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李莉表示，从当前市场动态看(kàn )，瓦(wǎ )楞(léng )纸涨价暂未传导至包装环节。由于(yú )终(zhōng )端(duān )订(dìng )单放量不足，部分包装企业甚至存(cún )在(zài )降(jiàng )价竞争情况，中间包装环节由于近(jìn )年(nián )来(lái )产(chǎn )线迭代，产能扩张速度较快，竞争(zhēng )压(yā )力(lì )较大，整体利润承压。

　　现阶段(duàn )，纯(chún )碱(jiǎn )主力合约拉涨带动期现商拿货积极(jí )性(xìng )提升(shēng )，下游玻璃厂也进行了适度补货(huò )。目(mù )前(qián )期现商持有的货源或已超过100万吨，抛(pāo )盘(pán )压(yā )力较大。后续纯碱2509合约还将面临仓(cāng )单(dān )集(jí )中注销，交割压力或对现货市场形(xíng )成(chéng )部(bù )分(fèn )冲击，进而使纯碱2509和2601合约价差进一步(bù )走(zǒu )弱。

消息面上，受八一建军节及九(jiǔ )三(sān )阅(yuè )兵(bīng )预期影响，板块关注度升温。机构(gòu )指(zhǐ )出，2025年下半年军工行业有望进入业绩(jì )兑(duì )现(xiàn )阶(jiē )段，建议关注智能化作战、低成本(běn )弹(dàn )药(yào )及(jí )军贸出口三条主线。

　前段时间，受(shòu )政(zhèng )策面消息提振，工业品价格普遍上(shàng )涨(zhǎng )，纯(chún )碱主力合约也打破此前低位震荡格局(jú )，出现大幅拉涨。但目前市场再度降(jiàng )温(wēn )，多(duō )数商品价格调整明显。多空因素交(jiāo )织(zhī )下，市场交易重心更偏向于外部因素(sù )对(duì )价(jià )格(gé )波动的影响。短期来看，当前纯碱(jiǎn )市(shì )场(chǎng )单(dān )边交易风险和难度相对较大，可继(jì )续(xù )关(guān )注纯碱2509和2601合约月间反套机会。

　　高(gāo )库(kù )存(cún )对近月合约形成压制

李莉表示，新的(de )环(huán )保(bǎo )政策对废纸进口进行了限制，国(guó )内(nèi )废(fèi )纸(zhǐ )回收率不高，抬升了包装材料类纸(zhǐ )张(zhāng )的原(yuán )料成本，进而导致成本端压力显(xiǎn )著(zhe )提(tí )升(shēng )，推动纸企上调产品价格。

涨价函(hán )密(mì )集(jí )发(fā )布，纸企的理由均为“运营成本上(shàng )涨(zhǎng )”。中国企业资本联盟副理事长柏文(wén )喜(xǐ )对(duì )记(jì )者表示，在需求未明显回暖情况下，本(běn )轮(lún )纸企密集提价，更像是“成本推(tuī )动(dòng )型(xíng )”的试探性拉涨，不排除是借涨价刺(cì )激(jī )下游(yóu )提前下单，进而锁定利润的考量(liàng )。

消(xiāo )息(xī )面上，受八一建军节及九三阅兵预(yù )期(qī )影(yǐng )响(xiǎng )，板块关注度升温。机构指出，2025年(nián )下(xià )半(bàn )年军工行业有望进入业绩兑现阶段(duàn )，建(jiàn )议(yì )关注智能化作战、低成本弹药及军贸(mào )出(chū )口(kǒu )三条主线。

在此背景下，“价格(gé )博(bó )弈(yì )”已非核心，“价值重构”则成为关(guān )键(jiàn )。柏(bǎi )文喜认为：“无论降价还是提价(jià )，均(jun1 )为(wéi )短期策略；真正决定行业格局的，是(shì )核(hé )心(xīn )竞争力的升级。”

　　上周五溢价(jià )涨(zhǎng )停(tíng )的科创综指ETF嘉实回调14.61%。周期板块全(quán )线(xiàn )下(xià )挫(cuò )，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌(diē )3.98%、2.96%和(hé )2.83%。

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