì )算机一样(yàng )工作。

　　国内运营商首(shǒu )次在手机(jī )端提供eSIM支持(chí )

　　商务(wù )部：对稀土实施出口(kǒu )管制符合(hé )国际通行做法

　　具身智(zhì )能机器人正(zhèng )站在技术(shù )与商业化(huà )的临界(jiè )点，其发展不(bú )仅是AI技术的集大(dà )成体现，更是全球制(zhì )造业升级(jí )与社会治(zhì )理变革的核心驱(qū )动力。中国凭借政策(cè )红利、市(shì )场潜力与技(jì )术突破，有望在2030年(nián )前主导全球具身(shēn )智能产业(yè )格局。据《2025人形机器(qì )人与具身智能产业研(yán )究报告》预测，2030年全球具(jù )身智能市(shì )场规模将达(dá )2326.3亿元，复(fù )合年增长(zhǎng )率(CAGR)高达64.18%。中国已成为(wéi )全球具身智能市(shì )场的核心(xīn )增长极。2030年(nián )中国具身(shēn )智能市场(chǎng )规模预计达1037.52亿元(yuán )，占全球44.6%。

　　财通(tōng )证券表示(shì )，从全球云(yún )基础设施(shī )投资情况(kuàng )来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预(yù )计将超过3200亿美元，同(tóng )比增长超(chāo )过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入(rù )正迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三大互(hù )联网云厂商资本开支(zhī )合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收入支(zhī )撑更大开(kāi )支，但国内高增(zēng )速反映国产算力潜力(lì )。国泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力产业(yè )链将继续(xù )加速发展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求持续演进(jìn )，有望带(dài )来更广阔成长空间。

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